Kongsi melalui

Urus akaun dan kenalan anda

  • Artikel

Dalam Jualan Dynamics 365, anda menggunakan akaun untuk menyimpan maklumat tentang syarikat yang anda menjalankan perniagaan. Gunakan kenalan untuk menyimpan maklumat tentang individu yang anda bekerjasama dengan anda di syarikat tersebut. Anda boleh menambah berbilang kenalan pada akaun tetapi anda hanya boleh mengaitkan satu akaun dengan kenalan. Anda boleh mencipta akaun dan kenalan secara manual atau mengimportnya daripada hamparan atau fail lain yang disokong.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan Anda mesti mempunyai
Lesen Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Dynamics 365 Sales Professional
Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365
Peranan keselamatan Sebarang peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan
Maklumat lanjut: Peranan jualan utama

Bekerja dengan akaun

Cipta akaun

  1. Dalam peta tapak apl jualan anda, pilih Akaun.

  2. Dalam bar perintah, pilih Baru.

  3. Pada tab Ringkasan , masukkan maklumat yang anda ada mengenai syarikat. Hanya Nama Akaun diperlukan . Semua butiran lain adalah pilihan.

  4. Secara pilihan, tambah kenalan pada akaun.

  5. Pilih Simpan & Tutup.

Isikan alamat daripada cadangan

(Terpakai untuk Enterprise Jualan dan Premium Jualan sahaja)

Jika pentadbir anda telah menghidupkan cadangan alamat, Peta Bing boleh mengisi butiran alamat akaun supaya anda tidak perlu berbuat demikian. Cadangan alamat berfungsi dengan kenalan, akaun dan petunjuk.

  1. Buka akaun, kenalan atau petunjuk.

  2. Pada tab Ringkasan , skrol ke bawah ke kotak Alamat dan mula menaip alamat jalan. Petikan skrin medan alamat baru dalam borang

  3. Pilih alamat daripada senarai cadangan yang disediakan oleh Peta Bing.

Lihat peluang yang berkaitan dengan akaun

  1. Dalam peta tapak apl jualan anda, pilih Akaun.

  2. Pilih akaun dalam senarai.

  3. Pilih tab Berkaitan . Skrol ke bawah ke Kumpulan Jualan Berkaitan kemudian pilih Peluang.

Lihat invois yang dikaitkan dengan akaun

  1. Dalam peta tapak apl jualan anda, pilih Akaun.

  2. Pilih akaun dalam senarai.

  3. Pilih tab Berkaitan . Skrol ke bawah ke Kumpulan Jualan Berkaitan kemudian pilih Invois.

Menguruskan kenalan

Cipta kenalan

  1. Dalam peta laman apl jualan anda, pilih Kenalan.

  2. Dalam bar perintah, pilih Baru.

  3. Pada tab Ringkasan , masukkan maklumat yang anda ada mengenai syarikat. Hanya nama pertama dan nama akhir diperlukan. Semua butiran lain adalah pilihan.

    Peta Bing boleh mengisi butiran alamat kenalan untuk anda jika pentadbir anda telah menghidupkan cadangan alamat.

  4. Secara pilihan, kaitkan kenalan dengan akaun. Tatal ke bawah ke Syarikat dan pilih akaun daripada senarai.

    Kenalan boleh dikaitkan dengan hanya satu akaun pada satu masa.

  5. Pilih Simpan & Tutup.

Menambah kenalan pada akaun

  1. Dalam peta tapak apl jualan anda, pilih Akaun.

  2. Pilih akaun.

  3. Pada tab Ringkasan , skrol ke bawah ke seksyen Kenalan .

  4. Kaitkan kenalan:

    • Untuk mencipta kenalan dan mengaitkannya dengan akaun pada masa yang sama, pilih Kenalan Baru.
    • Untuk mengaitkan kenalan sedia ada, pilih Perintah lain(⋮) >Tambah Kenalan Sedia Ada. Cari dan pilih satu atau lebih kenalan, kemudian pilih Tambah.

    Anda boleh mengaitkan kenalan dengan hanya satu akaun. Jika anda memilih kenalan yang telah dikaitkan dengan akaun lain, anda akan menerima mesej ralat.

  5. Pilih Simpan & Tutup.

Melihat peluang yang berkaitan dengan kenalan

  1. Dalam peta laman apl jualan anda, pilih Kenalan.

  2. Pilih kenalan dalam senarai.

  3. Pada tab Ringkasan , skrol ke bawah ke seksyen Peluang .

    Atau, pilih tab Berkaitan . Skrol ke bawah ke Kumpulan Jualan Berkaitan kemudian pilih Peluang.

Import akaun atau kenalan daripada Excel, CSV dan Fail XML

Anda boleh menambah akaun dan kenalan dengan mengimportnya daripada fail a Microsoft Excel, CSV atau XML atau daripada Microsoft Exchange. Ketahui cara mengimport data ke Jualan Dynamics 365