Kopīgot, izmantojot

Darbu piešķiršanas konfigurēšana

  • Raksts

Darba piešķiršana ir Dynamics 365 Sales līdzeklis, kas noņem slogu, kas saistīts ar manuālu potenciālo pirkumu, iespēju un cita darba piešķiršanu jūsu pārdošanas darba grupai. Izmantojot piešķiršanas kārtulas, kurās var ņemt vērā pārdevēju atribūtus, pieejamību un noslodzi, Pārdošanas paātrinātājs automātiski piešķir pareizo pārdevēju īstajā laikā pareizajiem potenciālajiem pirkumiem un iespējām.

Segmenti un piešķiršanas kārtulas ir daļa no darba piešķiršanas līdzekļa. Darba uzdevums ir pieejams Pārdošanas paātrinātājs versijā 9.1.23074.10021 un tiek ieviests pa posmiem dažādos reģionos. Uzziniet vairāk par darba uzdevumu.

Licences un lomas prasības

Prasības tips Jums ir jābūt
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vai Microsoft Relationship Sales
Drošības lomas Sistēmas administrators, secības pārvaldnieks vai pārdošanas vadītājs

Darba uzdevuma konfigurēšana savai pārdošanas komandai

Darba uzdevuma konfigurēšana ir vienkārša:

  1. Atlasiet drošības lomas, kurām piešķiršanas kārtulas var automātiski piešķirt ierakstus.
  2. Izveidojiet segmentus, lai grupētu ienākošos potenciālos pirkumus un iespējas.
  3. Izveidojiet secības, lai automatizētu pārdošanas procesa darbības.
  4. Savienojiet segmentus ar secībām.
  5. Iestatiet pārdevēju atribūtus un ietilpību.
  6. Nosakiet, kā tiek iestatīta jūsu pārdevēju pieejamība un kuru kalendāru izmantot.
  7. Izveidojiet un aktivizējiet piešķiršanas kārtulas.

Darba uzdevuma iestatījumu maiņa

Kad esat konfigurējis darba piešķiršanu savai organizācijai, varat veikt nepieciešamās korekcijas:

Darba piešķiršanas pārtraukšana pārdevējiem

Kamēr pārdevēji ir atvaļinājumā vai citādi nav pieejami, varat apturēt jaunu ierakstu automātisku piešķiršanu viņiem. Ieslēdziet uzdevumu tādā pašā veidā, kad viņi ir atgriezušies darbā.

  1. Pierakstieties programmā Pārdošanas centrs.

  2. Lapas apakšējā kreisajā stūrī atlasiet Mainīt apgabalu>Sales Insights iestatījumi.

  3. Sadaļā Pārdošanas paātrinātājs atlasiet Darba uzdevums.

  4. Atlasiet Iestatījumi.

  5. (Pēc izvēles) Ja pārdevēju saraksts ir garš, izmantojiet filtrus, lai koncentrētos uz vēlamajiem.

  6. Izslēdziet slēdzi kolonnā Piešķirt ierakstus un apstipriniet, kad tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu to izdarīt.

Darba uzdevuma vietnes kartes ieraksta pievienošana pielāgotai programmai

Piezīmes

Konfigurējiet darba piešķiršanas līdzekli savā organizācijā, pirms vietnes kartes pievienošanas savai pielāgotajai programmai.

Veidojot pielāgotu modeļa vadītu programmu, jūs izvēlaties noklusējuma risinājumu, lai izveidotu vietnes karti programmai. Tomēr vietnes kartē ir tikai tie ieraksti, kuru pamatā ir entītiju veidlapas. Darba piešķiršanas opcijas pamatā ir URL pielāgotās vadīklas veidlapa, un tā netiek rādīta vietnes kartēs. Opcija ir manuāli jāpievieno vietnes kartei. Pēc šo opciju pievienošanas lietotāji jūsu organizācijā tās var redzēt programmas vietnes kartē. Izmantojiet tālāk norādītos vietrāžus URL, lai pievienotu darba uzdevuma vietnes karti savai pielāgotajai programmai un veiktu darbības, kas norādītas sadaļā Vietnes kartes ieraksta pievienošana pielāgotai programmai:

Līdzekļa nosaukums Vietrādis URL
Darba piešķire /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl
Darba piešķires iestatījumi /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true}

Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?

Ir trīs iespējas:

  • Jums nav nepieciešamās licences vai lomas.
  • Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
  • Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.