Sediakan sumber boleh ditempah
Sumber yang boleh ditempah adalah Dynamics 365 Field Service apa sahaja yang perlu dijadualkan. Selalunya, itu orang, peralatan, dan kemudahan.
Setiap sumber boleh mempunyai sifat yang membezakannya daripada orang lain. Contohnya ciri (kemahiran atau pensijilan), kategori atau lokasi.
Prasyarat
- Anda mempunyai Perkhidmatan Medan - Pentadbir atau Pentadbir Sistem peranan keselamatan ditugaskan.
Wujudkan petugas barisan hadapan
Pekerja barisan hadapan adalah orang dalam organisasi anda yang terutamanya dijadualkan untuk pekerjaan di tapak. Mereka menggunakan aplikasi mudah alih untuk Dynamics 365 Field Service melihat dan mengemas kini butiran pesanan kerja mereka. Pekerja barisan hadapan adalah sumber yang boleh ditempah. Anda boleh mencipta pekerja barisan hadapan daripada halaman Bermula dengan cepat.
Cipta sumber boleh ditempah lain
Dalam Perkhidmatan Lapangan, tukar ke kawasan Sumber dan pergi ke Sumber>Sumber dan pilih Baru.
Pada tab Umum :
Pilih Jenis Sumber. Klasifikasi yang menerangkan siapa atau sumber itu dan bagaimana sumber berkaitan dengan organisasi anda. Bergantung pada nilai yang anda pilih, terdapat butiran lain yang berkaitan untuk ditakrifkan.
- Pengguna: Seseorang dalam organisasi anda yang memerlukan capaian kepada sistem. Untuk maklumat lanjut, lihat Sediakan pekerja barisan hadapan.
- Akaun atau Kenalan: Sumber tersebut bukan sebahagian daripada organisasi anda secara langsung, tetapi anda ingin menjadualkannya. Contohnya, syarikat vendor yang tidak mempunyai akses kepada sistem anda tetapi menyediakan perkhidmatan bagi pihak anda.
- Peralatan: Peralatan yang anda mahu jadualkan. Sebagai contoh, trak atau mesin.
- kru: Sekumpulan sumber yang dijadualkan bersama. Sebagai contoh, dua atau lebih orang atau seseorang dan kenderaan. Untuk maklumat lanjut, lihat Sumber kumpulan dalam krew.
- Kemudahan: Ruang fizikal yang perlu dijadualkan, seperti bangunan atau bilik. Untuk maklumat lanjut, lihat Menjadualkan kemudahan dan sumber yang berkaitan.
- Kolam: Sekumpulan sumber yang serupa. Kolam renang dijadualkan apabila anda ingin memilih sumber sebenar pada peringkat kemudian. Sebagai contoh, sekumpulan kereta. Untuk maklumat lanjut, lihat Menjadualkan kumpulan sumber.
Masukkan Nama sumber bagaimana ia muncul pada papan jadual dan tetapkan Zon Waktu.
Pada tab Penjadualan :
Tetapkan Lokasi Mula dan Lokasi Akhir untuk menentukan tempat sumber bermula dan menamatkan hari perniagaan mereka. Sistem ini menggunakan nilai ini untuk penjadualan dan penghalaan.
- Agnostik lokasi: Lokasi rumah sumber ini tidak relevan untuk senario perniagaan. Masa perjalanan tidak akan dikira atau diambil kira untuk mendapatkan tempahan pertama mereka atau dari tempahan terakhir mereka.
- Alamat Sumber: Sumber bermula dan / atau menamatkan hari mereka di lokasi yang unik. Sistem ini memperoleh lokasi tepat dari nilai latitud dan longitud pada rekod pengguna, akaun, atau kenalan yang berkaitan.
- Unit Organisasi: Sumber bermula dan / atau berakhir hari di unit organisasi. Biasanya, itulah lokasi syarikat seperti pejabat cawangan atau tempat pemasangan. Lokasi yang tepat diperoleh daripada nilai latitud dan longitud pada unit organisasi yang dipilih. Sekiranya jenis sumber adalah kemudahan, unit organisasi bertindak sebagai lokasi kemudahan.
Pilih Unit Organisasi yang dimiliki oleh sumbernya.
Pilih jika sumber boleh Dipaparkan Pada papan jadual. Untuk maklumat lanjut tentang menunjukkan sumber pada papan jadual, lihat Mengalami papan jadual dalam Penjadualan Sumber Universal.
Setkan Dayakan Carian Ketersediaan untuk menentukan sama ada jadual Pembantu boleh mengembalikan sumber jika ia sepadan dengan kriteria.
Pada tab Field Service:
Tetapkan Kadar Setiap Jam untuk menentukan kos sumber. Ia digunakan untuk mengira gaji untuk masa bekerja.
Pilih Gudang untuk mengesetkan lalai dari tempat sumber mendapat bahagian mereka.
Untuk Kelulusan Cuti Diperlukan (Time Off Approval), pilih sama ada seseorang perlu meluluskan cuti sumber. Permintaan cuti menyekat rangka masa yang dikonfigurasi dan anda tidak boleh menempah sumber pada masa itu.
Dayakan Penjadualan Drip tidak lagi disokong dalam aplikasi mudah alih Field Service. Untuk maklumat lanjut, lihat Penamatan ciri.
Simpan rekod.
Tambah jam kerja
Anda boleh menentukan waktu kerja untuk setiap sumber. Jika anda tidak mengubahnya, ia menggunakan waktu kerja lalai. Papan jadual membezakan waktu kerja dan waktu tidak bekerja dengan warna. Jadual Pembantu mengembalikan hanya sumber yang mempunyai kapasiti dalam waktu kerja yang ditetapkan.
Tukar ke kawasan Sumber dan pergi ke >Sumber Sumber. Buka rekod sumber dan pilih Waktu Kerja> Baharu.
Tetapkan masa mula dan tamat waktu kerja sumber dan pilih corak ulangan. Gunakan patter ulangan Tersuai untuk waktu kerja berulang, di mana sumber boleh mempunyai waktu kerja yang berbeza pada hari yang berbeza dalam seminggu.
Membolehkan Kapasiti untuk menentukan bilangan kali sumber boleh ditempah semasa waktu kerja mereka. Sebagai contoh, menetapkan kapasiti kepada 5 bermakna apabila menempah sumber dengan jadual Pembantu, sumber menunjukkan sebagai tersedia dan boleh terlebih tempah sehingga had kapasiti (dalam kes ini, lima kali). Ia ditetapkan kepada 1 secara lalai. Mengubah nilai kepada 0 hentian menunjukkan sumber sebagai tersedia dalam carian sumber.
Tambah pecahan rehat setiap jam kerja masuk dan tambah rehat 30 minit. Tambah pecahan pecahan setiap waktu bekerja masuk sama rata kepada dua entri jam bekerja, supaya setiap kemasukan berpecah boleh mempunyai kapasiti yang berbeza. Opsyen Tambah pisah hanya ditunjukkan apabila anda mendayakan Kapasiti.
Tetapkan zon waktu untuk waktu kerja sumber untuk memastikan sistem menggunakannya dengan betul.
Simpan waktu kerja untuk mengemas kini kalendar waktu kerja.
Untuk maklumat lanjut tentang mengedit kalendar waktu kerja dengan kod, lihat Mengedit kalendar waktu kerja menggunakan API.
Tambah ciri-ciri, wilayah dan kategori
Atribut paling biasa yang membezakan sumber ialah ciri-ciri, wilayah dan kategori.
Tambah ciri
Ciri-ciri mewakili kemahiran dan pensijilan sumber. Sebagai contoh, kemahiran tertentu seperti pensijilan CPR; lebih umum, seperti pengalaman perakaunan atau pembangunan web; atau semudah pelepasan keselamatan untuk bangunan tertentu.
Sumber boleh mempunyai berbilang ciri. Buat ciri, petakan ke sumber, dan berikan penarafan kemahiran.
Tukar ke kawasan Sumber dan pergi ke >Sumber Sumber. Buka rekod sumber dan pilih Ciri> Sumber Berkaitan.
Pilih Tambah Ciri Sumber Boleh Ditempah Baharu.
Pilih Ciri daripada carian.
(Pilihan) Pilih Nilai Penarafan untuk kemahiran kemahiran. Bergantung pada model kecekapan ciri-ciri, ia boleh menjadi penarafan 1-ke-10, atau bahkan mewakili skor pada peperiksaan pensijilan.
Tambah kategori
Kategori sumber adalah kumpulan sumber yang membantu membezakannya. Sebagai contoh, peranan sumber atau jawatan.
Sumber boleh mempunyai berbilang kategori. Buat kategori sumber dan petakan kepada sumber.
Tukar ke kawasan Sumber dan pergi ke >Sumber Sumber. Buka rekod sumber dan pilih Assns> Kategori Sumber Berkaitan.
Pilih Assns Kategori Sumber Baru.
Pilih Kategori Sumber daripada carian.
Tambah wilayah
Wilayah mewakili kawasan geografi. Contoh biasa termasuk bandar, daerah, atau rantau umum.
Sumber boleh menjadi sebahagian daripada berbilang wilayah, tetapi keperluan peta ke satu wilayah. Cipta wilayah dan petakannya kepada sumber.
Tukar ke kawasan Sumber dan pergi ke >Sumber Sumber. Buka rekod sumber dan pilih Terkait>Wilayah Sumber.
Pilih Wilayah Sumber Baharu.
Pilih Wilayah daripada carian.
Tentukan lokasi sumber
Untuk mendayakan ciri seperti penghalaan, anggaran perjalanan atau paparan peta papan jadual, sistem perlu mengetahui lokasi sumber. Lokasi sumber ialah lokasi kerja mereka atau lokasi peranti mudah alih. Jika tiada nilai lain tersedia, sistem menggunakan lokasi mula dan tamat yang ditakrifkan pada rekod sumber.
Tukar ke kawasan Sumber dan pergi ke >Sumber Sumber. Buka rekod sumber dan pilih Penjadualan.
Tetapkan Lokasi Mula dan Lokasi Tamat untuk sumber. Pilih Alamat Sumber atau Alamat Unit Organisasi, bergantung di mana mereka memulakan atau menamatkan hari kerja mereka. Pastikan rekod sumber yang berkaitan (pengguna, akaun, kenalan) mempunyai alamat geokod dan nilai latitud/longitud yang sah. Sistem menggunakan lokasi mula dan tamat sumber sebagai lokasi sumber semasa waktu rehat jika rehat dikonfigurasikan dalam waktu kerja mereka.
Contohnya, sumber yang boleh ditempah mempunyai jenis sumber yang ditetapkan kepada Hubungi; rekod hubungan yang berkaitan memerlukan nilai latitud dan longitud yang sah.
Sahkan pengekodan geo berfungsi. Buka papan jadual dan sahkan bahawa sumber itu muncul pada peta. Pilih sumber untuk menyerlahkan lokasi mereka pada peta.