Cara memperkenalkan kepada petunjuk atau kenalan

Gunakan Siapa Tahu Siapa untuk mengenal pasti rakan sekerja yang boleh memperkenalkan anda kepada petunjuk atau kenalan dengan cepat.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Enterprise (Basic Siapa Tahu Siapa) atau Dynamics 365 Sales Premium (Enhanced Siapa Tahu Siapa) Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365
Peranan keselamatan	Sebarang peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama

Apa itu Siapa Tahu Siapa?

Sebagai wakil jualan, anda sering berinteraksi dengan petunjuk yang anda tidak pernah bercakap atau bertemu sebelum ini. Sekiranya anda hanya mengenali seseorang yang mengetahui petunjuknya, pengenalan dapat meningkatkan peluang hasil yang positif. Siapa Tahu Siapa dalam Jualan Dynamics 365 melakukannya dengan tepat. Siapa Tahu Siapa mencadangkan nama dan alamat e-mel rakan sekerja anda yang telah berinteraksi dengan petunjuk melalui e-mel atau mesyuarat. Ia juga membantu anda menghantar e-mel kepada rakan sekerja anda dengan cepat untuk meminta pengenalan.

Maklumat Siapa Tahu Siapa asas

Bagi pengguna Sales Enterprise, maklumat Siapa Tahu Siapa diisi berdasarkan e-mel dan data mesyuarat dalam Dynamics 365. Maklumat ini tersedia di luar kotak di semua rantau dan tidak memerlukan sebarang persediaan.

Maklumat Siapa Tahu Siapa dipertingkatkan

Untuk pengguna Sales Premium, maklumat diisi berdasarkan data Exchange, dengan syarat pentadbir anda telah mengkonfigurasikan penyepaduan tersebut. Jika anda tidak ingin Dynamics 365 mengumpul data Exchange anda, anda boleh memilih untuk keluar daripada perkongsian data.

Lihat Siapa Tahu Siapa

Maklumat Siapa Tahu Siapa tersedia untuk kenalan dan petunjuk.

1. Dalam apl Hab Jualan, pilih petunjuk atau kenalan.

   Siapa Tahu Siapa widget menunjukkan sehingga lima orang dalam organisasi anda yang telah berkomunikasi dengan petunjuk atau kenalan melalui panggilan dan e-mel. Ia juga menunjukkan kepada anda betapa kuatnya sambungan mereka. Widget boleh didapati dalam borang Wawasan Jualan dan dalam borang Kenalan atau Petunjuk utama .

   

   Nota

   Jika anda melihat mesej bahawa anda tidak mempunyai keistimewaan yang mencukupi, minta pentadbir anda memberikan keizinan yang diperlukan.

2. Pilih ikon di penjuru kanan atas jubin Siapa Tahu Siapa jubin untuk bertukar antara pandangan graf dan senarai.

3. Berdasarkan kekuatan sambungan, kenal pasti rakan sekerja yang boleh memperkenalkan anda kepada petunjuk dan pilih Dapatkan diperkenalkan.

   Nota

   Jika anda tidak melihat butang Dapatkan diperkenalkan , hubungi pentadbir anda untuk menyediakan penyegerakan bahagian pelayan.

   E-mel kepada rakan sekerja yang dipilih dipraisi dengan teks templat. Anda boleh memperhalusi kandungan e-mel dan menghantarnya.

Mematikan perkongsian data dengan aplikasi Dynamics 365

Anda boleh memilih untuk menarik diri jika anda tidak mahu Dynamics 365 mengumpul dan menganalisis data Exchange anda. Organisasi anda Office 365 mesti berada di salah satu geografi global EMEA atau Asia Pasifik untuk memilih keluar daripada pengumpulan data Siapa Tahu Siapa.

1. Log masuk ke akaun Office 365 anda.

   

2. Pilih Seting & Privasi, kemudian pilih tab Privasi .

3. Dalam seksyen Perkhidmatan , pilih anak panah di sebelah aplikasi Dynamics 365.

4. Matikan togol Masukkan data saya dalam aplikasi Dynamics 365.

   

   Aplikasi Dynamics 365 tidak lagi boleh mengakses, mengumpul atau menganalisis data anda.

Lihat juga

Konfigurasikan Siapa Tahu Siapa