Kongsi melalui

Tambah kawalan Kanban ke entiti Peluang atau Aktiviti

  • Artikel

Tambah kawalan Kanban untuk mencipta pandangan Kanban yang membantu penjual menguruskan peluang atau aktiviti mereka dengan berkesan.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan Anda mesti mempunyai
Lesen Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Dynamics 365 Sales Professional
Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365
Peranan keselamatan Pentadbir Sistem
Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratentukan untuk Jualan

Tambah kawalan Kanban

Pandangan Kanban membantu jurujual untuk menguruskan peluang dan aktiviti dengan berkesan. Tambah kawalan Kanban kepada entiti Peluang dan Aktiviti supaya jurujual boleh menggunakan pandangan Kanban. Serupa dengan kawalan tersuai lain, kawalan Kanban disokong pada semua pandangan.

Penting

  • Kawalan Kanban hanya berfungsi pada entiti Peluang dan Aktiviti.
  • Kawalan Kanban disokong hanya pada grid utama. Ia tidak disokong pada subgrid pada masa ini.
  • Kawalan Kanban tidak disokong Dynamics 365 untuk telefon dalam aplikasi mudah alih.

Untuk menambah kawalan:

  1. Dalam aplikasi anda, pilih ikon Seting , kemudian pilih Seting Lanjutan.

    Pautan Tetapan Lanjutan dalam peta tapak.

    Halaman seting Pengurusan Perniagaan dibuka dalam tab pelayar baru.

  2. Pada bar navigasi, pilih Seting kemudian di bawah Penyesuaian, pilih Penyesuaian.

  3. Pilih Sesuaikan Sistem.

  4. Di bawah Komponen dalam penjelajah penyelesaian, kembangkan Entiti kemudian pilih Peluang atau Aktiviti.

  5. Pergi ke tab Kawalan dan pilih Tambah Kawalan.

    Baca sahaja kawalan grid dipilih sebagai lalai.

  6. Dalam kotak dialog Tambah Kawalan , pilih Kanban kemudian pilih Tambah.

    Kotak dialog Tambah Kawalan.

    Kawalan Kanban ditambah pada senarai kawalan yang tersedia.

  7. Grid Baca sahaja ialah opsyen lalai, jadi apabila pengguna memilih Peluang daripada peta tapak, mereka melihat peluang grid baca sahaja. Untuk menjadikan pandangan Kanban sebagai pandangan lalai sebagai ganti, pilih butang radio untuk kawalan Kanban untuk pilihan yang sepadan.

    Jadikan pandangan Kanban sebagai pandangan lalai.

  8. Pilih Simpan untuk menyimpan perubahan anda.

  9. Untuk menerbitkan perubahan yang anda telah buat, pilih Terbit.

Apakah perkara yang anda tidak boleh sesuaikan?

Terdapat beberapa pembatasan penyesuaian yang patut anda beri perhatian:

  • Anda tidak boleh menambah atau mengeluarkan medan daripada kad dalam pandangan Kanban lorong berenang.

  • Ia tidak mungkin untuk mempunyai pandangan berasaskan peranan Kanban.

  • Aktiviti pandangan Kanban hanya tersedia untuk medan Status. Anda tidak boleh mengkonfigurasikan pandangan Aktiviti Kanban untuk medan set pilihan selain daripada 'Status'.

  • Untuk pandang Peluang Kanban:

    • Walaupun anda boleh menyesuaikan 'Proses Jualan Peluang ' aliran proses perniagaan diluar kotak, anda tidak boleh menyesuaikan pandangan Kanban untuk menggunakan aliran proses perniagaan selain daripada proses Jualan Peluang.
    • Pandangan Kanban Peluang berdasarkan status hanya tersedia untuk medan Status. Anda tidak boleh mengkonfigurasikan pandangan Kanban ini untuk medan set pilihan selain daripada 'Status'.
    • Dalam pandangan Peluang Kanban, pengagregatan disokong hanya untuk medan Anggaran Hasil entiti Peluang. Anda tidak boleh mengkonfigurasikan pandangan Kanban untuk mempunyai pengagregatan yang dilakukan pada medan lain.

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

  • Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan.
  • Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
  • Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Lihat juga

Bekerja dengan peluang dalam pandangan Kanban

Bekerja dengan aktiviti dalam pandangan Kanban