Piešķires kārtulu prioritātes noteikšana
Kad tiek izpildītas piešķiršanas kārtulas, interesents vai iespēja var atbilst vairāku kārtulu kritērijiem. Lai noteiktu, kurai kārtulai ir jābūt prioritārai, varat iestatīt to prioritāti. Ierakstu, kas atbilst vairākām kārtulām, piešķir kārtula, kurai ir augstāka prioritāte.
Segmenti un piešķiršanas kārtulas ir daļa no darba piešķiršanas līdzekļa. Darba uzdevums ir pieejams Pārdošanas paātrinātājs versijā 9.1.23074.10021 un tiek ieviests pa posmiem dažādos reģionos. Uzziniet vairāk par darba uzdevumu.
Licences un lomas prasības
| Prasības tips | Jums ir jābūt |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vai Microsoft Relationship Sales |
| Drošības lomas | Sistēmas administrators, secības pārvaldnieks vai pārdošanas vadītājs |
Piešķires kārtula prioritātes mainīšana
Pierakstieties programmā Pārdošanas centrs.
Lapas apakšējā kreisajā stūrī atlasiet Mainīt apgabalu>Sales Insights iestatījumi.
Sadaļā Pārdošanas paātrinātājs atlasiet Darba uzdevums.
Atlasiet a ieraksta tips , lai skatītu šī tipa segmentus.
Atveriet segments, kurā ir vismaz divas uzdevumu kārtulas, un pēc tam atlasiet cilni Piešķiršanas kārtulas .
Mainiet kārtulu prioritāti, izmantojot kādu no šīm metodēm:
- Virziet peles rādītāju virs kārtulas un izmantojiet vilkšanas turi (⋮⋮), lai kārtulu sarakstā vilktu uz augšu vai uz leju. Izmaiņas tiek saglabātas automātiski.
- Atlasiet kārtulu, atlasiet Mainīt kārtulas prioritāti, ierakstiet jauno prioritātes numuru un pēc tam atlasiet Saglabāt.
Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?
Ir trīs iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.