Gunakan tambahan Project Service Automation untuk merancang kerja anda dalam Microsoft Project
Penting
Dynamics 365 Project Service Automation telah berkembang menjadi Dynamics 365 Project Operations. Untuk maklumat lanjut, lihat Peralihan Automasi Perkhidmatan Projek.
Digunakan pada aplikasi Project Service versi 2.x dan 1.x
Project Service memudahkan anda melakukan perancangan projek anda, termasuk anggaran. Anda boleh mentakrifkan kerja supaya nilai kos, usaha dan jualan jelas seperti cadangan akhir diserahkan.
Kini anda boleh memasang Tambahan untuk Dynamics 365 Project Service Automation Microsoft Project dan melakukan kerja perancangan anda dalam persekitaran Microsoft Project yang biasa. Gunakan keupayaan perancangan dan pengurusan Microsoft Project yang mantap dan kemudian kemas kini pelan projek anda dalam Project Service Automation.
Penting
- Untuk menggunakan SharePoint pengurusan dokumen untuk menyimpan fail Microsoft Project anda untuk projek Project Service, pentadbir Microsoft Project anda perlu menghidupkan pengurusan dokumen.
- Tambahan untuk Dynamics 365 Project Service Automation Microsoft Project hanya serasi dengan Microsoft Project 2016 Professional Edition.
- Tambahan untuk Dynamics 365 Project Service Automation Microsoft Project hanya serasi dengan Perkhidmatan Projek Dynamics 365. Ia tidak serasi dengan Dynamics 365 Project Operations.
Muat turun dan pasang tambahan
Sediakan maklumat daftar masuk Project Service anda. Anda memerlukan maklumat ini untuk menyambung daripada Microsoft Project ke Project Service.
Daripada Pusat Muat Turun, muat turun tambahan untuk versi Project Service anda yang disokong, sama ada V2. X atau V3.4+.
Klik pautan muat turun.
Apabila muat turun selesai, klik Ya untuk memasang tambahan.
Konfigurasikan tambahan
Buka Microsoft Project dan klik tab Project Service .
Klik Sambung.
Masukkan maklumat daftar masuk anda kemudian klik log masuk.
Anda boleh mula menggunakan tambahan sekarang.
Baca daripada templat
Baca daripada templat yang anda cipta dalam Project Service dan disalin ke dalam Microsoft Project untuk memulakan perancangan projek anda. Maklumat lanjut: Cipta templat projek (Project Service Automation)
Daripada tab Project Service , klik Baca>Templat Projek Automasi Perkhidmatan Projek.
Pilih templat projek daripada senarai kemudian klik Buka.
Nota
Secara lalai, tugas yang disalin daripada templat ke dalam Projek ditetapkan seperti yang dijadualkan secara manual.
Peruntukkan peranan Project Service kepada sumber projek
Buka projek dan klik reben Tugas .
Klik menu Carta Gantt kemudian pilih Helaian Sumber.
Pada Helaian Sumber, klik menu lungsur Peranan Sumber Perkhidmatan Projek dan pilih peranan Automasi Perkhidmatan Projek.
Tetapkan sumber untuk projek anda
Daripada tab Project Service, pilih baris dan klik Cari Sumber.
Pada Sumber Buku skrin, pilih sumber yang anda ingin gunakan untuk projek.
Klik Tempah kemudian klik OK.
Terbitkan projek anda
Apabila perancangan projek anda selesai, langkah seterusnya ialah mengimport dan menerbitkan projek dalam Project Service.
Projek ini akan diimport ke dalam Perkhidmatan Projek. Proses penjanaan harga dan pasukan diguna pakai. Buka projek dalam Project Service untuk melihat bahawa pasukan, anggaran projek dan struktur pecahan kerja telah dijana. Jadual berikut menunjukkan tempat untuk mencari hasil:
| Project | Details |
|---|---|
| Carta Microsoft Project Gantt | Import ke dalam Struktur Pembahagian Kerja Project Service skrin. |
| Helaian Sumber Projek Microsoft | Import ke dalam skrin Ahli Pasukan Projek Project Service . |
| Penggunaan Penggunaan Projek Microsoft | Mengimport ke dalam skrin Anggaran Projek Perkhidmatan . |
Untuk mengimport dan menerbitkan projek anda
Daripada tab Project Service , klik Terbitkan>Projek Automasi Perkhidmatan Projek Baru.
Pada kotak dialog Terbitkan ke projek baru dalam Project Service , masukkan Nama Projek dan pilih Pelanggan.
Semak pelan projek Pautan ke Automasi Perkhidmatan Projek untuk memautkan fail projek pelan ke Automasi Perkhidmatan Projek.
Klik Terbit.
Memautkan fail Projek ke Project Service menjadikan fail Projek induk dan mengesetkan struktur pecahan kerja dalam Project Service kepada baca sahaja. Untuk membuat perubahan pada pelan projek, anda perlu membuatnya dalam Microsoft Project dan menerbitkannya sebagai kemas kini kepada Project Service.
Edit projek yang telah diimport
Untuk membuat perubahan pada pelan projek yang telah diimport ke Project Service, anda mempunyai dua opsyen:
Buka fail induk dan editnya dalam Microsoft Project.
Nyahpaut fail dan edit ia secara terus dalam Project Service. Secara lalai, projek yang telah dimuat naik daripada Microsoft Project dikunci dan hanya boleh diedit dalam Project. Untuk mengedit fail dalam Project Service, fail perlu dinyahpautkan.
Edit dalam Microsoft Project
Daripada menu utama, klik Projek> Perkhidmatan.
Daripada senarai projek, buka projek yang anda cipta dalam Microsoft Project.
Klik Buka dalam Projek MS daripada reben. Ini akan membuka fail induk yang dipautkan dalam Microsoft Project.
Nyahpautkan fail dan edit dalam Microsoft Project Service
Daripada menu utama, klik Projek> Perkhidmatan.
Daripada senarai projek, buka projek yang anda cipta dalam Microsoft Project.
Klik Nyahpaut daripada Projek MS daripada reben .
Muat naik fail Projek ke SharePoint atau Kumpulan Office
Anda boleh memuat naik fail SharePoint Project anda dan mencarinya di bawah Dokumen Berkaitan untuk projek Project Service anda. Anda perlu meminta pentadbir anda mengkonfigurasikan pengurusan dokumen SharePoint dan menghidupkannya untuk entiti Projek.
Anda juga boleh memuat naik fail Project anda ke OneDrive for Business jika anda menyediakan Kumpulan Office.
Muat naik fail untuk SharePoint
Daripada menu utama, klik Muat Naik> PerkhidmatanProjek.
Pilih Untuk Dokumen Projek Automasi Perkhidmatan Projek.
Pada dialog Dayakan Buka dalam Projek Microsoft, pilih Ya atau Tidak.
Jika anda mengklik Ya, anda akan dapat memilih butang Buka dalam Projek Microsoft dalam Automasi Project Service, melancarkan Microsoft Project dan memuatkan fail Projek dari SharePoint pustaka dokumen.
Jika anda klik Tidak, pautan untuk butang Buka dalam Projek Microsoft tidak akan berfungsi.
Fail Projek Microsoft boleh ditemui dalam Project Service di bawah Dokumen untuk projek Perkhidmatan Projek tertentu.
Muat naik fail untuk Kumpulan Office
Daripada menu utama, klik Muat Naik> PerkhidmatanProjek.
Pilih Untuk Dokumen Projek Automasi Perkhidmatan Projek.
Pada dialog Dayakan Buka dalam Projek Microsoft, pilih Ya atau Tidak.
Jika anda mengklik Ya, anda akan dapat memilih butang Buka dalam Microsoft Project dalam Project Automation, melancarkan Microsoft Project dan memuatkan fail Projek dari SharePoint pustaka dokumen.
Jika anda klik Tidak, pautan untuk butang Buka dalam Projek Microsoft tidak akan berfungsi.
Fail Projek Microsoft boleh ditemui dalam Project Service di bawah Dokumen untuk projek Perkhidmatan Projek tertentu.
Terbitkan projek anda sebagai templat
Anda boleh menyimpan projek anda dan menggunakannya semula dengan menyimpannya sebagai templat projek dalam Project Service. Templat projek ialah pelan projek yang boleh digunakan semula dalam Project Service. Maklumat lanjut: Cipta templat projek (Project Service Automation)
Daripada tab Project Service, klik Terbitkan Templat Projek Automasi Project>Service Baru.
Pada kotak dialog Terbitkan ke projek baru dalam templat Project Service, masukkan nama templat Projek.
Secara pilihan, semak pelan Pautkan projek ke Automasi Perkhidmatan Projek untuk memautkan fail Projek ke Project Service.
Klik Terbit.
Memautkan fail Projek ke Project Service menjadikan fail Projek induk dan mengesetkan struktur pecahan kerja dalam templat Project Service kepada baca sahaja. Untuk membuat perubahan pada pelan projek, anda perlu membuatnya dalam Microsoft Project dan menerbitkannya sebagai kemas kini kepada Project Service.
Baca jadual yang dimuatkan sumber
Apabila membaca projek daripada Project Service Automation, kalendar sumber tidak disegerakkan dengan klien desktop. Jika terdapat perbezaan dalam tempoh, usaha atau tamat tugas, ia mungkin kerana sumber dan klien desktop tidak mempunyai kalendar templat waktu kerja yang sama yang digunakan pada projek.
Penyegerakan Data
Jadual berikut menggariskan cara data disegerakkan antara Project Service Automation dengan tambahan desktop Microsoft Project.
| Entiti | Medan | Projek Microsoft untuk Project Service Automation | Automasi Perkhidmatan Projek kepada Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Tugas Projek | Tarikh Siap | ● | - |
| Tugas Projek | Anggaran Usaha | ● | - |
| Tugas Projek | ID Klien MS Project | ● | - |
| Tugas Projek | Tugas Induk | ● | - |
| Tugas Projek | Project | ● | - |
| Tugas Projek | Tugas projek | ● | - |
| Tugas Projek | Nama Tugas Projek | ● | - |
| Tugas Projek | Unit sumber (Ditamatkan dalam v3.0) | ● | - |
| Tugas Projek | Tempoh Dijadualkan | ● | - |
| Tugas Projek | Tarikh Mula | ● | - |
| Tugas Projek | ID WBS | ● | - |
| Entiti | Medan | Projek Microsoft untuk Project Service Automation | Automasi Perkhidmatan Projek kepada Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Ahli Pasukan | ID Klien MS Project | ● | - |
| Ahli Pasukan | Nama Kedudukan | ● | - |
| Ahli Pasukan | projek | ● | ● |
| Ahli Pasukan | Pasukan Projek | ● | ● |
| Ahli Pasukan | Unit Sumber | - | ● |
| Ahli Pasukan | Peranan | - | ● |
| Ahli Pasukan | Waktu Bekerja | Tidak disegerakkan | Tidak disegerakkan |
| Entiti | Medan | Projek Microsoft untuk Project Service Automation | Automasi Perkhidmatan Projek kepada Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Tugasan Sumber | Dari Tarikh | ● | - |
| Tugasan Sumber | Jam | ● | - |
| Tugasan Sumber | ID Klien MS Project | ● | - |
| Tugasan Sumber | Kerja Dirancang | ● | - |
| Tugasan Sumber | Project | ● | - |
| Tugasan Sumber | Pasukan Projek | ● | - |
| Tugasan Sumber | Tugasan Sumber | ● | - |
| Tugasan Sumber | Tugas | ● | - |
| Tugasan Sumber | Hingga Tarikh | ● | - |
| Entiti | Medan | Projek Microsoft untuk Project Service Automation | Automasi Perkhidmatan Projek kepada Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Kebergantungan Tugas Projek | Kebergantungan Tugas Projek | ● | - |
| Kebergantungan Tugas Projek | Jenis Pautan | ● | - |
| Kebergantungan Tugas Projek | Tugas Pendahulu | ● | - |
| Kebergantungan Tugas Projek | Project | ● | - |
| Kebergantungan Tugas Projek | Tugas Pengganti | ● | - |