Berhubung dengan pelanggan melalui senarai kerja anda atau widget Seterusnya

Sebagai penjual yang menggunakan Dynamics 365 Sales, anda boleh berhubung dengan pelanggan anda setiap hari melalui telefon, e-mel dan dalam mesyuarat Teams. Anda tidak kehilangan konteks atau perlu bertukar antara berbilang aplikasi.

Apabila jujukan mengandungi aktiviti hubungan pelanggan, senarai kerja anda dan widget Seterusnya memaparkan ikon yang sepadan (telefon, e-mel atau mesyuarat Pasukan). Selepas anda membuat panggilan telefon, menghantar e-mel atau menghadiri mesyuarat, anda akan menandakan aktiviti selesai dan meneruskan aktiviti seterusnya dalam urutan. Jika aktiviti tidak perlu diselesaikan atau anda tidak dapat berhubung dengan pelanggan, anda boleh melangkau atau menunda aktiviti tersebut. Anda boleh menambah nota pada aktiviti untuk membantu anda mengingati maklumat penting.

Secara lalai, aktiviti diperuntukkan kepada pemilik rekod. Apabila pemilik rekod berubah, langkah aktif semasa kekal dengan pemilik terdahulu, manakala langkah seterusnya dalam jujukan akan diperuntukkan secara automatik kepada pemilik baharu. Pemilik rekod juga boleh menugaskan aktiviti tertentu kepada pasukan atau individu. Untuk melakukan ini, pada kad senarai kerja atau widget seterusnya, pilih Lagi pilihan>Tugaskan dan pilih pengguna atau pasukan dengan sewajarnya.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peranan keselamatan	Mana-mana peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama

Hubungi pelanggan

Anda boleh membuat panggilan telefon kepada pelanggan anda daripada rekod dalam senarai Kerja saya atau aktiviti dalam widget Seterusnya . Apl memanggil nombor Telefon Perniagaan kenalan jika ada. Jika tiada nombor Telefon Perniagaan tersedia, apl akan memanggil nombor telefon mudah alih kenalan. Jika kedua-dua perniagaan dan nombor telefon mudah alih tidak tersedia, apl memaparkan pendail telefon sofid untuk anda mendail nombor telefon secara manual. Jika kenalan telah menyatakan bahawa mereka tidak mahu dihubungi melalui telefon, apl memaparkan mesej amaran sebelum anda membuat panggilan.

Untuk membuat panggilan daripada senarai kerja anda, pilih ikon telefon dalam rekod Senarai kerja saya.

Untuk membuat panggilan daripada widget Seterusnya , pilih Panggil dalam aktiviti. Selepas anda berjaya membuat panggilan telefon, tandakan aktiviti panggilan telefon selesai.

Apabila anda membuat panggilan telefon, apl mencipta aktiviti panggilan telefon dan memautkannya kepada petunjuk atau peluang. Aktiviti panggilan telefon menangkap maklumat berikut:

• Subjek: Nama aktiviti dalam widget Seterusnya
• Panggilan Daripada: Nama orang yang membuat panggilan
• Panggil Ke: Nama orang yang dipanggil
• Nombor Telefon: Nombor telefon orang yang dipanggil
• Arah: Arah panggilan; sentiasa Keluar

Hantar e-mel kepada pelanggan

Anda boleh menghantar e-mel kepada pelanggan anda daripada rekod dalam senarai Kerja saya atau aktiviti dalam widget Seterusnya . Jika alamat e-mel kenalan tidak tersedia, app memaparkan mesej amaran. Apabila anda menghantar e-mel, aplikasi mencipta aktiviti E-mel dan memautkannya kepada petunjuk atau peluang.

Jika anda cuba menavigasi ke rekod lain atau menghantar e-mel daripada bakal pelanggan atau peluang lain semasa anda mengarang e-mel, aplikasi memberi amaran kepada anda untuk menyimpan e-mel terlebih dahulu.

Untuk menghantar e-mel daripada senarai kerja anda, pilih ikon e-mel dalam rekod Senarai kerja saya.

Untuk menghantar e-mel daripada widget Seterusnya dengan segera, pilih E-mel dalam aktiviti.

Anda juga boleh mengarang e-mel daripada widget Seterusnya dan menghantarnya kemudian.

1. Pilih Masa hantar yang dicadangkan.

   Nota

   Jika cadangan e-mel tidak dipaparkan, minta pentadbir anda menghidupkan penglibatan e-mel untuk organisasi anda.

2. Aplikasi mencadangkan bila penerima berkemungkinan membaca e-mel. Untuk menerima cadangan atau menghantar e-mel pada masa yang berbeza, pilih Jadualkan e-mel.

   

3. Kotak e-mel Jadualkan diisi dengan masa yang dicadangkan. Pilih masa yang berbeza jika anda suka, dan kemudian pilih Jadualkan e-mel.

   Tugas e-mel ditutup dan apl menambahkannya pada garis masa. Status tugas e-mel kekal Belum selesai sehingga e-mel dihantar pada masa yang dijadualkan. Kemudian status bertukar kepada Selesai.

Sertai mesyuarat Pasukan atau lihat butiran janji temu

Anda boleh mencipta janji temu dalam Dynamics 365 atau menciptanya dalam Outlook dan menjejakinya dalam Dynamics 365. Dalam kedua-dua kes, janji temu dikaitkan dengan rekod dan muncul dalam senarai kerja anda. Jika anda mencipta janji temu sebagai mesyuarat Pasukan, senarai kerja dan widget seterusnya memaparkan ikon mesyuarat Pasukan dan anda boleh menyertai mesyuarat dengan memilihnya. Jika janji temu tidak dikaitkan dengan mesyuarat Pasukan, anda boleh melihat butiran janji temu, seperti peserta, masa yang dijadualkan dan perihalan.

Untuk menyertai mesyuarat Pasukan daripada senarai kerja anda, pilih ikon mesyuarat Pasukan dalam rekod Senarai kerja saya.

Untuk menyertai mesyuarat Pasukan daripada widget Seterusnya , pilih Sertai dalam aktiviti.

Untuk membuka janji temu daripada senarai kerja anda, pilih ikon Acara dalam rekod Senarai kerja saya.

Untuk membuka janji temu daripada widget Seterusnya , pilih Buka dalam aktiviti.

Hantar mesej teks kepada pelanggan

Anda boleh menghantar mesej teks (SMS) kepada pelanggan anda daripada rekod dalam senarai Kerja saya atau aktiviti dalam widget Seterusnya .

Nombor telefon mesti tersedia untuk kenalan yang anda hantar mesej. Jika tidak, mesej amaran dipaparkan. Apabila anda menghantar SMS, app mencipta aktiviti dan memautkannya ke rekod dan mengemas kini dinding Garis Masa dengan sewajarnya. Untuk memastikan komunikasi yang profesional dan selamat, aplikasi sentiasa mengutamakan nombor Telefon Perniagaan berbanding nombor peribadi semasa menghantar SMS automatik.

Anda boleh memilih pilihan mesej teks dengan cara berikut:

• Daripada senarai kerja anda, tuding pada kad senarai kerja dan kemudian pilih ikon mesej.

• Daripada widget Seterusnya , pilih Mesej teks dalam aktiviti.

Apabila mesej teks dipilih, anak tetingkap perbualan dibuka, membolehkan anda mengarang mesej anda atau memilih templat melalui kotak teks untuk dihantar. Selain itu, jika anda dan pelanggan anda mempunyai berbilang nombor telefon yang berkaitan, anda boleh memilih nombor tertentu untuk menghantar mesej, serta nombor tertentu untuk pelanggan menerimanya.

Sejarah mesej dipautkan kepada rekod dan tersedia untuk anda atau penjual lain yang bekerja pada rekod untuk rujukan. Selain itu, anda boleh melihat balasan daripada pelanggan dan membalas mereka melalui anak tetingkap perbualan. Maklumat lanjut: Urus perbualan mesej teks

Tambah nota pada aktiviti

Nota yang anda tambah pada aktiviti muncul pada garis masa rekod.

Nota

Jika anda menggunakan borang tersuai dan garis masa tidak muncul pada borang, tambahkannya. Ketahui cara menambah, mengkonfigurasi, mengalihkan atau memadam bahagian pada borang.

Anda boleh menambah nota apabila aktiviti sedang dijalankan.

1. Dalam aktiviti dalam widget Seterusnya , pilih Lagi pilihan (...) >+ Nota.

   

2. Masukkan nota anda, dan kemudian pilih Simpan .

   

Anda juga boleh menambah nota apabila anda menandakan aktiviti selesai.

1. Dalam aktiviti, pilih Tandakan selesai.

2. Masukkan nota anda dan kemudian pilih Faham.

   

Langkau atau tunda aktiviti

Anda boleh melangkau aktiviti jika ia tidak perlu dilengkapkan. Aktiviti seterusnya dalam jujukan menggantikan aktiviti yang dilangkau dalam senarai kerja dan aktiviti yang dilangkau dialihkan ke senarai yang lengkap. Jika anda melangkau tugas manual yang bukan sebahagian daripada jujukan, ia ditandakan sebagai dibatalkan.

Untuk melangkau aktiviti, dalam widget Seterusnya , pilih Lagi tindakan (...) >Langkau.

Jika anda tidak dapat berhubung dengan pelanggan menjelang tarikh akhir dan ingin membuat susulan kemudian, anda boleh menunda aktiviti dan memilih tarikh dan masa baharu untuk menyambung. Anda tidak boleh tunda tugas manual.

1. Dalam widget Seterusnya , pilih Lagi tindakan (...) >Tunda.

   

2. Pilih tarikh dan masa baharu di mana aktiviti harus disiapkan, dan kemudian pilih Simpan .

   

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

• Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
• Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
• Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Maklumat berkaitan

Utamakan saluran paip jualan anda dengan menggunakan senarai kerja
Fahami widget Seterusnya
Gunakan kategori Outlook untuk menjejaki janji temu dan e-mel
Jejaki janji temu Outlook dalam Dynamics 365 for Outlook
Sepadukan pendail telefon lembut sampel dengan Dynamics 365 Sales
Microsoft Teams penyepaduan dengan aplikasi Customer Engagement dalam Dynamics 365