Segmentu dzēšana vai deaktivizēšana
Dažreiz, iespējams, vēlēsities atbrīvoties no segmentiem, kas vairs nav atbilstoši vai noderīgi jūsu pārdošanas komandas aktivitātēm. Jums ir divas iespējas, kā to izdarīt Dynamics 365 Pārdošanas centrs:
- Deaktivizējiet segments , lai saglabātu to programmā, bet neļautu tai izveidot savienojumu ar jauniem ierakstiem. Ieraksti, kas jau bija savienoti ar segments, paliek savienoti. Varat atkārtoti aktivizēt segments vēlāk, ja tas ir nepieciešams vēlreiz.
- Izdzēsiet segments , lai to pilnībā noņemtu no programmas. Ieraksti, kas jau bija secīgi savienoti ar segments, netiek ietekmēti. Šo darbību nevar atsaukt.
Segmenti un piešķiršanas kārtulas ir daļa no darba piešķiršanas līdzekļa. Darba uzdevums ir pieejams Pārdošanas paātrinātājs versijā 9.1.23074.10021 un tiek ieviests pa posmiem dažādos reģionos. Uzziniet vairāk par darba uzdevumu.
Licences un lomas prasības
| Prasības tips | Jums ir jābūt |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Drošības lomas | Sistēmas administrators vai secības pārvaldnieks |
Segments deaktivizēšana vai dzēšana
Pierakstieties programmā Dynamics 365 Pārdošanas centrs.
Lapas apakšējā kreisajā stūrī atlasiet Mainīt apgabalu>Sales Insights iestatījumi.
Sadaļā Pārdošanas paātrinātājs atlasiet Darba uzdevums.
Atlasiet a ieraksta tips , lai skatītu šī tipa segmentus.
Virziet kursoru virs segments un atlasiet Papildu opcijas (⋮).
Lai paturētu segments, bet padarītu to neaktīvu, atlasiet Deaktivizēt.
Lai pilnībā noņemtu segments, atlasiet Dzēst.
Apstipriniet darbību, kad tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu to izdarīt.
Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?
Ir trīs iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.