Cipta dan urus akaun pelanggan

Akaun mewakili pelanggan yang menerima perkhidmatan daripada organisasi perkhidmatan lapangan. Terdapat dua jenis akaun utama:

• Akaun perkhidmatan adalah akaun yang menerima perkhidmatan di tapak oleh juruteknik lapangan.

• Akaun pengebilan mewakili akaun yang menerima invois untuk kerja yang disediakan. Biasanya, ia adalah akaun kongsi untuk berbilang akaun perkhidmatan yang dimiliki oleh organisasi pusat.

Sebagai contoh, sebuah syarikat pengeluar wain memiliki beberapa ladang anggur. Setiap kebun anggur adalah akaun perkhidmatan. Perbadanan adalah akaun pengebilan.

Cipta akaun perkhidmatan

1. Dalam Field Service, pilih kawasan Perkhidmatan . Di bawah Pelanggan, pilih Akaun kemudian pilih Baharu.

2. Masukkan nama akaun dan alamat perkhidmatan.

3. Pilih Kod Geo di bahagian atas borang untuk mendapatkan latitud dan longitud alamat perkhidmatan, kemudian pilih OK.

   Anda juga boleh menghidupkan autogeocoding untuk mendapatkan koordinat alamat perkhidmatan secara automatik.

4. (Pilihan) Masukkan maklumat dalam tab Ringkasan .

   Menambah atau mengemas kini maklumat ringkasan akaun tidak akan mengemas kini pesanan kerja sedia ada, tetapi akan ditunjukkan dalam pesanan kerja akan datang.

5. (Pilihan) Pilih tab Butiran dan masukkan maklumat profil syarikat akaun, keutamaan hubungan dan lalai pengebilan dan penghantaran.

6. (Pilihan) Pilih tab Servis dan masukkan lalai perakaunan dan perkhidmatan untuk pesanan kerja yang berkaitan dengan akaun.

   • Akaun Pengebilan: Tetapkan akaun pengebilan pada pesanan kerja apabila akaun ini dipilih sebagai akaun perkhidmatan. Jika tiada akaun pengebilan ditentukan, akaun perkhidmatan bertindak sebagai akaun perkhidmatan dan akaun pengebilan.

   • Senarai Harga Produk: Tetapkan senarai harga untuk akaun ini. Jika akaun pengebilan ditentukan, pesanan kerja akan menggunakan senarai harga dalam rekod akaun pengebilan. Jika senarai harga terpilih tidak mengandungi produk atau perkhidmatan, harga senarai pada rekod produk digunakan.

   • Dikecualikan Cukai: Menentukan sama ada cukai jualan ditambah kepada harga pesanan kerja. Tetapkan kepada Ya untuk tidak menambah cukai jualan. Tetapkan kepada Tidak untuk menentukan kod cukai jualan untuk harga pesanan kerja dan invois.

   • Wilayah Perkhidmatan: Menetapkan kawasan geografi untuk akaun, pesanan kerja dan sumber yang digunakan dalam pesanan kerja dan penjadualan sumber.

   • Jenis Caj Perjalanan: Menentukan harga dan pengebilan untuk kos perjalanan yang dikenakan untuk juruteknik lapangan sebagai produk pesanan kerja.

     • Setiap jam: Kuantiti yang mewakili Tempoh Perjalanan Sebenar pada tempahan untuk pesanan kerja setiap 60 minit. Sebagai contoh, jika harga unit amaun caj perjalanan adalah 60 dan tempoh perjalanan sebenar ialah 30 minit, produk pesanan kerja caj perjalanan berharga $30.

     • Perbatuan: Kuantiti yang mewakili Miles Traveled pada tempahan untuk pesanan kerja. Sebagai contoh, jika harga unit jumlah caj perjalanan adalah 1 dan batu perjalanan adalah 20, produk pesanan kerja caj perjalanan berharga $20.

     • Tetap: Kuantiti 1 ini. Sebagai contoh, jika harga unit amaun Caj Pelancongan adalah50, produk pesanan kerja caj perjalanan berharga sebagai $50, tanpa mengira jarak atau masa perjalanan.

     • Tiada: Tiada caj perjalanan ditambah kepada pesanan kerja.

   • Templat Jam Kerja: Templat kerja untuk digunakan bagi akaun ini.

   • Arahan Pesanan Kerja: Nota teks yang mengisi medan Arahan pada pesanan kerja. Gunakan nota ini untuk membantu juruteknik mengikuti proses khusus untuk akaun ini.

7. Pilih Simpan.

Langkah-langkah berikutnya

Buat perintah kerja untuk menyelaras dan menjadualkan sumber dan aktiviti.