Urus tetapan Perbualan Aktif dipertingkat

Nota

Maklumat ketersediaan ciri adalah seperti berikut.

Dynamics 365 pusat hubungan—terbenam	Dynamics 365 pusat hubungan—kendiri	Dynamics 365 Customer Service
No	Ya	Ya

Pengalaman Perbualan Aktif yang dipertingkatkan memaparkan butiran pelanggan dan kes yang berkaitan dengan perniagaan anda. Apabila anda mendayakan opsyen Borang perbualan aktif yang dipertingkatkan, komponen Pelanggan 360,Butiran kes dan kes terkini tersedia pada borang Perbualan Aktif secara lalai. Anda boleh menyesuaikan komponen ini dengan lebih lanjut Power Apps.

• Butiran pelanggan: Pelanggan 360 Gunakan komponen dalam borang Akaun untuk>borang kad borang Pelanggan Perbualan atau >Hubungan untuk kad Perbualan Pelanggan untuk menyesuaikan butiran yang dipaparkan pada butiran Pelanggan.
• Butiran kes: Gunakan komponen Pelanggan 360 dalam Kes>untuk Pelanggan kad borang untuk menyesuaikan butiran yang dipaparkan pada butiran Kes.
• Anda juga boleh menetapkan pandangan yang diperlukan untuk memaparkan butiran kes dalam petikan Isu. Secara lalai, pandangan Lalai disetkan kepada Huruf pandangan carian.

Maklumat lanjut: Konfigurasikan komponen untuk memaparkan butiran pelanggan dan rekod terkini.

Tonton video ini untuk memahami seting borang perbualan aktif yang dipertingkatkan dan cara menyediakannya:

Menguruskan seting borang Perbualan Aktif

Untuk mendayakan borang Perbualan Aktif yang dipertingkatkan dan menyesuaikan borang, lakukan langkah berikut:

1. Dalam pusat pentadbiran Customer Service, pergi ke Ruang Kerja.

2. Pilih Urus seting borang perbualan Aktif dalam Ruang Kerja.

3. Pilih opsyen berikut:

   • Borang perbualan aktif yang dipertingkatkan untuk mendayakan pengalaman Perbualan Aktif yang dipertingkatkan. Ciri berikut tersedia sebagai sebahagian daripada pengalaman yang dipertingkatkan:
     • Butiran Pelanggan 360 dan Kes yang boleh dikonfigurasi kad dengan keupayaan edit sebaris.
     • Kes terkini kad dengan medan keutamaan dan status berkod warna.
     • Pemilih borang lalai untuk bertukar antara perbualan aktif dan tertutup disembunyikan.
   • Sesuaikan borang perbualan aktif untuk memaparkan Ilam, masa mula, opsyen untuk menyimpan dan menyegar semula pada borang Perbualan Aktif dan mendayakan penyesuaian dalam penyesuaian yang disokong oleh borang Perbualan. Pilih Power Apps untuk menyesuaikan borang dengan lebih lanjut. Jika anda menyesuaikan borang Power Apps, kami mengesyorkan garis panduan berikut:
     • Kurangkan bilangan kawalan tersuai. Simpan kawalan yang paling kerap digunakan pada tab lalai sahaja. Baki kawalan dipacu data hendaklah diedarkan ke dalam tab sekunder untuk membolehkan tab lalai dimuatkan dengan cepat.
     • Hadkan jumlah penyesuaian menggunakan borang Peristiwa Pada.
     • Hadkan jumlah data luaran yang datang daripada aplikasi Canvas untuk borang yang cekap dan produktif. Maklumat lanjut: Borang reka bentuk untuk prestasi dalam aplikasi berpandukan model

   Nota

   Apabila borang Sesuaikan perbualan aktif didayakan:

   • Jika ejen memulakan panggilan keluar ke perkhidmatan kecemasan, borang perbualan aktif tidak memaparkan opsyen Simpan dan Segar Semula .
   • Jika ejen memulakan perundingan dengan ejen lain yang berasal dari unit perniagaan lain dan tidak mempunyai keizinan baca di peringkat organisasi untuk entiti perbualan, mereka tidak akan mempunyai akses kepada perbualan.

   

Paparkan pemilih borang pada borang Perbualan Aktif

Secara lalai, borang Perbualan Aktif yang dipertingkatkan tidak memaparkan pemilih borang untuk bertukar antara perbualan terbuka dan tertutup. Untuk membenarkan pengguna anda beralih antara perbualan terbuka dan tertutup, lakukan langkah berikut:

1. Dalam Power Apps, tambahkan takrifan seting pemilih Tunjukkan borang Perbualan. Maklumat lanjut: Tambah takrifan seting sedia ada

2. Dalam pemilih borang Edit Tunjukkan Perbualan, setkan opsyen nilai persekitaran Seting kepada Ya. Maklumat lanjut: Mengemas kini definisi seting

3. Secara pilihan, dalam seksyen Nilai aplikasi Seting, untuk aplikasi yang diperlukan, anda boleh mengesetkan nilai kepada Ya dalam nilai Aplikasi baru. Tab yang ditetapkan pada aras aplikasi mengubah seting aras persekitaran.

4. Simpan dan terbitkan penyesuaian anda.

   

Sesuaikan kes terkini

Jika anda mengesetkan borang perbualan Aktif Dipertingkat kepada Ya, kawalan kes Terkini yang dipertingkatkan tersedia pada borang Perbualan Aktif di luar kotak. Jika anda telah mengesetkan pandangan lalai kepada pandangan tersuai dalam kawalan kes terbaru warisan, apabila anda bertukar kepada pengalaman dipertingkat, pandangan tersuai anda tidak disetkan sebagai pandangan lalai secara automatik. Anda mesti mengesetkan pandangan lalai kepada pandangan Power Apps tersuai yang anda perlukan.

Untuk menambah pandangan tersuai anda sebagai pandangan lalai dan menyesuaikan borang dengan lebih lanjut, lakukan langkah berikut:

1. Dalam Power Apps pilih persekitaran yang mengandungi penyelesaian anda.
2. Pilih Jadual, pilih Perbualan kemudian pilih borang Perbualan Aktif.
3. Pilih Kes terkini pada kawasan Borang .
4. Laksanakan tindakan berikut dalam Sifat:
   • Tentukan jadual. Kad memaparkan rekod daripada jadual ini.
   • Pilih pandangan Lalai kepada pandangan tersuai yang anda perlukan.

Lumpuhkan butiran pelanggan yang dipertingkatkan, butiran kes atau kes terkini

Anda boleh memilih untuk memaparkan profil Pelanggan lalai, Isu petikan atau Kes terkini Kad pada borang Perbualan Aktif yang dipertingkatkan walaupun borang perbualan aktif dipertingkatkan didayakan.

Opsyen berikut tersedia di luar kotak dalam Power Apps:

Pilihan	Description
Nyahdayakan Pelanggan 360 kad untuk Perbualan Terbuka	Setkan opsyen ini kepada Ya untuk memaparkan profil Pelanggan lalai kad.
Menyahdayakan kad kes terpaut untuk perbualan terbuka	Setkan opsyen ini kepada Ya, untuk memaparkan Isu lalai petikan kad.
Menyahdayakan kawalan kes baru-baru ini untuk Buka perbualan	Setkan opsyen ini kepada Ya, untuk memaparkan kes Terkini lalai kad.

Laksanakan langkah berikut untuk kembali kepada pengalaman lalai yang diperlukan:

1. Dalam Power Apps, pilih persekitaran yang mengandungi penyelesaian anda.
2. Pilih Penyelesaian dan kemudian pilih penyelesaian yang diperlukan.
3. Pilih Tambah Sedia Ada>Lebih>Tetapan.
4. Pada anak tetingkap Tambah Takrifan Seting sedia ada, pilih opsyen yang diperlukan.
5. Pilih Tambah.
6. Pergi ke anak tetingkap Tambah Sedia Ada>Aplikasi>Aplikasi berpandukan model>Tambah aplikasi berpandukan model.
7. Pada anak tetingkap edit untuk opsyen yang diperlukan, setkan nilai persekitaran Seting kepada Ya.
8. Secara alternatif, pilih Nilai aplikasi baharu untuk aplikasi. Untuk aplikasi tertentu, nilai yang ditetapkan pada aras aplikasi mengatasi tetapan aras persekitaran.
9. Terbitkan Terbitkan Semua Penyesuaian.

Lihat juga

Lihat maklumat pelanggan pada borang Perbualan Aktif
Mari bermula dengan khidmat pelanggan ruang kerja