Urus penanda buku untuk laporan
Nota
Maklumat ketersediaan ciri adalah seperti berikut.
| Dynamics 365 pusat hubungan—terbenam | Dynamics 365 pusat hubungan—kendiri | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Ya | Ya |
Penanda buku akan merekodkan keadaan halaman laporan, termasuk perubahan yang telah anda buat pada penapis. Peribadikan laporan anda dan jimatkan masa dan usaha yang diperlukan untuk memohon semula penapis setiap kali anda ingin melihat data tertentu. Gunakan opsyen penanda buku untuk memilih pandangan disimpan, mengemas kini atau memadamkan penanda buku dan mengesetkan penanda buku sebagai pandangan lalai anda.
Penanda buku yang anda cipta untuk kumpulan laporan menyimpan pandangan yang peribadikan menggunakan penapis kumpulan tersebut. Sebagai contoh, jika anda mencipta penanda buku dalam laporan sejarah Saluran Omni pada tab Perbualan, penanda buku tersebut diguna pakai pada tab Perbualan, Baris dan Ejen dan tidak termasuk penapis untuk tab lain.
Anda boleh menggunakan penanda buku dalam semua laporan di luar kotak—khidmat pelanggan analisis sejarah, analisis sejarah saluran omni, analisis masa nyata saluran omni dan laporan analisis pengetahuan.
Prasyarat
Berikan Cipta, Baca, Tulis dan Padam keistimewaan kepada peranan keselamatan yang berkenaan untuk entiti tersuai Penanda Buku Laporan. Konfigurasikan akses pengguna kepada analisis dan papan pemuka.
Cipta penanda buku
Tip
Imej yang termasuk ikon yang kelihatan seperti ini: 
boleh dikembangkan untuk menunjukkan lebih terperinci. Pilih imej untuk mengembangkannya. Untuk menutupnya, tekan kekunci Esc.
Dalam ruang kerja khidmat pelanggan atau ruang kerja pusat hubungan, buka salah satu laporan berikut,khidmat pelanggan analisis sejarah,saluran omni analisis sejarah,saluran omni analisis masa nyata, atau Analisis pengetahuan.
Pada halaman laporan, pilih tab, seperti Baris Gilir.
Gunakan penapis laporan untuk menyesuaikan data dalam pandangan anda.
Pilih Penanda Buku, dan kemudian pilih Cipta baharu.
Masukkan nama untuk penanda buku dan kemudian simpan.
Urus penanda buku
Pilih Penanda Buku, kemudian pada menu Penanda Buku :
- Untuk padamkan penanda buku, pilih ikon padam.
- Untuk tetapkan penanda buku sebagai pandangan lalai untuk laporan, pilih ikon pin. Laporan sentiasa terbuka kepada pandangan yang dipinkan.
- Untuk menetapkan semula pandangan penanda buku untuk laporan, pilih Tetap semula.
Untuk mengubah suai pandangan yang disimpan, laraskan penapis laporan mengikut keperluan. Kemudian pilih Penanda> Buku Kemas Kini PenandaBuku.
Lihat juga
Papan pemuka Khidmat Pelanggan
Papan pemuka Saluran Omni untuk Customer Service
Analitis pengetahuan