Gunakan model data di luar kotak dalam laporan tersuai anda

Nota

Maklumat ketersediaan ciri adalah seperti berikut.

Dynamics 365 pusat hubungan—terbenam	Dynamics 365 pusat hubungan—kendiri	Dynamics 365 Customer Service
No	Ya	Ya

Nota

Maklumat kes hanya terpakai kepada khidmat pelanggan sahaja.

Artikel ini menerangkan cara anda boleh mencipta laporan baru yang memanfaatkan model data di luar kotak. Anda juga boleh melanjutkan laporan ini dan menambah metrik baru berdasarkan data yang tersedia dalam set data khidmat pelanggan Dynamics 365.

Prasyarat

• Pentadbir anda mesti mendayakan penyesuaian model data. Maklumat lanjut: Mendayakan Power BI penyesuaian model data
• Anda mesti mempunyai keizinan yang diperlukan Power BI .

Mencipta laporan baru berdasarkan set data Dynamics 365 khidmat pelanggan

1. Pergi ke Power BI desktop, dan kemudian pergi ke Fail>Baru.

2. Pilih Dapatkan data>Microsoft Fabric (pratonton), kemudian daripada senarai, pilih Power BI set data atau Cari Power BI set data.

3. Pilih set data yang sesuai, bergantung pada sama ada anda memerlukan metrik sejarah atau masa nyata. Pastikan anda memilih model data daripada ruang kerja terurus.

   Jadual dan atribut daripada model data terurus kini tersedia untuk anda gunakan dalam laporan anda dalam panel data.

4. Pilih Connect.

5. Selepas anda selesai dengan pengeditan anda, pilih Terbitkan Fail>, untukmenerbitkan semula Power BI laporan baru.

Nota

Kami mengesyorkan agar anda tidak menggunakan fakta luar kotak atau medan dimensi yang tersembunyi dalam laporan tersuai anda, kerana medan ini mungkin diubah suai atau dipadamkan dalam kemas kini akan datang.

Menambah set data khidmat pelanggan Dynamics 365 pada laporan sedia ada

• Muat turun salinan laporan. Pastikan anda memuat turun dengan sambungan langsung ke data dalam talian.
• Jika anda ingin mengedit salinan laporan di luar kotak, muat turun laporan daripada ruang kerja pelanggan.

Untuk menambah set data Dynamics 365 khidmat pelanggan pada laporan sedia ada:

1. Pergi ke perkhidmatan Power BI kemudianpilih laporan daripada ruang kerja tersuai anda.

2. Pilih Muat Turun Fail>fail ini.

3. Pilih pilihan untuk memuat turun salinan laporan anda dengan sambungan langsung ke data dalam talian.

4. Pilih Dapatkan set data data>Power BI .

5. Pilih set data yang sesuai, bergantung pada sama ada anda memerlukan metrik sejarah atau masa nyata. Pastikan anda memilih model data daripada ruang kerja terurus.

   Jadual dan atribut daripada model data terurus kini tersedia untuk anda gunakan dalam laporan anda dalam panel data.

6. Selepas anda menyelesaikan pengeditan anda, pilih Terbitkan Fail>, untukmenerbitkan semula Power BI laporan yang dikemas kini.

Mengembangkan model data di luar kotak

Menambah metrik baru berdasarkan data yang tersedia dalam set data Dynamics 365 khidmat pelanggan

Jika anda perlu mencipta metrik dalam entiti sedia ada (seperti yang diterangkan dalam Senario 1 dan Senario 2, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Pergi ke Power BI desktop dan buka laporan yang ingin anda edit. Pastikan anda menggunakan langkah yang diterangkan dalam Add Dynamics 365 khidmat pelanggan dataset kepada laporan sedia ada, untuk memastikan laporan anda disambungkan kepada set data Dynamics 365 khidmat pelanggan.

2. Klik kanan entiti yang anda ingin buat metrik baharu anda.

3. Masukkan logik Ungkapan Analisis Data (DAX) untuk metrik masa nyata selepas memilih atribut yang diperlukan seperti nama dan jenis data. Untuk maklumat lanjut mengenai DAX, pergi ke rujukan fungsi DAX.

4. Simpan ukuran anda dan masukkannya dalam penggambaran anda mengikut keperluan.

5. Terbitkan versi baru anda dengan Power BI memilih Penerbitan> Fail.

Nota

Jika anda perlu menamakan semula lajur sedia ada, anda perlu mencipta model tempatan baharu.

Contoh

Berikut ialah contoh yang menerangkan cara mencipta tahap perkhidmatan baharu 150 saat untuk laporan masa nyata.

1. Pergi ke perkhidmatan Power BI kemudianpilih laporan daripada ruang kerja tersuai anda.

2. Muat turun laporan masa nyata dengan sambungan langsung dan bukanya Power BI.

3. Klik kanan entiti FactConversation dan pilih Langkah baru.

   Rujuk pemetaan model Data untuk laporan analisis masa nyata dalam Saluran Omni untuk Customer Service untuk mendapatkan logik yang digunakan untuk mengira metrik luar kotak, yang boleh anda gunakan untuk membina logik anda.

4. Masukkan kod berikut:

   Service level (150 seconds) =  
       DIVIDE ( 
           SUMX ( 
               FactConversation, 
               IF ( 
                   FactConversation[ConversationFirstWaitTimeInSeconds] <= 150 
                       && FactConversation[IsAgentAccepted] 
                       && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                   1, 
                   0 
               ) 
           ), 
         SUMX ( 
               FactConversation, 
               IF ( 
                   FactConversation[IsAgentAccepted] 
                       && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                   1, 
                   0 
               ) 
           ), 
           BLANK () 
       ) 
   
   

5. Pastikan format ialah Peratusan, kemudian pilih Simpan.

6. Gantikan tahap Perkhidmatan (60 saat) pada halaman Laporan Ringkasan dengan ukuran tahap Perkhidmatan yang baru dicipta (150 saat).

7. Pilih Simpan kemudian pilihTerbitkan > Fail . Power BI

Menambah metrik baru berdasarkan Dynamics 365 khidmat pelanggan set data dan data luaran

Jika anda perlu mendapatkan data tambahan, kedua-duanya dari dalam Dynamics 365 khidmat pelanggan serta data luaran, seperti yang diterangkan dalam Senario 3 dan Senario 4, lakukan langkah berikut:

1. Pergi ke Power BI desktop dan buka laporan yang ingin anda edit.

   Pastikan anda menggunakan langkah yang diterangkan dalam Add Dynamics 365 khidmat pelanggan dataset kepada laporan sedia ada untuk memastikan laporan anda disambungkan kepada model data dinamik.

2. Pilih tab Pemodelan , kemudian pilih Buat perubahan pada model ini.

   Anda mungkin diminta mencipta model setempat untuk membawa masuk sumber data tambahan. Ini mencipta model data dalam ruang kerja tempat laporan wujud. Model tempatan ini (untuk laporan) menggunakan sambungan DirectQuery untuk menyambung ke model Dynamics 365 supaya anda boleh memanfaatkan metrik daripada model dinamik sambil menambah metrik anda sendiri.

3. Pilih Tambah model tempatan.

4. Pada dialog Sambung ke data anda, pilih Serah.

5. Jika anda perlu membawa atribut tambahan daripada Dynamics, pilih Dataverse. Untuk aplikasi lain, gunakan sumber yang sesuai.

6. Pada anak tetingkap Navigator , pilih entiti, kemudian pilih Mengubah data.

7. Pada dialog Seting Sambungan, pilih sambungan pilihan kemudian pilih OK.

8. Selepas model tempatan dicipta, pilih Dapatkan data, kemudian pilih sumber data yang sesuai.

9. Pada tab Pemodelan , pilih Urus perhubungan untuk mencipta perhubungan antara entiti baharu yang anda telah tambahkan dengan entiti sedia ada.

10. Klik kanan entiti yang anda ingin buat metrik baharu anda.

11. Masukkan logik DAX selepas memilih atribut yang diperlukan seperti nama dan jenis data.

12. Simpan ukuran anda dan masukkannya dalam penggambaran anda mengikut keperluan.

13. Terbitkan versi baru anda dengan Power BI memilih Penerbitan> Fail.

Contoh

Berikut ialah contoh yang menerangkan cara menapis laporan sejarah khidmat pelanggan luar kotak oleh tajuk pengguna.

1. Pergi ke Power BI perkhidmatan kemudian pilih laporan daripada ruang kerja tersuai anda.

2. Muat turun laporan analisis sejarah khidmat pelanggan dengan sambungan langsung dan bukanya Power BI.

3. Buat model tempatan menggunakan langkah-langkah yang dijelaskan sebelum ini.

4. Dalam anak tetingkap Navigator , pilih organisasi Dynamics khidmat pelanggan yang sesuai. Memandangkan metrik akan berdasarkan data Dynamics 365, Dataverse penyambung digunakan.

5. Dari senarai entiti, pilih entiti (atau entiti) yang anda perlukan. Gunakan entiti pengguna sistem.

6. Pilih Ubah data untuk menggunakan penapis yang diperlukan dan untuk mengalih keluar lajur yang tidak diingini.

   Sebagai amalan terbaik, pastikan anda hanya menarik data yang diperlukan untuk memastikan prestasi optimum dan kadar segar semula. Anda boleh memilih untuk menggunakan mod Import atau mod DirectQuery , bergantung pada keperluan anda. Dalam kes laporan masa nyata, anda boleh memilih untuk menggunakan DirectQuery untuk membantu memastikan anda mendapat data terkini setiap kali. Untuk mengelakkan sebarang kekeliruan, entiti ini boleh dinamakan UserTitle.

   Entiti baru, UserTitle dan atribut Tajuk dimuatkan dan tersedia untuk anda. Untuk berjaya mewujudkan hubungan antara entiti baharu ini dan data sedia ada, kami juga memerlukan Id Pengguna.

7. Pilih tab Pemodelan dan Urus perhubungan untuk mencipta perhubungan baru antara entiti DimAgent dan entiti UserTitle yang baru dicipta menggunakan atribut ID ejen.

   Anda kemudian boleh menambahkannya sebagai penapis pada laporan sedia ada atau menambah metrik yang lebih baharu jika diperlukan berdasarkan atribut ini.

8. Pilih Simpan kemudian pilih Terbitkan> Fail Power BI.

Terbitkan laporan kembali ke khidmat pelanggan Dynamics 365

Selepas anda mencipta laporan baru, anda boleh mendayakan pengguna Dynamics 365 anda untuk melihat laporan ini daripada aplikasi ruang kerja khidmat pelanggan. Bekerjasama dengan pentadbir anda untuk memastikan penonton mempunyai capaian yang sesuai untuk melihat dan membenamkan laporan ini dalam Dynamics 365.

Langkah-langkah berikutnya

Sesuaikan model data laporan analisis sejarah dan masa nyata
Model data dan pemetaan laporan untuk laporan analisis sejarah dalam khidmat pelanggan
Pemetaan model data untuk laporan analisis masa nyata dalam Saluran Omni untuk Customer Service Gambaran keseluruhan penyesuaian model data