Cipta atau edit pesanan jualan

Gunakan pesanan untuk menjejak butiran produk atau perkhidmatan yang pelanggan anda mahu membuat pesanan untuknya.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Dynamics 365 Sales Professional Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365
Peranan keselamatan	Sebarang peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama

Masa untuk mencipta pesanan

Buat pesanan apabila pelanggan bersedia untuk membeli produk atau perkhidmatan anda. Dalam Jualan Dynamics 365, pesanan boleh berasal dari penerimaan pelanggan sebut harga, atau anda boleh membuat pesanan tanpa sebut harga yang diterima, bergantung kepada keadaan.

Satu cara yang boleh membantu anda meningkatkan jualan anda ialah dengan menambah semua produk yang pelanggan anda perlukan untuk pesanan anda. Jualan Dynamics 365 juga mungkin menawarkan kumpulan produk atau keluarga produk untuk memudahkan anda memilih produk untuk jualan dan jualan silang. Jika anda telah menyiapkan sebut harga untuk pelanggan anda, anda boleh membuat pesanan dari sebut harga tersebut.

Cipta pesanan daripada sebut harga

Biasanya, anda menukar quote yang anda telah menang kepada suatu perintah. Mulakan dengan petikan yang aktif. Ambil perhatian bahawa selepas sebut harga diterima, anda tidak boleh menyemak semula sebut harga itu.

1. Pilih ikon Peta laman, kemudian pilih Petikan.

2. Pilih sebut harga yang anda ingin ciptakan pesanan.

3. Pada bar perintah, pilih Aktifkan Sebut Harga.

4. Selepas sebut harga diaktifkan, pilih Cipta Tertib pada bar perintah.

   Nota

   Dalam aplikasi Profesional Jualan, opsyen Cipta Pesanan tersedia hanya jika pentadbir anda telah mendayakan penciptaan pesanan daripada sebut harga

5. Dalam kotak dialog Cipta Tertib , medan Menang Tarikh disetkan kepada tarikh semasa. Pilih tarikh yang berbeza jika diperlukan.

6. Tambah perihalan dan pilih OK. Pesanan dibuat dan semua produk dari sebut harga ditambahkan ke pesanan.

7. Simpan perubahan.

Nota

Rekod asas anda dan semua item baris mesti menggunakan mata wang yang sama. Sebagai contoh, jika pesanan anda mempunyai mata wang yang ditetapkan kepada Dolar AS, anda mesti menggunakan mata wang yang sama untuk item senarai harga yang anda tambah pada pesanan. Anda tidak boleh mengubah mata wang rekod asas (dalam situasi ini, pesanan), melainkan anda mengalih keluar semua item baris yang berkaitan dengan rekod. Begitu juga, jika pesanan dicipta daripada sebut harga yang dicipta daripada peluang, ia mesti menggunakan mata wang yang sama seperti peluang.

Penting

Setelah pesanan anda selesai, anda boleh membuat invois daripada pesanan dengan memilih butang Buat Invois pada bar arahan. Maklumat lanjut: Cipta atau edit invois Jika Jualan Dynamics 365 disepadukan dengan aplikasi pemprosesan pesanan luaran, anda mungkin melihat butang Hantar Pesanan dan bukannya butang Cipta Invois pada bar perintah Borang pesanan. Ini kerana penyepaduan membolehkan pesanan dicipta dalam Dynamics 365 Sales diserahkan, yang mana pesanan disegerakkan dengan aplikasi pemprosesan pesanan di mana kitaran hayat pesanan berterusan. Pesanan yang diserahkan dikunci untuk pengeditan dalam Dynamics 365 Sales kecuali oleh pengguna penyepaduan. Maklumat lanjut: Membolehkan integrasi pemprosesan pesanan jualan

Cipta pesanan

Anda boleh membuat suatu pesanan yang berdasarkan komunikasi anda dengan pelanggan dan bukan untuk sebut harga yang diterima.

1. Pilih ikon Peta laman, kemudian pilih Pesanan.

2. Pilih Baharu.

3. Pada borang Pesanan , masukkan data dalam medan yang diperlukan berikut:

   • Nama. Anda mesti masukkan nama dengan panjang 100 aksara atau kurang. Maklumat mestilah bermakna dan unik. Secara lalai, rekod ini diisih mengikut Nama dalam senarai rekod.
   • Senarai Harga dan Mata Wang: Pilih senarai harga dan mata wang yang akan digunakan untuk mengira harga produk.

   Nota

   Secara lalai, memilih senarai harga diperlukan agar dapat menambah produk pada pesanan. Walau bagaimanapun, pentadbir anda boleh mengubah tetapan organisasi anda untuk menjadikan medan Senarai Harga sebagai pilihan.

   • Harga terkunci. Medan ini baca sahaja. Anda boleh mengubahnya selepas anda menyimpan pesanan. Untuk maklumat lanjut, lihat Mengunci atau membuka kunci harga untuk pesanan atau invois.

4. Dalam bahagian Maklumat Jualan, dalam Pelanggan Berpotensi, pilih pelanggan yang anda cipta untuk pesanan ini.

5. Pada bar perintah, pilih Simpan untuk mencipta rekod pesanan.

6. Untuk menambah produk daripada peluang anda kepada pesanan anda, pilih ikon Lagi pilihan dan kemudian pilih Dapatkan Produk, pilih peluang anda dan pilih OK.

   -ATAU- Untuk menambah produk lain secara manual, dalam bahagian Produk , pilih Tambah Produk. Untuk maklumat lanjut, lihat Menambah produk pada Sebut Harga, invois atau rekod pesanan. Jika pentadbir anda telah mengkonfigurasikan pengalaman dipertingkatkan untuk menambah produk, anda akan melihat butang Tambah Produk . Untuk maklumat lanjut tentang menambah produk menggunakan pengalaman dipertingkat, lihat Mencari dan menambah berbilang produk pada sebut harga, pesanan atau invois.

   Nota

   Anda perlu memasukkan jumlah cukai apabila anda menambah produk kepada sebut harga, pesanan atau invois. Jualan Dynamics 365 tidak mengira cukai secara automatik untuk produk individu. Walau bagaimanapun, jumlah cukai telah dikira secara automatik berdasarkan jumlah amaun cukai untuk semua produk-produk individu dalam sebut harga, pesanan atau invois.

7. Di kawasan Maklumat Penghantaran, masukkan butiran penghantaran.

8. Dalam kawasan Alamat , masukkan alamat penghantaran dan pengebilan.

9. Pilih Simpan di penjuru kanan sebelah bawah skrin.

Nota

• Anda menutup satu pesanan dengan sama ada melaksanakan pesanan atau membatalkan pesanan itu. Produk atau perkhidmatan yang dihantar telah dipenuhi. Anda harus membatalkan tempahan untuk sebarang produk atau perkhidmatan yang tidak dihantar.
• Jika anda telah mengubah suai had aksara maksimum untuk atribut Perihalan dalam entiti Pesanan, pastikan anda membuat perubahan yang sepadan dalam entiti Tutup Pesanan juga. Ini adalah perlu untuk mengelakkan kemungkinan kesilapan atau pemangkasan data apabila sistem menyalin Penerangan daripada entiti Pesanan kepada entiti Penutupan Pesanan.
• Anda tidak boleh menetapkan status berbilang pesanan untuk dipenuhi sekaligus.
• Anda tidak boleh mengemas kini atau mengubah pesanan selepas ia ditutup atau jika pesanan telah dipenuhi sebahagian atau sepenuhnya.

Langkah seterusnya yang lazim

Buat atau edit invois

Ketahui tentang proses jualan, memupuk jualan dari petunjuk ke pesanan

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

• Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan.
• Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
• Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Lihat juga

Cetak sebut harga, invois atau rekodlain Transaksi jualan dalam Jualan Dynamics 365