Kopīgot, izmantojot

Microsoft Teams integrācijas pārskats

Mūsdienu biznesa scenārijā uzņēmumu grupas bieži sadarbojas starp nodaļām, strādājot pie mārketinga kampaņas, izmantojot pārdošanas iespējas vai risinot klientu problēmu. Dynamics 365 un Microsoft Teams integrācija ļauj paātrināt darba plūsmu, ļaujot ikvienam organizācijas lietotājam skatīt Dynamics 365 ierakstus un sadarboties ar tiem, izmantojot darba plūsmu ar Teams.

Izmantojot Teams integrāciju, varat uzaicināt ikvienu organizācijas dalībnieku skatīt klientu ierakstus un sadarboties ar tiem tieši Teams tērzēšanā vai kanālā. Varat arī veikt un saņemt zvanus no Dynamics 365 un paveikt darbu efektīvāk. Kā pārdevējs varat kopīgot detalizētu informāciju par pārdošanas iespējām, klientu vēsturi un daudz ko citu. Kā klientu apkalpošanas pārstāvis varat kopīgot klienta pieteikuma ierakstu, problēmu novēršanas darbības un izsekot turpmākajiem uzdevumiem.

Teams var integrēt ar Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Marketing un Dynamics 365 Project Service Automation

Piezīmes

Microsoft Teams Integrācija nav pieejama vieslietotājiem un netiek atbalstīta šādās platformās:

  • Dynamics 365 Customer Engagement (lokāls)
  • Microsoft Dataverse vide
  • Mantotais tīmekļa klients vai mantotās programmas
  • Ja Dynamics 365 un Microsoft Teams ir dažādos nomniekos
  • Mobilās ierīces

Dynamics 365 un Teams integrācija ir balstīta uz šādiem pīlāriem:

  • Nemanāma sadarbība: uzaiciniet ikvienu savā organizācijā skatīt un sniegt ieguldījumu Dynamics 365 klientu ierakstos Teams tērzēšanas vai kanāla plūsmā.

  • Paātriniet produktivitāti: savienojiet sarunas visā organizācijā. Satiekieties, tērzējiet, zvaniet un sadarbojieties pakalpojumā Dynamics 365.

  • Uzlabojiet iesaistīšanos: apvienojiet saistītās sarunas ar reāllaika kontekstuālajām un ieteiktajām tērzēšanas sarunām un apkopojiet klientu noskaņojumu, lai pielāgotos viņu vajadzībām.

  • Integrējiet pieredzi: palieliniet auditorijas iesaisti pasākumu laikā un pēc tiem vairākos kanālos, izmantojot saistošu saturu un ieteikumus.

Teams integrācijas līdzekļi

Microsoft Teams ir integrēta programmā Dynamics 365, un tiek pievienotas papildu iespējas, lai pārnestu Dynamics 365 datus uz Teams. Tas palīdz izveidot savienojumu un sadarboties darba plūsmā ar ikvienu personu neatkarīgi no atrašanās vietas, izmantojot Dynamics 365 un Microsoft Teams.

  • Programmā Dynamics 365

  • Programmā Microsoft Teams

    • Ieraksta vai skata parādīšana cilnē: varat pievienot Dynamics 365 ierakstu vai skatu kā cilnes Teams kanālā. Piemēram, varat pievienot cilni kontam ar nosaukumu Ceturtā kafija. Atlasot cilni, ieraksta informācija tiek parādīta tā formā. Līdzīgi varat pievienot skatu Manas atvērtās iespējas kā cilni. Atlasot cilni, jūs redzat visas savas atvērtās iespējas. PapildinformācijaPamata sadarbības iespējas ar Dynamics 365 programmu Microsoft Teams

    • Failu integrācija: varat izveidot dokumentus līdzautoriem, izmantojot Microsoft 365 , un automātiski sinhronizēt ar Dynamics 365 ierakstiem, kas ir saistīti ar Teams kanālu. Teams kanālā augšupielādētie faili ir saistīti ar Dynamics 365 ierakstu. Līdzīgi faili, kas augšupielādēti saistītajā Dynamics 365 ierakstā, ir redzami Teams kanālā. Vairāk informācijas: Dokumentu pārvaldība ar Microsoft Teams integrāciju

    • Darbs ar Dynamics 365 ierakstiem Teams sapulcē: izmantojot Microsoft Teams sapulces integrāciju, varat:

      • Skatiet un atjauniniet Dynamics 365 ierakstus nemanāmi Teams sapulcē.
      • Nevainojami tveriet piezīmes un uzdevumus Teams sapulces laikā. Jūsu piezīmes un uzdevumi tiek automātiski sinhronizēti ar Dynamics 365.

      Papildinformācija: konfigurējiet Microsoft Teams sanāksmju integrāciju programmā Dynamics 365

Jautājumi un atsauksmes

Ja jums ir papildu atsauksmes vai jautājumi par šo līdzekli, sazinieties ar Microsoft atbalsta dienestu.

Paziņojums par konfidencialitāti

Izmantojot klientu iesaistīšanas programmas Dynamics 365 robotā Microsoft Teams, lietotāja teksta ievades tiek analizētas, lai izprastu pamatā esošo vaicājumu/nolūku. Lietotāja ievade, piemēram, “Search account Contoso”, tiek novirzīta uz pakalpojumu Azure Cognitive Services, ko sauc par valodas izpratni (LUIS). Lasiet vairāk par LUIS. Pakalpojums LUIS konkretizē jeb saprot lietotāja ievades nolūku (šajā gadījumā nolūks ir atrast informāciju) un mērķa entītiju (šajā gadījumā mērķa entītija ir uzņēmums ar nosaukumu Contoso). Pēc tam šī informācija tiek nodota Microsoft Azure Bot pakalpojumam, kas mijiedarbojas ar Dynamics 365 datiem un izgūst vajadzīgo informāciju lietotāja vaicājumam.

Instalējot robotu un atļaujot to izmantot, jūs piekrītat atļaut LUIS pakalpojumam un Azure Bot Service apstrādāt nolūku aiz ievades, tādējādi uzlabojot lietotāja sarunu pieredzi. LUIS pakalpojumam un Azure Bot pakalpojumam var būt atšķirīgs atbilstības līmenis salīdzinājumā ar Dynamics 365 Sales programmām. Lai gan LUIS pakalpojumam ir piekļuve tikai lietotāja vaicājumiem, un tas nav paredzēts savienojumam ar lietotāja Dynamics 365 datiem vai kontu, Dynamics 365 Sales bota lietotājs var brīvprātīgi ievadīt vaicājumu, kas satur Klienta datus, personas datus vai citus datus, un šāds vaicājuma saturs var tikt nosūtīts LUIS pakalpojumam un Azure Bot pakalpojumam.

Lietotāju vaicājumu un ziņojumu saturs tiek saglabāts LUIS sistēmā ne ilgāk kā 30 dienas, miera stāvoklī šifrēts un netiek izmantots apmācībām vai pakalpojumu uzlabošanai. Lasiet vairāk par Kognitīviem pakalpojumiem.

Lai pārvaldītu lietotņu administrēšanas iestatījumus sadaļā Microsoft Teams, dodieties uz Microsoft 365 administrēšanas centru un atveriet sadaļu Iestatījumi>Pakalpojumi un amp; pievienojumprogrammas, pēc tam izvēlieties Microsoft Teams. Ja esat pieteicies kā Microsoft 365 administrators, varat šeit piekļūt šīm vadīklām, tostarp atinstalēšanas iespējai.

Skatiet arī