Urus akaun dan kenalan anda
Dalam Dynamics 365 Sales, anda menggunakan akaun untuk menyimpan maklumat tentang syarikat yang anda berniaga. Gunakan kenalan untuk menyimpan maklumat tentang orang yang bekerja dengan anda di syarikat tersebut. Anda boleh menambah berbilang kenalan pada akaun, tetapi anda boleh mengaitkan hanya satu akaun dengan kenalan. Anda boleh mencipta akaun dan kenalan secara manual atau mengimportnya daripada hamparan atau fail lain yang disokong.
Keperluan lesen dan peranan
| Jenis keperluan | Anda mesti mempunyai |
|---|---|
| Lesen | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Dynamics 365 Sales Professional Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peranan keselamatan | Mana-mana peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama |
Bekerja dengan akaun
- Buat akaun
- Tambah kenalan pada akaun
- Lihat peluang yang berkaitan dengan akaun
- Lihat invois yang dikaitkan dengan akaun
- Nyahaktifkan akaun
- Lihat analisis perhubungan dan KPI untuk akaun
Cipta akaun
Dalam peta laman apl jualan anda, pilih Akaun.
Dalam bar perintah, pilih Baharu.
Pada tab Ringkasan , masukkan maklumat yang anda ada tentang syarikat. Hanya Nama Akaun diperlukan. Semua butiran lain adalah pilihan.
Secara pilihan, tambah kenalan ke akaun.
Pilih Simpan & Tutup.
Isikan alamat daripada cadangan
(Terpakai untuk Sales Enterprise dan Sales Premium sahaja)
Jika pentadbir anda telah menghidupkan cadangan alamat, Peta Bing boleh mengisi butiran alamat akaun supaya anda tidak perlu berbuat demikian. Cadangan alamat berfungsi dengan kenalan, akaun dan petunjuk.
Buka akaun, kenalan atau petunjuk.
Pada tab Ringkasan , tatal ke bawah ke kotak Alamat dan mula menaip alamat jalan.
Pilih alamat daripada senarai cadangan yang disediakan oleh Peta Bing.
Lihat peluang yang berkaitan dengan akaun
Dalam peta laman apl jualan anda, pilih Akaun.
Pilih akaun dalam senarai.
Tatal ke bawah ke kumpulan Berkaitan - Jualan dan kemudian pilih Peluang.
Lihat invois yang dikaitkan dengan akaun
Dalam peta laman apl jualan anda, pilih Akaun.
Pilih akaun dalam senarai.
Tatal ke bawah ke kumpulan Berkaitan - Jualan dan kemudian pilih Invois.
Nyahaktifkan akaun
Anda boleh menyahaktifkan akaun jika anda tidak lagi menjalankan perniagaan dengannya. Menyahaktifkan akaun menjadikan akaun itu baca sahaja dan menyembunyikannya daripada kebanyakan paparan tetapi mengekalkan sejarah akaun. Kenalan, peluang dan rekod lain yang berkaitan kekal aktif. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh mencipta rekod baharu daripada yang sedia ada. Sebagai contoh, anda tidak boleh mencipta sebut harga daripada peluang aktif yang dikaitkan dengan akaun yang dinyahaktifkan.
- Dalam peta laman apl jualan anda, pilih Akaun.
- Pilih akaun yang ingin anda nyahaktifkan.
- Dalam bar perintah, pilih Nyahaktifkan .
Bekerja dengan kenalan
- Cipta kenalan
- Tambah kenalan pada akaun
- Lihat peluang yang berkaitan dengan kenalan
- Perkenalkan kepada kenalan
- Lihat analisis perhubungan dan KPI untuk kenalan
Cipta kenalan
Dalam peta laman apl jualan anda, pilih Kenalan.
Dalam bar perintah, pilih Baharu.
Pada tab Ringkasan , masukkan maklumat yang anda ada tentang syarikat. Hanya nama pertama dan nama akhir diperlukan. Semua butiran lain adalah pilihan.
Peta Bing boleh mengisi butiran alamat kenalan untuk anda jika pentadbir anda telah menghidupkan cadangan alamat.
Secara pilihan, kaitkan kenalan dengan akaun. Tatal ke bawah ke Syarikat dan pilih akaun daripada senarai.
Kenalan boleh dikaitkan dengan hanya satu akaun pada satu masa.
Pilih Simpan & Tutup.
Tambah kenalan pada akaun
Dalam peta laman apl jualan anda, pilih Akaun.
Pilih akaun.
Pada tab Ringkasan , tatal ke bawah ke bahagian Kenalan .
Kaitkan kenalan:
- Untuk mencipta kenalan dan mengaitkannya dengan akaun pada masa yang sama, pilih Kenalan Baharu.
- Untuk mengaitkan kenalan sedia ada, pilih Lagi perintah (⋮)Tambah > Kenalan Sedia Ada. Cari dan pilih satu atau lebih kenalan dan kemudian pilih Tambah .
Anda boleh mengaitkan kenalan dengan satu akaun sahaja. Jika anda memilih kenalan yang telah dikaitkan dengan akaun lain, anda akan mendapat mesej ralat.
Pilih Simpan & Tutup.
Lihat peluang yang berkaitan dengan kenalan
Dalam peta laman apl jualan anda, pilih Kenalan.
Pilih kenalan dalam senarai.
Pada tab Ringkasan , tatal ke bawah ke bahagian Peluang .
Atau, pilih tab Berkaitan . Tatal ke bawah ke kumpulan Berkaitan - Jualan dan kemudian pilih Peluang.
Nyahaktifkan kenalan
Anda boleh menyahaktifkan kenalan jika anda tidak lagi bekerja dengan mereka. Menyahaktifkan kenalan menjadikan kenalan itu baca sahaja dan menyembunyikannya daripada kebanyakan pandangan. Menyahaktifkan kenalan menjadikan kenalan baca sahaja dan menyembunyikannya daripada kebanyakan pandangan tetapi mengekalkan sejarah kenalan. Peluang, aktiviti dan rekod lain yang berkaitan kekal aktif.
- Dalam peta laman apl jualan anda, pilih Kenalan.
- Pilih kenalan yang anda mahu nyahaktifkan.
- Dalam bar perintah, pilih Nyahaktifkan .
Import akaun atau kenalan daripada Fail Excel, CSV dan XML
Anda boleh menambah akaun dan kenalan dengan mengimportnya daripada fail a Microsoft Excel, CSV atau XML atau daripada Microsoft Exchange. Ketahui cara mengimport data ke dalam Dynamics 365 Sales