Tutup sebut harga dalam Dynamics 365 Sales
Apabila anda mencipta pesanan daripada sebut harga, sebut harga ditutup secara automatik sebagai menang. Walau bagaimanapun, jika sebut harga tidak diterima, anda boleh menutupnya secara manual sebagai Hilang, Dibatalkan atau Disemak.
Keperluan lesen dan peranan
| Jenis keperluan | Anda mesti mempunyai |
|---|---|
| Lesen | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Dynamics 365 Sales Professional Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peranan keselamatan | Mana-mana peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama |
Tutup sebut harga
Dalam peta tapak, pilih Petikan untuk melihat semua sebut harga. Sebagai alternatif, anda boleh membuka peluang dan memilih tab Sebut Harga untuk melihat sebut harga yang berkaitan dengan peluang.
Nota
- Anda boleh menutup sebut harga hanya apabila ia berada dalam keadaan Aktif . Jika anda mempunyai sebut harga dalam keadaan Draf , anda boleh sama ada memadamkannya atau mengaktifkan dan kemudian menutupnya.
- Jika anda ingin menyesuaikan pengalaman penutupan sebut harga, hubungi pentadbir Dynamics 365 Sales anda. Ketahui lebih lanjut tentang penyesuaian yang disokong.
- Jika anda telah mengubah suai had aksara maksimum untuk atribut Perihalan dalam entiti Sebut harga, pastikan anda membuat perubahan yang sepadan dalam entiti Tutup Sebut Harga juga. Ini adalah perlu untuk mengelakkan kemungkinan ralat atau pemotongan data apabila sistem menyalin Perihalan daripada entiti Sebut Harga kepada entiti Tutup Sebut Harga.
Buka sebut harga yang anda mahu tutup dan pilih Tutup Sebut Harga pada bar perintah.
Dalam kotak dialog Tutup Sebut Harga , masukkan maklumat berikut:
- sebab status: Pilih status item. Pilihan yang tersedia secara lalai ialah Hilang, Dibatalkan dan Disemak.
- Tarikh Tutup:Masukkan tarikh sebut harga ditutup. Tarikh semasa dipilih secara lalai.
- Penerangan:Masukkan butiran tentang sebab sebut harga ditutup.
- Buat sebut harga yang disemak semula: Anda mungkin menutup sebut harga kerana anda perlu membuat sebut harga baharu yang disemak semula. Jika ini berlaku, pilih Ya. Jika anda tidak mahu menyemak semula sebut harga, tetapkan medan ini kepada Tidak.
- Tutup peluang yang berkaitan: Medan ini muncul hanya apabila anda menutup sebut harga terakhir yang dikaitkan dengan peluang dan medan Cipta sebut harga yang disemak semula ditetapkan kepada Tidak.
Pilih OK.
Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?
Terdapat tiga kemungkinan:
- Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
- Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
- Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.