Melihat dan bekerja dengan kawalan Navigator Jualan LinkedIn pada borang

Untuk menggunakan kawalan Navigator Jualan, pentadbir perlu mendayakan penyepaduan Navigator Jualan dan anda perlu menjadi Pemegang Tempat Duduk Navigator Jualan LinkedIn. Untuk menyesuaikan borang dengan kawalan Navigator Jualan, penyesuai perlu menambah kawalan pada borang.

Lihat kawalan pada borang

1. Dalam Dynamics 365, buka aplikasi Jualan.

2. Jika organisasi anda telah menambah kawalan LinkedIn pada sebarang borang mereka, anda akan mendapati kawalan terbenam pada borang. Pentadbir sistem atau penyesuai boleh menambah kawalan pada borang.

3. Jika anda belum log masuk ke LinkedIn Sales Navigator, pilih log masuk dalam kawalan.

   

   Dialog timbul dipaparkan untuk memberikan persetujuan bagi keizinan yang diperlukan oleh aplikasi.

   Nota

   Untuk memaparkan dialog timbul persetujuan pada pelayar anda, benarkan timbul daripada URL organisasi anda

   

4. Pilih Benarkan.

Bekerja dengan kawalan Navigator Jualan

Kedua-dua Kawalan Petunjuk dan Akaun berfungsi dengan memadankan parameter input tertentu yang diterima daripada Dynamics 365 dengan profil ahli LinkedIn dan syarikat, seperti:

• Kawalan Petunjuk Navigator Jualan LinkedIn: nama akhir (utama), nama pertama, e-mel, jawatan, nama syarikat dan banyak lagi bidang daripada LinkedIn

• Kawalan Akaun Navigator Jualan LinkedIn: nama syarikat (utama), laman web syarikat dan banyak lagi medan daripada LinkedIn

Sebaik sahaja padanan ditemui, kawalan akan menunjukkan maklumat berkaitan tentang profil ahli atau syarikat tersebut dan akan kekal apabila anda memuat borang sekali lagi. Secara pilihan, anda boleh menyimpan petunjuk yang disyorkan sebagai petunjuk baharu dalam Navigator Jualan.

Pilih padanan yang betul daripada padanan berbilang

Jika sistem tidak dapat mencari padanan unik untuk profil seseorang, ia akan mencadangkan padanan yang berpotensi.

Pilih Padankan pada profil yang betul untuk memetakannya kepada rekod berkaitan.

Ubah padanan yang salah

Jika kawalan tidak memuat profil yang betul pada padanan pertama, anda boleh mengubah padanan secara kekal.

1. Pilih “…” menu (lebih banyak perintah).
2. Pilih opsyen Bukan orang yang betul.
3. Cari padanan yang betul di LinkedIn dengan antara muka carian.
4. Selain itu, anda boleh menghantar permintaan kepada ahli LinkedIn untuk Menyambung atau menghantar mesej kepada mereka menggunakan InMail dalam Navigator Jualan.

Cari syarikat sepadan untuk akaun

Jika tiada akaun syarikat yang dikaitkan dengan profil seseorang, tiada profil syarikat yang disarankan. Anda boleh menggunakan antara muka carian untuk mencari syarikat yang sesuai dan sepadan dengan akaun berkaitan.

1. Masukkan Nama dan butiran diketahui lain syarikat yang anda cari.
2. Pilih Carian.
3. Semak padanan yang dicadangkan dan pilih Padankan untuk mengaitkannya dengan akaun berkaitan.

Lihat juga

Gambaran keseluruhan penyelesaian Navigator Jualan LinkedIn
Memasang dan mengkonfigurasikan Kawalan Navigator Jualan LinkedIn
Menyesuaikan borang untuk menunjukkan kawalan Navigator Jualan