Klientu piesaistīšanas programmu iestatīšana SharePoint tiešsaistes lietošanai

Kad izmantojat SharePoint Online ar klientu piesaistes programmām (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing un Dynamics 365 Project Service Automation), jūs varat:

• Izveidot, augšupielādēt, skatīt un dzēst dokumentus, kas ir saglabāti SharePoint no klientu piesaistīšanas programmām.

• Izmantot SharePoint dokumentu pārvaldības iespējas klientu piesaistīšanas programmās, piemēram, atdot un paņemt dokumentu un mainīt dokumenta rekvizītus.

• Iespējot lietotājus, kuri neizmanto klientu piesaistīšanas programmas, piemēram, klientus, kuri vēlas pārskatīt piedāvājumu, lai tieši piekļūtu SharePoint dokumentiem, ja viņiem ir atbilstošas atļaujas.

Svarīgi

Šis tēma ir organizācijām, kas vēlas izvietot programmu pirmo reizi vai jaunināt servera balstītā SharePoint integrācijā. Iespējojot servera SharePoint integrāciju, vairs nevar atjaunot iepriekšējo klienta autentifikācijas metodi.

Lai iestatītu klientu piesaistes programmas SharePoint Online izmantošanai, veiciet tālāk norādītās darbības.

Piešķiriet lietotāju atļaujas darba grupas SharePoint vietnei

Klientu piesaistīšanas programmu un Microsoft 365 lietotājiem nav automātiskas atļaujas piekļūt jūsu SharePoint vietnēm. Jums ir jāstrādā ar SharePoint vietni, lai piešķirtu konkrētus atļaujas līmeņus individuāliem lietotājiem vai grupām.

Nozīmējet lietotājus darba grupas vietnei

1. Pārejiet uz Microsoft 365 administrēšanas centru un pierakstieties, izmantojot Microsoft 365 globālā administratora akreditācijas datus.

2. Atveriet Microsoft 365 programmas palaidēju un pēc tam atlasiet SharePoint.

3. Kreisās puses izvēlnē atlasiet Grupas vietne.

4. Sākumlapā atlasiet KOPĪGOT (augšējā labajā stūrī).

   

5. Lai skatītu noklusējuma atļaujas savai darba grupas vietnei, atlasiet daudz cilvēku.

   

6. Pēc noklusējuma visi lietotāji Jūsu Microsoft 365 organizācijā var pievienot un rediģēt dokumentus darba grupas SharePoint vietnē. Lai uzaicinātu citus, izvēlēties Uzaicināt cilvēkus un ārēji pievienojiet tos savai organizācijai, lai koplietotu dokumentus.

Papildinformāciju par SharePoint atļaujām skatiet sadaļā Ievads: lietotāju piekļuves kontrole, izmantojot atļaujas

Klientu piesaistīšanas programmu konfigurācija SharePoint dokumentu pārvaldībai

Ja jūsu organizācija ir maza un tajā vēl nav izvietots dokumentu pārvaldības līdzeklis, skatiet sadaļu Jaunas organizācijas konfigurēšana.

Ja Jūsu organizācija jau izmanto dokumentu pārvaldību ar Microsoft Dynamics CRM List Component, Jūs varat pārslēgties uz servera balstītu SharePoint integrāciju. Papildu informācija: Pārslēgšanās no saraksta komponenta vai izvietošanas tipa mainīšana

Svarīgi

Servera SharePoint integrācija izmanto entītijas parādāmo nosaukumu SharePoint bibliotēkas izveidei. Jauninot uz servera SharePoint integrāciju, pārliecinieties, ka SharePoint dokumentu bibliotēkā esošie parādāmie nosaukumi ir vienādi ar entītiju parādāmajiem nosaukumiem. Papildu informācija: "Validācijas kļūda”, kad mēģināt konfigurēt serveri SharePoint integrāciju pakalpojumam Microsoft Dynamics CRM Online un SharePoint Online.

Šiem nosaukumiem jābūt vienādiem.

Jaunas organizācijas konfigurēšana

Ja jūsu organizācija ir izvietojusi dokumentu pārvaldību, tad brīdī, kad sistēmas administrators reģistrējas, tiks parādīts brīdinājuma paziņojums, lai iespējotu servera SharePoint integrāciju.

Piezīmes

Ja Jūs neredzat brīdinājumu un iepriekš neesat iespējojis servera SharePoint integrāciju, iztīriet pārlūkprogrammas kešatmiņu vai atveriet klientu piesaistīšanas programmas, izmantojot Internet Explorer ar InPrivate pārlūkošanu, lai brīdinājums tiktu rādīts vēlreiz. Pēc servera integrācijas konfigurēšanas brīdinājums vairs netiks rādīts.

1. Power Platform administrēšanas centrā atlasiet vidi.

2. Atlasiet Iestatījumi>Integrācija>Dokumentu pārvaldības iestatījumi un tad atlasiet Iespējot servera SharePoint integrāciju.

3. Brīdinājumā par servera SharePoint integrācijas iespējošanu atlasiet Tālāk.

4. Izvēlieties Tiešsaiste tam, kur atrodas Jūsu SharePoint vietnes, un pēc tam izvēlieties Tālāk.

   

5. Ja jūsu klientu piesaistīšanas programmas nav savienotas ar SharePoint ievadiet vietrādi URL (piemēram, https://contoso.sharepoint.com) vai savai SharePoint vietnei, ko izmantosiet automātiskai mapju izveidošanai, un pēc tam izvēlieties Tālāk.

   Padoms

   Lai skatītu savas SharePoint vietņu kolekcijas, pakalpojuma Microsoft 365 administrēšanas centrā atlasiet Administrēšanas centri>SharePoint, un pēc tam atlasiet Vietņu kolekcijas.

   

6. Tiks pārbaudīts, vai vietrādis URL der SharePoint tiešsaistes vietnei un vai tas ir tajā pašā Microsoft 365 nomniekā, kā jūsu organizācija. Pēc servera SharePoint integrācijas iespējošanas Jūs nevarēsiet atgriezties pie iepriekšējās klienta integrācijas. Izvēlieties Iespējot.

Nākamās darbības

Pēc servera SharePoint integrācijas ir jāiespējo entītijas, kas būs pieejamas dokumentu pārvaldības integrācijai. Vairāk informācijas: Iespējot dokumentu pārvaldību entītijās

Pēc servera SharePoint integrācijas iespējošanas varat aktivizēt interāciju, izmantojot OneNote un OneDrive. Papildinformācija: Iestatīt OneNote integrāciju un Iespējot OneDrive for Business (tiešsaistes)

Dokumentu pārvaldības izmantošana

Tagad esat gatavs pievienot dokumentu glabāšanas vietas iepriekš iespējotajām entītijām un sākt pārvaldīt dokumentus. Sāciet, atverot dokumentu pārvaldībai aktivizētu ierakstu (piemēram, kontaktpersonu).

1. Pārlūkojiet savu tīmekļa lietojumprogrammu.

2. Izvēlieties uzņēmumu, piemēram, Adventure Works parauga uzņēmumu.

3. Navigācijas joslā atlasiet lejupvērsto bultiņu blakus uzņēmuma nosaukumam un pēc tam atlasiet Dokumenti.

   

4. Atlasiet Augšupielādēt un pēc tam pārlūkojiet augšupielādējamo dokumentu jaunā mapē savā Microsoft 365 SharePoint Online Team vietnē.

   

5. Atlasiet mapes atrašanās vietu un pēc tam atlasiet Labi.

6. Lai apskatītu dokumentu Jūsu Microsoft 365 SharePoint Online Team vietnē, atlasiet pa kreisi no dokumenta nosaukumu (Jūs redzēsit atzīmi) un pēc tam atlasiet Atvērt atrašanās vietu.

7. Atlasiet Vietnes saturs, lai redzētu visas dokumentu bibliotēkas, kas ir izveidotas Jūsu atlasītajām pārvaldītajām entītijām.

   Entītijas, ko atlasījāt, lai dokumentu pārvaldība tās pārvaldītu, tiek rādītas kā dokumentu bibliotēkas (piemēram: uzņēmums, raksts, pieteikums, produkts, piedāvājums un pārdošanas literatūra).

   

Zināmā problēma

SharePoint Online ir ieviesusi jaunu līdzekli, kas sniedz iespēju SharePoint vai globālajam administratoram pakalpojumā Microsoft 365 bloķēt vai ierobežot piekļuvi SharePoint un OneDrive saturam no nepārvaldītajām ierīcēm. Papildinformāciju skatiet rakstā Piekļuves no nepārvaldītām ierīcēm kontrole.

Varat iestatīt trīs tālāk norādītos piekļuves līmeņus:

1. Atļaut pilnu piekļuvi no datora programmām, mobilajām programmām un tīmekļa
2. Atļaut ierobežotu piekļuvi tikai tīmeklī
3. Bloķēt piekļuvi

Ja tiek izmantots līmenis “Bloķēt piekļuvi”, atvērt SharePoint vietni un veikt darbības var tikai tādās ierīcēs, kas atbilst AD uzticamības politikai, ko ir definējis SharePoint vai globālais administrators.

Ietekme uz klientu piesaistīšanas programmu un SharePoint Online integrāciju

Ja pakalpojumam SharePoint Online ir konfigurēts piekļuves līmenis “Bloķēt piekļuvi”, klientu piesaistīšanas programmas saņem 401 UnAuthorized atbildi no SharePoint Online par visām aktivizētajām operācijām, izmantojot starpserveru integrāciju. Tā notiek tāpēc, ka SharePoint Online noraida marķieri AppAssertedUser (no pieprasījuma atkarīgo marķieri, kas tiek izmantots klientu piesaistīšanas programmu un SharePoint Online starpserveru autentifikācijai).

Risinājums

Lai atrisinātu šo problēmu, varat iestatīt nepārvaldīto ierīču politiku “Atļaut pilnu piekļuvi no datora programmām, mobilajām programmām un tīmekļa” pakalpojumā SharePoint Online.

1. Pierakstieties https://admin.microsoft.com kā globālais vai SharePoint administrators. Ja tiek parādīts ziņojums, ka Jums nav atļaujas piekļūt lapai, Jums nav piešķirtas Microsoft 365 administratora atļaujas Jūsu organizācijā.

2. Kreisajā rūtī atlasiet Administrēšanas centri>SharePoint.

3. SharePoint administrēšanas centra kreisajā rūtī, atlasiet piekļuves kontrole.

   

4. Sadaļā Nepārvaldītas ierīces atlasiet Atļaut pilnu piekļuvi no datora programmām, mobilajām programmām un tīmekļa.

   

5. Atlasiet Labi.

Starp klientu piesaistīšanas programmām un SharePoint pārsūtītā informācija, izmantojot servera SharePoint integrāciju

Ja klientu piesaistīšanas programmās lietojat dokumentu pārvaldības līdzekli ar servera SharePoint iintegrāciju, starp klientu piesaistīšanas programmām un SharePoint tiek pārsūtīti tālāk norādītie dati:

• Entītijas nosaukums tai entītijai, kas tiek izmantota mapju izveidei pakalpojumā SharePoint, piemēram, Uzņēmums, Raksts vai Interesents. Lai konfigurētu integrējamās entītijas, atveriet sadaļu Iestatījumi>Dokumentu pārvaldība>Dokumentu pārvaldības iestatījumi.

Skatiet arī

Dokumentu pārvaldība, izmantojot SharePoint