Dapatkan pandangan dengan papan pemuka

Papan pemuka dalam Dynamics 365 Sales memberikan gambaran keseluruhan data perniagaan boleh dilaksanakan yang boleh dilihat di semua organisasi. Gunakan papan pemuka untuk melihat data penting sekilas.

Papan pemuka menggunakan pandangan, senarai dan carta untuk membawakan data yang bermakna kepada anda di satu tempat.

Tempat untuk mencari papan pemuka

Untuk membuka papan pemuka, pilih Papan Pemuka dalam peta tapak.

Papan pemuka dalam Hab Jualan

Hab Jualan dilengkapi dengan beberapa papan pemuka prabina yang anda boleh gunakan untuk mendapatkan pemahaman pantas tentang data jualan dan prestasi pasukan. Papan pemuka menunjukkan bilangan jualan berkaitan kerja harian, seperti aktiviti-aktiviti yang anda sedang usahakan, talian paip jualan anda dan peluang dan bakal pelanggan terbuka anda.

Wakil atau pengurus menggunakan carta Talian Paip Jualan di luar kotak untuk menggambarkan hasil untuk peluang berdasarkan setiap fasa talian paip. Maklumat lanjut: Fahami carta saluran paip jualan dan fasanya

Papan pemuka dalam Sales Professional

Sales Professional dilengkapi dengan papan pemuka prabina berikut yang anda boleh gunakan untuk mendapatkan pemahaman pantas tentang data jualan dan prestasi pasukan.

Papan Pemuka Ringkasan Pengurus Jualan

Papan pemuka ini menunjukkan data yang membantu pengurus jualan mendapatkan pemahaman penting tentang prestasi pasukan jualan mereka. Talian paip jualan menunjukkan peluang yang terbuka di peringkat yang berbeza.

Carta Deals Won vs. Deals Lost menunjukkan bilangan peluang yang dimenangi atau hilang oleh pemilik. Papan pemuka juga merangkumi carta yang menunjukkan data kewangan penting, seperti pendapatan anggaran melawan sebenar mengikut bulan.

Papan Pemuka Ringkasan Sales Professional

Papan pemuka ini menunjukkan bilangan jualan berkaitan kerja harian, seperti aktiviti-aktiviti yang anda sedang usahakan, talian paip jualan anda dan peluang dan bakal pelanggan terbuka anda.

Papan pemuka jualan

Papan pemuka Jualan interaktif membantu anda mengkaji semula maklumat daripada pelbagai entiti dan bertindak ke atasnya. Anda boleh menggunakan penapis visual dan global dalam papan pemuka untuk mendapatkan dengan cepat perkara yang paling penting.

Papan pemuka Jualan ialah papan pemuka berbilang strim, iaitu setiap strim menunjukkan pandangan sesuatu entiti.

Ambil tindakan pantas ke atas rekod dalam strim

Anda boleh mengambil tindakan khusus entiti terus daripada strim. Contohnya, dalam aliran Buka Petunjuk , pilih Lagi pilihan. Daripada menu Lagi pilihan , anda boleh melayakkan petunjuk dengan cepat atau menugaskannya kepada pengguna lain.

Melaksanakan tindakan pukal

Anda boleh memilih beberapa rekod dan mengambil tindakan ke atas semua rekod tersebut sekali gus. Pilih Pilih berbilang rekod untuk melaksanakan tindakan pukal, pilih berbilang rekod dengan memilih kotak semak di sebelah rekod, kemudian pilih Perintah Lain(...) untuk menunjukkan tindakan yang boleh dilakukan pada rekod terpilih.

Penapis visual dalam papan pemuka Jualan

Apabila anda memilih Tunjukkan Penapis Visual dalam papan pemuka berbilang aliran, anda melihat baris penapis visual di bahagian atas dengan aliran data di bawah.

Penapis visual menyediakan petikan tentang metrik utama, seperti peluang mengikut akaun atau penarafan atau peluang dalam peringkat yang berbeza bagi saluran paip jualan.

Gunakan penapis visual untuk memaparkan maklumat yang paling menarik minat anda. Contohnya, apabila anda memilih kawasan Panas carta Peluang mengikut Penarafan , papan pemuka dan strim disegar semula untuk menunjukkan hanya peluang yang mempunyai penarafan Panas .

Anda akan melihat penapis yang digunakan di bahagian atas carta.

Untuk mengalih keluar penapis tertentu, pilih ikon Tutup untuk penapis yang digunakan.

Untuk mengalih keluar semua penapis yang digunakan, pilih Kosongkan Semua.

Penapis global dalam papan pemuka Jualan

Untuk gerudi bawah lebih jauh ke dalam data anda, gunakan penapis global. Sebagai contoh, anda boleh menggunakan penapis global untuk melihat hanya peluang yang anggaran tarikh tutup ditetapkan pada tarikh dalam minggu semasa.

Untuk menggunakan penapis global, pilih Tunjukkan Penapis Global pada bar perintah.

Selepas anda memilih penapis, pilih Gunakan penapis. Anda juga boleh menyimpan penapis ini untuk masa hadapan dengan memilih Simpan sebagai penapis yang boleh digunakan semula.

Tetapkan urutan isihan

Anda boleh menukar dengan mudah urutan isihan dalam strim dengan memilih medan yang anda mahu datanya diisihkan.

Buka papan pemuka berbeza

Anda boleh gunakan pemilih pandangan untuk memilih papan pemuka pilihan anda. Pilih pemilih pandangan dan kemudian pilih papan pemuka yang anda ingin buka daripada senarai ke bawah.

Tetapkan papan pemuka sebagai lalai

Untuk melihat papan pemuka khusus setiap kali anda daftar masuk ke Sales Professional, tetapkannya sebagai lalai. Untuk melakukan ini, buka papan pemuka, kemudian pilih Setkan sebagai Lalai dalam peta laman.

Papan pemuka entiti

Selain daripada papan pemuka yang diterangkan sebelum ini, sesetengah papan pemuka memaparkan maklumat khusus untuk entiti. Ini tersedia untuk entiti Akaun, Kenalan, Bakal pelanggan, Peluang, Sebut harga dan Invois. Ingat, entiti adalah sama seperti jenis rekod.

Untuk melihat papan pemuka entiti, pergi ke senarai rekod untuk entiti, kemudian pilih Buka Papan Pemuka pada bar perintah. Contohnya, apabila anda memilih Buka Papan Pemuka dalam senarai peluang, papan pemuka berikut khusus untuk entiti Peluang dipaparkan.

Anda boleh menggunakan penapis global atau visual untuk menunjukkan hanya data yang penting bagi anda.

Lihat juga

Fahami carta saluran paip jualan dan fasanya