Nepiešķirto ierakstu skatīšana un piešķiršana

Uzdevumu kārtulas var palaist garām interesentus, iespējas un ieskatus, atstājot tos nepiešķirtus. Kā administrators, pārdošanas vadītājs vai secību pārvaldnieks varat pārraudzīt ienākošos ierakstus, lai notvertu visus ierakstus, kas nav piešķirti pārdevējam. Varat skatīt nepiešķirto ierakstu skaitu pēc segments un ieraksta tips un iegūt detalizētu informāciju par tiem. Pēc tam piešķiriet tos pārdevējam vai pārdošanas komandai.

• Vēlreiz palaidiet uzdevumu kārtulas, ja ir mainījušies apstākļi , kuru dēļ ieraksti tika izlaisti pirmo reizi.
• Izveidojiet piešķires kārtula , lai aptvertu apstākļus, kurus nepareģojāt.
• Piešķiriet ierakstus pārdevējiem manuāli.

Segmenti un piešķiršanas kārtulas ir daļa no darba piešķiršanas līdzekļa. Darba uzdevums ir pieejams Pārdošanas paātrinātājs versijā 9.1.23074.10021 un tiek ieviests pa posmiem dažādos reģionos. Uzziniet vairāk par darba uzdevumu.

Licences un lomas prasības

Prasības tips	Jums ir jābūt
Licence	Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise
Drošības lomas	Sistēmas administrators, secības pārvaldnieks vai pārdošanas vadītājs

Nepiešķirto ierakstu skatīšana

1. Pierakstieties programmā Dynamics 365 Pārdošanas centrs.

2. Lapas apakšējā kreisajā stūrī atlasiet Mainīt apgabalu>Sales Insights iestatījumi.

3. Sadaļā Pārdošanas paātrinātājs atlasiet Darba uzdevums.

4. Atlasiet a ieraksta tips , lai skatītu šāda veida segmentus.

   

   Sarkans punkts uz pogas Monitors ieraksta tips norāda, ka ir nepiešķirti ieraksti. Ja neredzat sarkanu punktu, tas nozīmē, ka visi ieraksti ir piešķirti. Kolonnā Nepiešķirtie ieraksti tiek rādīts katrā segments nepiešķirto ierakstu skaits.

5. Atlasiet Monitors ieraksta tips.

   

   Cilnē Nepiešķirtie ieraksti pēc noklusējuma tiek rādītas tālāk norādītās kolonnas. Lai mainītu kolonnas skatā, atlasiet Rediģēt kolonnas.

   • Nosaukums,Tēma,Izveidots : identificē interesenta vai iespējas ierakstu.
   • segments: identificē segments, ar kuru ieraksts ir saistīts.
   • piešķires kārtula: identificē kārtulu, kas mēģināja piešķirt ierakstu.
   • Uzdevums, kura izpildes termiņš ir šāds: ja piešķires kārtula ir iestatīts laika ierobežojums, tiek parādīts stundu skaits, kas atlicis, lai ieraksts tiktu piešķirts, pirms tas ir atzīmēts kā nokavēts. Ja laika ierobežojums nav iestatīts, parāda defisi (‐).
   • statusa iemesls: identificē iemeslu, kāpēc ieraksts netika piešķirts pārdevējam.
   • Piešķiršanas mēģinājums: identificē pēdējo reizi, kad tika mēģināts piešķirt ierakstu.

Izpratne par kārtulas prioritāti nepiešķirtiem ierakstiem

Ieraksts var palikt nepiešķirts vairāku iemeslu dēļ. Šie iemesli tiek klasificēti kā neveiksmes kārtulas un prioritizēti šādā svarīguma secībā. Augstākā prioritātes kļūme tiek parādīta monitoringa režģī nepiešķirtiem ierakstiem:

1. Izplatīšana pārdevējam neizdevās: šī ir augstākās prioritātes kļūme. Kārtula nevarēja piešķirt ierakstu pārdevējam, un tas varētu būt saistīts ar tādiem iemesliem kā pārdevējam trūkst drošības loma privilēģiju vai atbilstošiem pārdevējiem nav kapacitātes.
2. Pārdevēja atbilstība neizdevās: šī kļūme nozīmē, ka sistēma nevarēja atrast piemērotu pārdevēju ieraksta piešķiršanai.
3. Entītijas atbilstība neizdevās: šī kļūme nozīmē, ka ieraksts neatbilda kārtulā definētajiem nosacījumiem.
4. Ieraksts ir novecojis: šī ir zemākā prioritāte. Tas nozīmē, ka ieraksts tika izveidots pirms noteikumā norādītā laika perioda.

Ja ir vairākas kārtulas, kas darbojās ierakstam un nespēja piešķirt ierakstu pārdevējam, tiek ņemta vērā augstākās prioritātes kļūme un pārraudzības režģī tiek parādīts atbilstošs iemesls.

Iemesli, kāpēc neizdodas piešķirt, ir definēti, kā aprakstīts sadaļā Iemesli, kāpēc ieraksti var palikt nepiešķirti .

Iemesli, kāpēc ieraksti var palikt nepiešķirti

Iemesls, kāpēc interesents vai iespēja netika piešķirta automātiski, tiek rādīts nepiešķirto ierakstu saraksta kolonnā statusa iemesls . Ieraksti var palikt nepiešķirti šādu iemeslu dēļ:

• Piemērotajiem pārdevējiem nav pieejamības: neviens pārdevējs, kuru varēja piešķirt automātiski, nebija pieejams, kad tika izpildīti piešķiršanas noteikumi. Piešķiriet ierakstu manuāli vai vēlreiz palaidiet piešķiršanas kārtulas , ja tagad ir pieejams vairāk pārdevēju.

• Piemērotajiem pārdevējiem nav noslodzes: neviens pārdevējs, kuru var piešķirt automātiski, nevarēja uzņemties vairāk darba, kad tika izpildīti piešķiršanas noteikumi. Piešķiriet ierakstu manuāli vai vēlreiz palaidiet piešķiršanas kārtulas , ja vairāk pārdevēju var pieņemt darbu tūlīt.

• Neviens pārdevējs neatbilst nosacījumiem: neviens pārdevējs neatbilda cesijas kritērijiem, kad tika izpildīti cesijas noteikumi. Pārliecinieties, vai jūsu piešķiršanas noteikumos ir iekļauti visi piemērotie pārdevēji, vai arī izveidojiet tādu, kas to dara, un vēlreiz palaidiet piešķiršanas kārtulas .

• Ieraksts neatbilst nevienam nosacījumam: ieraksts neatbilst piešķiršanas kritērijiem. Piešķiriet to manuāli vai izveidojiet kārtulu, kas to un visus turpmākos līdzīgos ierakstus piešķirs automātiski, un vēlreiz palaidiet piešķiršanas kārtulas .

• Nav piešķires kārtula šī ieraksta segments: segments, ar kuru ieraksts ir savienots, neatbilst aktīvajam piešķires kārtula. Piešķiriet to manuāli vai izveidojiet kārtulu, kas to un visus turpmākos līdzīgos ierakstus piešķirs automātiski, un vēlreiz palaidiet piešķiršanas kārtulas .

• Pārdevējam trūkst drošības loma privilēģiju: pārdevējs atbilst piešķiršanas kritērijiem, bet to nevar piešķirt automātiski. Pārliecinieties, vai jūsu pārdevēji ir atbilstošās drošības lomās un esat iekļāvis visas nepieciešamās drošības lomas savos darba uzdevuma iestatījumos, un vēlreiz palaidiet uzdevumu kārtulas .

• Radās problēma ar serveri: problēma ar serveri, kurā tiek viesots jūsu nomnieks, izraisīja piešķiršanas kārtulu nedarbošanos. vēlreiz palaidiet uzdevumu kārtulas .

Piešķires kārtulu izpilde

Kad esat norādījis iemeslus, kāpēc ieraksti netika piešķirti, vēlreiz palaidiet uzdevumu kārtulas. Katrā izpildes reizē tiek piešķirti līdz pat 500 ierakstiem, un vecākiem ierakstiem ir prioritāte pār jaunākiem. Varat palaist kārtulas uzreiz vai ieplānot to izpildi vēlāk.

1. Pierakstieties programmā Dynamics 365 Pārdošanas centrs.

2. Lapas apakšējā kreisajā stūrī atlasiet Mainīt apgabalu>Sales Insights iestatījumi.

3. Sadaļā Pārdošanas paātrinātājs atlasiet Darba uzdevums.

4. Atlasiet a ieraksta tips , lai skatītu šāda veida segmentus.

5. Atlasiet vai atveriet segments, kurā ir nepiešķirti ieraksti, un pēc tam atlasiet segments rekvizītus.

6. Sadaļā Izpildīt piešķiršanas kārtulas nepiešķirtajam ieraksta tips atlasiet Palaist tūlīt.

   Lai kārtulas palaistu vēlāk, atlasiet + Grafika izpilde un pēc tam atlasiet sākuma datumu — nedēļas dienas, kurās grafikam ir jādarbojas, un ne vairāk kā divas reizes, kad tam ir jādarbojas šajās dienās. Kad esat pabeidzis, atlasiet Saglabāt grafiku.

   

   Piešķires kārtula grafiki darbojas automātiski. Segments var būt viens plānots skrējiens, kas izšaujas līdz divām reizēm dienā. Piemēram, varat ieplānot augstas prioritātes segmentus, lai uzdevumu kārtulas palaistu katru darba dienu pulksten 6:00 un 2:00. Zemākas prioritātes segmentu noteikumi var darboties katru piektdienu pulksten 18:00.

Atkārtotas piešķiršanas izpildes vēstures skatīšana

Uzdevumu izpildes vēsture ir ieraksts par katru reizi, kad tika izpildīti segments uzdevumu noteikumi, un par to, kādi bija rezultāti. Varat skatīt izpildes sākšanas datumu un laiku, cik ilgu laiku tā aizņēma, piešķirto ierakstu skaitu, izpildes statusu un to, vai tā tika aktivizēta manuāli vai palaista pēc grafika.

Rūtī Izpildīt piešķiršanas kārtulas segments atlasiet Rādīt vēsturi.

Piešķires kārtula grafika ignorēšana, rediģēšana vai dzēšana

Lai ignorētu ieplānoto segments piešķiršanas kārtulu izpildi un nekavējoties palaistu kārtulas, atlasiet Palaist tūlīt.

Lai rediģētu grafiku, atlasiet zīmuļa ikonu.

Lai izdzēstu grafiku, atlasiet miskastes ikonu.

Ierakstu manuāla piešķiršana

Ja jums nav interesenta vai iespējas piešķires kārtula, varat to pats piešķirt pārdevējam vai pārdošanas komandai.

1. Skatiet nepiešķirtos ierakstus.

2. Atlasiet vienu vai vairākus ierakstus, ko piešķirt vienam pārdevējam vai darba grupai, un pēc tam atlasiet Piešķirt.

   

3. Izvēlieties pārdevēju. Lai piešķirtu ierakstu darba grupai, atlasiet cilni Komandas un pēc tam atlasiet pārdošanas komandu. Uzziniet vairāk par pārdošanas komandām un uzdevumu kārtulām.

   Lai ierobežotu atlasi līdz pārdevējiem, kurus var piešķirt ar kārtulu, ieslēdziet opciju Rādīt piemērotos pārdevējus.

4. Atlasiet Piešķirt.

Ieraksts tiek piešķirts pārdevējam vai darba grupai, un saraksts tiek atsvaidzināts, lai noņemtu ierakstu.

Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?

Ir trīs iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Saistītā informācija

• Piešķiršanas kārtulu izveide un aktivizēšana