Menambah kawalan LinkedIn Sales Navigator pada borang

Nota

Untuk Dynamics 365 Sales Professional, borang petunjuk dan kenalan mesti dianggap sebagai borang tersuai dan menambah kawalan pada borang ini.

Prasyarat

• Anda mempunyai Customizer atau Pentadbir Sistem peranan keselamatan dalam Dynamics 365.
• Untuk menguji kawalan, anda perlu menjadi pemegang kerusi LinkedIn Sales Navigator.

Menambah kawalan Navigator Jualan pada borang

Anda boleh menggunakan aplikasi web untuk menambah kawalan tersuai pada sebarang bentuk atau entiti aplikasi Antara Muka Disatukan dalam Dynamics 365 yang mengandungi medan untuk nama akhir, kenalan utama atau nama akaun.

Terdapat pelbagai jenis kawalan LinkedIn yang ditambahkan secara automatik apabila menggunakan versi terkini penyepaduan luar kotak:

• LinkedIn Sales Navigator Petunjuk (profil ahli): Menunjukkan maklumat tentang profil ahli LinkedIn menggunakan petunjuk atau nama kenalan tertentu.
• Kawalan Carian Petunjuk LinkedIn: Menunjukkan maklumat profil ahli menggunakan nama kenalan utama yang berkaitan dengan rekod.
• Akaun LinkedIn Sales Navigator (profil syarikat): Menunjukkan maklumat tentang profil syarikat LinkedIn menggunakan nama akaun tertentu.
• Kawalan Carian Akaun LinkedIn: Menunjukkan maklumat profil syarikat menggunakan nama akaun yang berkaitan dengan rekod.
• LinkedIn InMail Kawalan: Menunjukkan borang yang anda boleh menghantar InMail mesej kepada ahli LinkedIn yang lain.

Kawalan Navigator Jualan boleh ditambah dengan mengubah suai medan pada borang dalam Dynamics 365. Ubah suai medan berikut mengikut jenis kawalan. Selain itu, anda boleh menambah berbilang medan untuk dipadankan dengan kawalan untuk membuat padanan yang lebih berkaitan. Sila ingat bahawa ini memerlukan semua medan untuk dipadankan sebelum profil ahli atau profil syarikat dicadangkan. Jika tiada padanan, atau dalam kes padanan salah yang jarang berlaku ditemui, anda boleh menggunakan antara muka carian untuk mencari profil yang sesuai.

Tambah profil ahli kepada borang Bakal Pelanggan

Prosedur ini menunjukkan contoh cara menambah LinkedIn Sales Navigator Lead (profil ahli) pada borang Lead dengan mengubah suai medan nama akhir . Kawalan lain boleh dikonfigurasikan dengan cara yang sama pada entiti lain di mana kawalan tidak diletakkan secara lalai.

1. Dalam klien web Dynamics 365, pergi ke Penyesuaian> Seting.

   

2. Pilih Sesuaikan Sistem. Untuk contoh ini, kami akan sesuaikan penyelesaian lalai. Ketahui lebih lanjut tentang menyesuaikan aplikasi Dynamics 365.

3. Kembangkan nod Entiti dan pilih entiti yang ingin anda sesuaikan. Anda boleh menggunakan hampir mana-mana entiti, tetapi untuk contoh ini, kami akan memilih Entiti petunjuk dan mengembangkan nod.

4. Pilih Borang kemudian pilih borang Petunjuk lalai .

   

5. Untuk menambah rujukan pada kawalan tersuai, mulakan dengan membuka medan pada borang, yang akan terikat dengan atribut utama kawalan (Medan "Nama Keluarga" untuk kawalan profil ahli dan "Nama Syarikat" untuk kawalan profil syarikat). Dalam contoh ini, kita sudah mempunyai bidang nama akhir ke bentuk.

   Penting

   Profil ahli dan kawalan profil syyarikat ialah kawalan baca sahaja. Kami mengesyorkan anda mencipta salinan dua medan ("Nama Keluarga dan "Nama Syarikat") yang anda mengikat kawalan ini, supaya anda boleh terus mengedit medan.

6. Pilih medan nama akhir kemudian pilih Ubah Sifat dalam reben.

   Tip

   Secara lalai, kawalan pada Antara Muka Disatukan ditunjukkan dalam dua lajur dengan label dan nilai sebelah menyebelah. Untuk memaksimumkan kawalan supaya ia mengambil ruang mendatar penuh yang tersedia pada lajur, kosongkan kotak semak Paparkan label pada borang pada tab Paparan .
   

   

7. Dalam tetingkap Sifat Medan, tukar kepada tab Kawalan dan pilih Tambah kawalan.

   

8. Pilih kawalan profil ahli LinkedIn Sales Navigator dan pilih Tambah.

   

9. Kini anda perlu mengkonfigurasi kawalan Navigator Jualan. Dalam kawasan Kawalan , pilih Web faktor bentuk untuk kawalan LinkedIn.

   Tip

   Pada masa ini, kawalan tersedia pada faktor bentuk desktop. Pada senario (telefon dan tablet) mudah alih, kawalan kembali ke kawalan platform lalai. Untuk menyembunyikan kawalan lalai daripada borang pada senario mudah alih, pilih kotak semak Sembunyikan Kawalan Lalai.

10. Dalam kawasan sifat, pastikan semua sifat diperlukan (dengan asterisk merah) mempunyai pengikatan yang dikonfigurasikan. Anda mungkin perlu tatal ke bawah dalam senarai untuk mencari sifat tambahan diperlukan. Untuk contoh ini, kami perlu mengkonfigurasi satu sifat tambahan. Kami mengesyorkan pengikatan parameter selebihnya (nama pertama, e-mel, jawatan dan nama syarikat) pada medan berkaitan pada entiti Bakal Pelanggan. Lebih banyak parameter diserahkan kepada kawalan, lebih besar akan menjadi ketepatan untuk mencari padanan yang betul.
    Pilih sifat nama pertama dengan perihalan dan pilih ikon pensel. Gunakan medan pilihan ini untuk menentukan nama pertama ahli LinkedIn bagi pertanyaan yang sepadan. Menentukan atribut ini meningkatkan ketepatan padanan.

    

11. Dalam Bind kepada nilai pada senarai medan , pilih nama pertama (SingleLine.Text) dan pilih OK.

    

12. Pilih Tambah dalam tetingkap Field Properties.

13. Dalam editor borang , pilih Simpan untuk menggunakan perubahan anda pada borang.

13. Pilih Terbitkan untuk menjadikan penyesuaian anda tersedia kepada organisasi.

Tip

Apabila menggunakan pelayar Microsoft Edge, tambah domain Dynamics 365 anda sebagai tapak yang dipercayai. Ini diperlukan untuk membaca kuki daripada domain linkedin.com. Kepada

1. Pilih ikon kunci dalam bar alamat pada rekod Dynamics 365 dengan kawalan Navigator Jualan.
2. Pilih Urus untuk semua laman di bawah Pencegahan penjejakan.
3. Pilih Pengecualian dan tambah domain Dynamics 365 anda kepada senarai.

Lihat juga

Gambaran keseluruhan untuk penyelesaian LinkedIn Sales Navigator
Memasang dan mengkonfigurasikan LinkedIn Sales Navigator Kawalan
Mengendalikan kawalan Navigator Jualan pada borang