Piešķires kārtulu dzēšana vai deaktivizēšana
Dažreiz, iespējams, vēlēsities atbrīvoties no uzdevumu kārtulām, kas vairs nav atbilstošas vai noderīgas jūsu pārdošanas komandas aktivitātēm. Jums ir divas iespējas, kā to izdarīt Dynamics 365 Pārdošanas centrs:
- Deaktivizējiet kārtulu , lai to paturētu lietojumprogrammā, bet neļaujiet tai piešķirt jaunus ierakstus. Jau piešķirtie ieraksti paliek piešķirti. Kārtulu var atkārtoti aktivizēt vēlāk, ja tā ir nepieciešama vēlreiz.
- Izdzēsiet kārtulu , lai to pilnībā noņemtu no programmas. Jau piešķirtie ieraksti netiek ietekmēti. Šo darbību nevar atsaukt.
Segmenti un piešķiršanas kārtulas ir daļa no darba piešķiršanas līdzekļa. Darba uzdevums ir pieejams Pārdošanas paātrinātājs versijā 9.1.23074.10021 un tiek ieviests pa posmiem dažādos reģionos. Uzziniet vairāk par darba uzdevumu.
Licences un lomas prasības
| Prasības tips | Jums ir jābūt |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vai Microsoft Relationship Sales |
| Drošības lomas | Sistēmas administrators, secības pārvaldnieks vai pārdošanas vadītājs |
Piešķires kārtula deaktivizēšana vai dzēšana
Pierakstieties programmā Dynamics 365 Pārdošanas centrs.
Lapas apakšējā kreisajā stūrī atlasiet Mainīt apgabalu>Sales Insights iestatījumi.
Sadaļā Pārdošanas paātrinātājs atlasiet Darba uzdevums.
Atlasiet a ieraksta tips , lai skatītu šī tipa segmentus.
Atveriet segments, kurā ir piešķires kārtula, un pēc tam atlasiet cilni Piešķiršanas kārtulas .
Atlasiet kārtulu un pēc tam deaktivizējiet vai dzēsiet to:
- Lai to deaktivizētu, izslēdziet slēdzi kolonnā Aktīvs .
- Lai to izdzēstu, atlasiet Dzēst.
Apstipriniet darbību, kad tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu to izdarīt.
Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?
Ir trīs iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.