Konfigurasikan peningkat jualan
Dayakan dan konfigurasikan peningkat jualan untuk mencipta jujukan dan menyambung rekod, dan melihat item senarai kerja harian.
Tip
Jika anda ingin mencuba Dynamics 365 Sales secara percuma, anda boleh mendaftar untuk percubaan 30 hari.
Keperluan lesen dan peranan
| Jenis keperluan | Anda mesti mempunyai |
|---|---|
| Lesen | Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peranan keselamatan | Pentadbir Sistem Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratakrifkan untuk Jualan |
Bagaimanakah Peningkat jualan membantu pasukan jualan?
Peningkat jualan ialah platform penglibatan yang membantu pasukan jualan memahami keperluan pelanggan dan bertindak balas dengan cara berikut:
- Berinteraksi dengan pelanggan dengan menggunakan berbilang saluran dalam satu ruang kerja.
- Minimumkan masa yang dihabiskan untuk mencari pelanggan terbaik seterusnya untuk dihubungi.
- Kumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber dan biarkan penjual menumpukan pada cara terbaik untuk mendekati pelanggan mereka.
- Jual dengan bijak dengan membina saluran paip yang kukuh dan diutamakan, menawarkan konteks dan memaparkan pengesyoran automatik sepanjang urutan jualan yang membantu mempercepatkan proses jualan.
Nota
Anda juga boleh menyediakan Peningkat jualan melalui persediaan pantas (dengan lesen Dynamics 365 Sales Enterprise). Dalam kes ini, anda akan mendapat 1,500 rekod bersambung jujukan setiap bulan. Untuk menyediakan Peningkat jualan melalui persediaan pantas, pergi ke halaman Tetapan Jualan di bawah Tetapan Aplikasi. Maklumat lanjut: Sediakan Peningkat jualan
Pengesyoran
Untuk pengalaman terbaik Peningkat jualan, dayakan dan konfigurasikan Pemarkahan bakal pelanggan ramalan dan pemarkahan Pemarkahan peluang ramalan untuk memaparkan skor ramalan bagi setiap rekod dalam senarai kerja. Memaparkan skor membantu penjual anda mengutamakan petunjuk dan peluang berdasarkan kemungkinan ia ditukar.
Persediaan larian pertama
Dayakan Peningkat jualan dengan menyediakan akses kepada peranan keselamatan dengan cepat dan memilih jenis rekod untuk ditunjukkan dalam senarai kerja.
Nota
Secara lalai, Peningkat jualan tersedia dalam aplikasi Hab Jualan dengan fungsi terhad. Pasukan Jualan anda boleh melihat item senarai kerja yang dicipta melalui garis masa untuk rekod kenalan, peluang, bakal pelanggan dan akaun. Untuk mengalami keupayaan penuh Peningkat jualan, beli lesen Premium Jualan dan konfigurasikan ciri seperti jujukan dan segmen.
Log masuk ke aplikasi jualan anda dan di penjuru kiri bawah halaman, pergi ke Tukar tetapan Sales> Insights kawasan.
Di bawah Peningkat jualan, pilih Ruang Kerja.
Halaman persediaan ruang kerja Peningkat jualan dibuka.
Pilih Persediaan pantas.
Anak tetingkap persediaan cepat Peningkat jualan dibuka.
Dalam bahagian Dayakan untuk , pilih peranan untuk memberikan keizinan untuk menggunakan ciri Peningkat jualan. Pilih salah satu daripada pilihan berikut untuk memberikan kebenaran.
Peranan keselamatan Description Semua peranan keselamatan Pilih opsyen ini untuk memberikan akses kepada melihat ciri Peningkat jualan kepada semua peranan keselamatan dalam organisasi anda. Peranan keselamatan tertentu Pilih pilihan ini untuk menentukan peranan keselamatan untuk memberikan akses untuk melihat Peningkat jualan kepada beberapa pengguna sahaja. Gunakan kotak carian untuk menambah peranan keselamatan. Nota
Untuk memberikan keizinan bagi peranan pengguna lain untuk mencipta, mengedit, memadam, menyambung dan memutuskan jujukan, lihat Keperluan keizinan untuk mengurus jujukan
(Pilihan) Pilih Tambah data sampel untuk meneroka ciri Peningkat jualan dengan data sampel yang disediakan.
Pemasangan data sampel hanya relevan untuk persekitaran kotak pasir atau percubaan anda. Menambah data sampel mungkin mengambil masa beberapa minit. Maklumat lanjut:Urus data sampel
Penting
Untuk mencegah keputusan yang tidak diingini, data sampel tersedia hanya untuk persekitaran yang bukan pengeluaran.
Dalam bahagian jenis rekod dan borang , pilih jenis rekod dan borang berkaitan yang sepadan untuk dilihat dalam senarai kerja, seperti yang diperlukan oleh organisasi anda. Secara lalai, bakal pelanggan, peluang, akaun dan kenalan dipilih.
Untuk menambah jenis rekod, pilih Tambah jenis rekod dan kemudian pilih senarai lungsur untuk memilih rekod yang anda mahu tambah.
Nota
Jenis rekod (entiti) yang dimiliki organisasi tidak disokong.
Daripada senarai lungsur, pilih borang yang anda mahu tambah widget Urutan (seterusnya). Pengurus jualan menggunakan jenis rekod untuk mengkonfigurasi jujukan yang akan ditugaskan kepada rekod untuk dipaparkan dalam aplikasi.
Nota
- Untuk melihat jenis rekod tersuai dalam senarai, pergi ke Tetapan>Penyesuaian Sesuaikan>Entiti> Komponen>Sistem. Di bawah Komunikasi & Kerjasama, dayakan pilihan Aktiviti, Sambungan, dan Menghantar e-mel (Jika medan e-mel tidak wujud, satu akan dibuat).
- Untuk menambah widget Seterusnya pada borang entiti tersuai anda, lihat Tambah widget Seterusnya pada borang entiti.
Ulangi langkah a dan b untuk menambah lebih banyak jenis rekod.
Nota
- Anda boleh mengalih keluar jenis rekod yang anda tidak perlu lagi mengaitkan aktiviti automatik. Pilih ikon X yang sepadan dengan jenis rekod untuk mengeluarkannya daripada senarai. Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa jika rekod dalam jenis rekod yang dipadamkan dikaitkan dengan jujukan, rekod ini akan terus dikaitkan dengan jujukan.
- Untuk mengetahui cara rekod diisi dalam senarai kerja, pergi ke Lihat rekod saya dengan menggunakan senarai kerja.
Pilih Kemas Kini.
Ruang kerja Peningkat jualan didayakan dan sedia untuk digunakan dalam organisasi anda. Kini, anda boleh menyesuaikan ruang kerja dengan mengkonfigurasi penapis, isihan dan penampilan item kerja. Maklumat lanjut: Sesuaikan ruang kerja
Lumpuhkan Peningkat jualan
Anda boleh menyahdayakan ruang kerja Peningkat jualan, jika ia tidak lagi diperlukan dalam organisasi anda.
Pada halaman ruang kerja Peningkat jualan, pilih Lumpuhkan.
Pada mesej pengesahan, pilih Lumpuhkan Peningkat jualan.
Ruang kerja Peningkat jualan dinyahdayakan dalam organisasi anda. Selain itu, penjual tidak dapat melihat entri peta laman Peningkat jualan di bawah Kerja Saya.
Untuk mengkonfigurasikan Peningkat jualan, pergi ke Persediaan larian pertama.
Penyesuaian
Secara lalai, widget Seterusnya dipaparkan pada borang Utama Lalai dan Wawasan Jualan. Untuk menambah widget Seterusnya pada borang lain, ikut proses yang ditentukan dalam Bagaimanakah cara saya menambah widget Seterusnya pada borang entiti?
Ketahui lebih lanjut tentang cara menambah Peningkat jualan pada peta laman dalam aplikasi tersuai anda.
Tambah entri peta tapak Peningkat jualan ke aplikasi tersuai
Nota
Dayakan sales insights dalam organisasi anda sebelum anda menambahkan peta tapak pada aplikasi tersuai anda.
Apabila anda mencipta aplikasi dipacu model tersuai dan memilih penyelesaian lalai untuk mencipta peta laman bagi aplikasi. Walau bagaimanapun, senarai mengandungi penyelesaian yang berdasarkan pada borang entiti sahaja. Pilihan Peningkat jualan adalah berdasarkan borang kawalan tersuai URL dan tidak muncul dalam senarai penyelesaian. Anda mesti menambah pilihan secara manual pada peta tapak. Selepas anda menambahkan pilihan ini, pengguna dalam organisasi anda boleh melihatnya pada peta tapak aplikasi.
Gunakan URL berikut untuk menambah peta laman pemecut jualan pada aplikasi tersuai anda dan lakukan langkah dalam tambah entri peta laman kepada aplikasi tersuai:
| Nama ciri | URL |
|---|---|
| Peningkat jualan | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.AcceleratedSales.AnchorShellControl |
Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?
Terdapat tiga kemungkinan:
- Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
- Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
- Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.
Maklumat berkaitan
Apakah Peningkat jualan?
Buat dan uruskan jujukan
Konfigurasikan tetapan Peningkat jualan untuk penjual memperibadikan
Urus akses dan jenis rekod
Sesuaikan ruang kerja