Wilayah untuk akaun, pesanan kerja dan sumber

Wilayah membantu anda membahagikan perniagaan anda ke rantau geografi untuk pengurusan pesanan kerja, penjadualan dan pelaporan. Anda boleh mengumpulkan pelanggan, pesanan kerja dan sumber berdasarkan rantau tersuai.

Gunakan wilayah dengan pesanan kerja dan sumber untuk membantu penghantar menjadualkan pesanan kerja kepada sumber dengan wilayah yang sepadan. Wilayah adalah penapis berguna pada papan jadual, jadual Pembantu dan Resource Scheduling Optimization tambahan.

Pelaporan mengikut rantau adalah kes penggunaan biasa bagi banyak organisasi. Ukur KPI seperti kadar penetapan kali pertama, kiraan pesanan kerja mengikut jenis atau hasil invois pesanan kerja mengikut wilayah.

Cipta wilayah.

Cipta wilayah anda dalam seting Field Service atau import wilayah tersebut daripada Excel.

1. Dalam Field Service, buka kawasan Seting .

2. Dalam bahagian Umum , pilih Wilayah.

3. Pilih Baru untuk mencipta rekod wilayah.

   • Nama: Nama wilayah.

   • Pengurus: Pengguna yang menguruskan wilayah tersebut.

   • Perihalan: Masukkan maklumat untuk disertakan bagi wilayah ini.

   • Ibu bapa: Pilih wilayah induk untuk menentukan hierarki wilayah.

4. Pilih Simpan & Tutup.

Tugaskan sumber kepada wilayah

Sumber yang boleh ditempah seperti juruteknik lapangan, peralatan, atau kemudahan boleh dimiliki oleh satu atau lebih wilayah. Sumber boleh menjadi sebahagian daripada pelbagai wilayah.

1. Buka kawasan Sumber . Dalam bahagian Sumber , pilih Sumber.

2. Pilih sumber yang ingin anda tugaskan kepada wilayah.

3. Pada borang Sumber Boleh Ditempah, pilih Wilayah> Sumber Berkaitan.

4. Pilih Wilayah Sumber Baharu.

5. Pilih Wilayah atau buat yang baharu.

6. Pilih Simpan & Tutup.

Tambah akaun ke wilayah

Akaun pelanggan boleh dimiliki oleh satu wilayah perkhidmatan.

1. Buka kawasan Perkhidmatan . Dalam bahagian Pelanggan , pilih Akaun.

2. Pilih akaun yang ingin anda tugaskan kepada wilayah.

3. Pada borang Akaun, pilih Servicing> Berkaitan.

4. Dalam seksyen Perkhidmatan, pilih Wilayah Perkhidmatan atau cipta yang baharu.

5. Pilih Simpan & Tutup.

Wilayah dalam Pembantu penjadualan

Semasa menjadualkan, anda boleh memadankan wilayah perkhidmatan yang diperlukan dengan sumber di wilayah tersebut.

Sebagai contoh, apabila anda menugaskan akaun perkhidmatan kepada pesanan kerja, wilayah perkhidmatan akaun ditunjukkan pada pesanan kerja jika akaun perkhidmatan tergolong dalam wilayah perkhidmatan.

Jika anda cuba menempah pesanan kerja dengan jadual Pembantu, Wilayah Perkhidmatan akan ditambah sebagai penapis. Sumber yang disenaraikan akan menjadi sebahagian daripada wilayah itu.

Wilayah pada papan jadual

Wilayah juga digunakan pada papan jadual untuk menguruskan sumber secara lebih efektif. Contohnya, buat tab papan jadual khusus untuk satu wilayah yang diuruskan oleh penghantar.

Pada tab papan jadual baharu, tambahkan satu atau lebih wilayah sebagai penapis dan sumber yang ditunjukkan dilaraskan dengan sewajarnya. Pilih Simpan sebagai Lalai agar penapis kekal apabila anda kembali kemudian.

Untuk menapis keperluan mengikut wilayah dalam anak tetingkap bawah, pilih Seting penjadual. Dalam seting pandangan Papan, setkanGunakan penapis wilayah kepada keperluan kepada Hidupkan.

Wilayah berkaitan dan poskod

Anda boleh mengaitkan wilayah dengan poskod. Apabila poskod terdapat pada akaun atau alamat pesanan kerja, wilayah yang berkaitan diisi secara automatik. Untuk maklumat lanjut, pergi ke Buat dan urus poskod.

Senario lanjutan

• Wilayah sebagai lebih daripada lokasi. Organisasi sering menggunakan wilayah dalam kombinasi dengan tujuan kumpulan sumber. Sebagai contoh, jika terdapat sumber yang beroperasi di Seattle dan ada yang bertanggungjawab untuk penyelenggaraan dan lain-lain pemeriksaan, organisasi boleh membuat dua wilayah: "Seattle - penyelenggaraan" dan "Seattle - pemeriksaan." Sangat berguna jika penghantar yang berbeza menguruskan setiap wilayah kerana mereka boleh mempunyai tab papan jadual berasingan untuk setiap kumpulan sumber.

• Wilayah berubah-ubah. Kadang-kadang sumber tergolong dalam wilayah yang berbeza dalam tempoh masa yang berbeza. Sebagai contoh, sumber merangkumi wilayah kecil pada siang hari, tetapi wilayah yang lebih besar pada waktu malam apabila permintaan rendah. Field Service tidak menyokong wilayah yang berubah-ubah secara lalai. Walau bagaimanapun, anda boleh menggunakan aliran kerja untuk menambah dan mengalih keluar sumber daripada wilayah berdasarkan masa hari.

• Krew sumber dan penapis wilayah. Krew sumber menunjukkan pada papan jadual jika sumber pengepala kru sepadan dengan wilayah. Semua ahli kru menunjukkan walaupun anak sumber bukan sebahagian daripada wilayah itu. Untuk maklumat lanjut, lihat artikel tentang mendayakan entiti untuk penjadualan.

• Menggunakan wilayah untuk senario perkhidmatan bukan lapangan. Di luar perkhidmatan lapangan, wilayah berguna dalam senario lain. Sebagai contoh, jurujual ditugaskan ke wilayah jualan yang menjadualkan masa dengan petunjuk, sebut harga atau peluang. Untuk senario ini, anda boleh menggunakan carian ke wilayah perkhidmatan pada borang Keperluan Sumber. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, pergi ke Dayakan entiti untuk penjadualan.