Bekerja dengan peluang dalam pandangan Kanban
Gunakan peluang pandangan Kanban untuk secara berkesan talian paip dan melihat peluang dalam status atau peringkat berbeza aliran proses perniagaan mereka.
Keperluan lesen dan peranan
| Jenis keperluan | Anda mesti mempunyai |
|---|---|
| Lesen | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Dynamics 365 Sales Professional Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peranan keselamatan | Mana-mana peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama |
Apakah pandangan Kanban?
Pandangan Kanban menunjukkan peluang sebagai kad. Laluan dalam pandangan kanban mewakili status lalai atau peluang peringkat aliran proses perniagaan. Kad peluang dalam laluan aktiviti menunjukkan di mana peluang di dalam proses.
Anda boleh seret peluang ke laluan berbeza untuk memindahkannya daripada satu status atau peringkat kepada yang lain.
Nota
Pandangan Kanban tidak disokong dalam aplikasi mudah alih.
Buka pandangan Kanban
Pandangan Kanban tersedia apabila kawalan Kanban ditambah kepada entiti Peluang. Jika anda tidak melihat pandangan Kanban, hubungi penyesuai sistem anda.
Untuk membuka pandangan Kanban:
Dalam peta tapak, pilih Peluang.
Pada bar perintah, pilih ikon Lagi perintah
dan kemudian pilih Tunjukkan Sebagai>Kanban.
Pandangan Kanban tersedia views untuk rekod peluang
Dua jenis pandangan Kanban berikut tersedia untuk peluang:
- Berdasarkan pada peringkat aliran proses perniagaan (paparan lalai).
- Berdasarkan status Peluang.
Anda boleh menukar antara pandangan dengan memilih jenis Kanban daripada senarai ke bawah jenis Kanban.
Dalam pandangan berasaskan status Kanban, setiap laluan aktiviti mewakili status peluang lalai seperti Buka, Dimenangi atau Kekalahan.
Dalam pandangan berasaskan aliran proses perniagaan, lorong renang mewakili peringkat peluang dalam aliran proses perniagaan Proses Jualan .
Pada masa ini, pandangan Kanban hanya tersedia untuk aliran proses perniagaan Proses Jualan .
Nota
Jika pentadbir sistem atau penyesuai anda telah menyesuaikan proses perniagaan Proses Jualan , seperti mengubah peringkat dalam aliran proses perniagaan, perubahan ditunjukkan dalam pandangan Kanban peluang berasaskan aliran proses perniagaan.
Kenali pandangan Kanban anda
Berikut ialah beberapa perkara penting untuk mengetahui tentang pandangan Kanban anda:
Di bahagian atas setiap laluan, jumlah anggaran hasil untuk peluang di dalam laluan ditunjukkan.
Ia juga menunjukkan kiraan kad peluang di dalam laluan itu. Pada bila-bila masa tertentu, hanya 10 rekod atau kad pertama akan ditunjukkan dalam lorong mana-mana. Jika terdapat lebih daripada 10 kad peluang di dalam sebuah laluan — contohnya, 50—kiraan menunjukkan 10/50. Untuk melihat lebih banyak kad, tatal ke bawah dalam laluan. Apabila anda tatal ke bawah, kiraan berubah menunjukkan 20/50 dan seterusnya.
Nota
Pengumpulan lebih daripada 50,000 rekod tidak disokong dalam sebuah laluan aktiviti tunggal. Jika terdapat lebih daripada 50,000 rekod, anggaran pendapatan agregat ditunjukkan sebagai kosong dan jumlah bilangan rekod ditunjukkan sebagai 50000+.
Memilih tajuk kad membuka borang peluang Utama. Borang utama juga dibuka apabila anda memindahkan kad melalui peringkat aliran proses perniagaan. Apabila anda menutup borang Utama, keseluruhan pandangan Kanban akan disegar semula.
Medan kad boleh diedit dalam baris. Anda boleh mengubah dengan cepat butiran untuk tiga medan rekod peluang secara terus daripada kad.
Apabila anda memilih pandangan berbeza, kad di dalam laluan ditapis berdasarkan pada pandangan dipilih.
Anda boleh menggunakan kotak Carian untuk menapis rekod atau Kad dalam lorong renang berdasarkan kriteria carian. Contohnya, jika anda masukkan kata kunci "berminat," ia akan segar semula pandangan Kanban untuk hanya menunjukkan rekod peluang di mana tajuk bermula dengan "berminat".
Anda boleh seret kad dan pindahkannya ke laluan lain.
Dalam pandangan Kanban berasaskan Status:
Mengalihkan kad ke lorong lain dalam pandangan Kanban berasaskan Status membuka kotak dialog Perubahan status peluang, walaupun anda telah mengkonfigurasikan borang tutup peluang tersuai.
Anda boleh seret kad peluang daripada anak tetingkap Buka ke laluan yang Dimenangi atau Tertutup.
Apabila anda memindahkan kad ke laluan Dimenangi atau Kekalahan, rekod peluang ditutup. Ikon kunci ditunjukkan pada kad membawa bermaksud yang kad (rekod peluang) tidak aktif—anda tidak boleh mengedit medan pada kad.
Anda masih boleh buka semula peluang yang tertutup (kad dikunci) dengan memindahkan kad daripada laluan Dimenangi atau Kekalahan ke laluan Buka.
Apabila anda mengheret kad untuk berpindah ke laluan lain, laluan di mana kad tidak boleh digugurkan kelihatan kabur.
Dalam pandangan berasaskan aliran proses perniagaan:
Memindahkan kad ke laluan lain di dalam pandangan Kanban berdasarkan aliran proses Perniagaan membuka borang Peluang utama dengan tetingkap pop timbul aliran proses perniagaan.
Anda boleh memindahkan kad daripada laluan semasa ke laluan berturutan seterusnya atau sebelumnya. Laluan aktiviti di mana kad tidak boleh digugurkan muncul dikaburkan.
Apabila anda mengheret kad untuk berpindah ke laluan lain, laluan di mana kad tidak boleh digugurkan kelihatan kabur.
Ikon kunci ditunjukkan untuk semua peluang tertutup. Ikon kunci bermaksud bahawa anda tidak boleh mengubah maklumat pada sebaris kad, tetapi anda masih boleh memindahkan kad daripada 1 laluan kepada yang lain.
Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?
Terdapat tiga kemungkinan:
- Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
- Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
- Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.
Maklumat berkaitan
Tambah kawalan Kanban kepada entiti Peluang atau Aktiviti
Cipta atau edit peluang