Urus aliran kerja bersyarat dengan jujukan
Jujukan membantu pengurus jualan menguatkuasakan amalan terbaik dengan memperkenalkan set aktiviti berturut-turut untuk penjual untuk diikuti sepanjang hari. Pengurus boleh menyambung jujukan dengan bakal pelanggan dan peluang yang muncul dalam baris kerja penjual, untuk membantu penjual mengutamakan aktiviti untuk memberi tumpuan kepada jualan, lebih produktif dan lebih baik selaras dengan proses perniagaan.
Keperluan lesen dan peranan
| Jenis keperluan | Anda mesti mempunyai |
|---|---|
| Lesen | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium atau Microsoft Relationship Sales Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peranan keselamatan | Pentadbir Sistem, Pengurus Jujukan atau Pengurus Jualan Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratakrifkan untuk Jualan |
Keperluan kebenaran untuk mengurus jujukan
Jadual berikut menunjukkan keizinan yang diperlukan untuk peranan pengguna untuk melaksanakan tugas pada jujukan.
Nota
Secara lalai, keizinan ini tersedia untuk peranan keselamatan Pentadbir Sistem, Pengurus Jujukan, Pengurus Jualan dan Jurujual.
| Tugas yang berkaitan dengan urutan | Keizinan diperlukan |
|---|---|
| Buat, edit dan padamkan | Dalam halaman Peranan keselamatan, di bawah tab Entiti Tersuai , berikan keizinan Cipta, Baca, Tulis dan Padam untuk entiti Jujukan . Maklumat lanjut: Peranan keselamatan dan kelayakan |
| Sambung dan putuskan sambungan | Dalam halaman peranan keselamatan, di bawah tab Entiti Tersuai , berikan keizinan untuk entiti berikut: - Urutan: Buat dan Tambahkan Pada - Sasaran Jujukan: Buat, Baca, Tulis, Tambah, Tambah dan Tetapkan - Langkah Sasaran Jujukan: Buat, Baca, Tulis, Tambah dan Tetapkan Maklumat lanjut: Peranan keselamatan dan kelayakan |
Gunakan pereka jujukan
Anda boleh menggunakan pereka bentuk jujukan untuk melakukan tugas berikut:
- Buat dan aktifkan jujukan.
- Sambungkan jujukan kepada rekod.
- Lihat butiran jujukan dan rekod yang disambungkan.
- Klon dan edit urutan.
- Padamkan jujukan.
Prasyarat semakan
Sebelum anda bermula, pastikan anda bahawa ciri Peningkat jualan dikonfigurasikan dalam organisasi anda. Maklumat lanjut: Konfigurasikan Peningkat jualan.
Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?
Terdapat tiga kemungkinan:
- Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
- Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
- Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.
Maklumat berkaitan
Konfigurasikan Peningkat jualan
Utamakan saluran paip jualan anda dengan menggunakan senarai kerja