Informācijas skatīšana par secību un tās savienotajiem ierakstiem
Varat skatīt informāciju par secību un ar to saistītajiem ierakstiem.
Licences un lomas prasības
| Prasības tips | Jums ir jābūt |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana |
| Drošības lomas | Sistēmas administrators vai secības pārvaldnieks Papildinformācija: Iepriekš definētas drošības lomas programmai Sales |
Lai skatītu detalizētu informāciju par secību un ar to saistītajiem ierakstiem
Pierakstieties programmā Sales.
Vietnes kartes apakšdaļā atlasiet Mainīt apgabalu>Sales Insights iestatījumi.
Sadaļā Pārdošanas paātrinātājs atlasiet Secības.
Lapā Secības atlasiet un atveriet secību, par kuru vēlaties skatīt detalizētu informāciju, piemēram, darbības un piešķirtos ierakstus.
Padoms
Vai arī novietojiet kursoru virs secības un pēc tam atlasiet Papildu opcijas>Skatu secība.
Secība tiek atvērta, un cilnē Noformētājs varat skatīt secībai definētās darbības.
Lai skatītu pievienoto ierakstu sarakstu, atlasiet cilni Pievienotais ieraksts . Šajā piemērā mēs atlasām secību ar ieraksta tips interesentu. Izmantojot šo skatu, varat arī noņemt ierakstus un savienot tos ar secību. Papildinformācija: Secības savienošana ar ierakstiem
- Sadaļā Savienotie segmenti ir uzskaitīti segmenti, kas ir saistīti ar secību.
- Sadaļā Savienotie ieraksti tiek parādīts secībai pievienoto ierakstu saraksts ar šādu informāciju kolonnās:
- Norise: parāda ierakstā pabeigto darbību skaitu.
- Pašreizējais solis: parāda solis, kas ir jāaizpilda.
- Pagājušo dienu skaits: parāda, cik dienas kopš ieraksta pārvietošanas uz pašreizējo solis.
Lai skatītu secības rekvizītus, piemēram, nosaukumu, aprakstu, ieraksta tips un īpašnieku, atlasiet Rekvizīti.
Tiek atvērta rūts Rekvizīti .
Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?
Ir trīs iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.