Nota
Capaian ke halaman ini memerlukan kebenaran. Anda boleh cuba mendaftar masuk atau menukar direktori.
Capaian ke halaman ini memerlukan kebenaran. Anda boleh cuba menukar direktori.
Papan pemuka dalam Dynamics 365 Sales menawarkan pandangan komprehensif data perniagaan yang boleh diambil tindakan, membolehkan anda memantau dan menganalisis metrik utama di seluruh organisasi anda. Artikel ini membantu anda memahami cara menggunakan papan pemuka pra-bina untuk mendapatkan cerapan tentang prestasi pasukan jualan anda dan menyelaraskan aktiviti harian anda.
Papan pemuka menggunakan pandangan, senarai dan carta untuk membawakan data yang bermakna kepada anda di satu tempat.
Tempat untuk mencari papan pemuka
Untuk membuka papan pemuka, pilih Papan pemuka dalam peta laman.
Papan pemuka dalam apl Hab Jualan
Apl Hab Jualan termasuk papan pemuka prabina yang memberikan cerapan pantas tentang data jualan dan prestasi pasukan anda. Papan pemuka menunjukkan bilangan jualan berkaitan kerja harian, seperti aktiviti-aktiviti yang anda sedang usahakan, talian paip jualan anda dan peluang dan bakal pelanggan terbuka anda.
Wakil atau pengurus menggunakan carta Talian Paip Jualan di luar kotak untuk menggambarkan hasil untuk peluang berdasarkan setiap fasa talian paip. Maklumat lanjut: Fahami carta saluran paip jualan dan fasanya
Setiap papan pemuka jualan termasuk carta corong yang menunjukkan bilangan peluang dalam setiap peringkat saluran paip jualan dan anggaran hasil mereka. Carta corong membantu anda menggambarkan saluran paip jualan dan mengenal pasti peluang yang memerlukan perhatian.
Papan Pemuka Aktiviti Jualan
Gunakan papan pemuka Aktiviti Jualan untuk menjejaki sasaran dan prestasi jualan anda, dan mengambil tindakan ke atas peluang dan akaun teratas anda. Papan pemuka ini menyediakan gambaran saluran paip jualan, sasaran jualan dan aktiviti anda. Anda boleh melihat perwakilan visual saluran paip jualan anda, peluang teratas, sasaran matlamat vs pencapaian, petunjuk mengikut sumber, akaun teratas anda dan aktiviti anda.
Papan Pemuka Sosial Aktiviti Jualan
Gunakan Papan Pemuka Sosial Aktiviti Jualan untuk mengikuti komunikasi pelanggan anda dan mengambil tindakan terhadap peluang dan akaun utama anda. Papan pemuka ini menyediakan gambaran saluran paip jualan anda, pemberitahuan tentang susulan pelanggan daripada pembantu dan aktiviti anda. Anda boleh melihat perwakilan visual saluran paip jualan anda, peluang teratas, pemberitahuan tentang komunikasi pelanggan, petunjuk mengikut sumber, akaun teratas anda dan aktiviti anda. Ketahui lebih lanjut tentang pemberitahuan pembantu.
Papan Pemuka Jualan
Gunakan Papan Pemuka Jualan untuk mengurus aktiviti harian anda dengan cekap dan mengakses data jualan anda dengan cepat. Papan pemuka ini menyediakan senarai aktiviti yang diberikan kepada anda, peluang terbuka dan petunjuk, akaun aktif dan saluran paip jualan anda.
Papan pemuka Jualan ialah papan pemuka berbilang strim, iaitu setiap strim menunjukkan pandangan sesuatu entiti.
Papan Pemuka Prestasi Jualan
Gunakan Papan Pemuka Prestasi Jualan untuk menjejaki prestasi jualan anda dan mengambil tindakan untuk mencapai sasaran jualan anda. Papan pemuka menyediakan perwakilan visual saluran paip jualan anda dan metrik terperinci tentang prestasi jualan anda. Anda boleh melihat prestasi individu anda dan prestasi pasukan anda.
Papan pemuka dalam apl Profesional Jualan
Apl Profesional Jualan disertakan dengan papan pemuka prabina berikut yang boleh anda gunakan untuk mendapatkan cerapan tentang data jualan dan prestasi pasukan anda dengan cepat.
- Papan Pemuka Jualan
- Papan Pemuka Ringkasan Pengurus Jualan
- Papan Pemuka Ringkasan Profesional Jualan
Papan pemuka jualan
Gunakan Papan Pemuka Jualan untuk mengurus aktiviti harian anda dengan cekap dan mengakses data jualan anda dengan cepat. Papan pemuka ini menyediakan senarai aktiviti terbuka yang diberikan kepada anda, peluang terbuka dan petunjuk serta panggilan telefon anda.
Papan pemuka Jualan ialah papan pemuka berbilang strim, iaitu setiap strim menunjukkan pandangan sesuatu entiti.
| Nombor | Tindakan | Perihalan |
|---|---|---|
| 1 | Gunakan/sembunyikan penapis visual | Pilih kawasan tertentu dalam carta penapis visual (cth., Kawasan panas dalam carta Peluang mengikut Penarafan ) untuk menyegarkan semula papan pemuka dan strim untuk menunjukkan data yang ditapis. |
| 2 | Gunakan penapis global | Pilih Tunjukkan Penapis Global pada bar perintah, pilih penapis dan pilih Gunakan penapis untuk menggerudi lebih lanjut ke dalam data anda. |
| 3 | Tetapkan papan pemuka sebagai lalai | Buka papan pemuka dan pilih Tetapkan sebagai Lalai dalam peta laman untuk melihatnya setiap kali anda log masuk ke Sales Professional. |
| 4 | Tetapkan urutan isihan | Pilih medan di mana anda mahu data diisih dalam strim. |
| 5 | Melaksanakan tindakan pukal | Pilih berbilang rekod, kemudian pilih elipsis (menu tiga titik) untuk melakukan tindakan pukal pada rekod yang dipilih. |
| 6 | Ambil tindakan pantas pada rekod | Pilih elipsis (menu tiga titik) di sebelah rekod dalam strim untuk melayakkan petunjuk dengan cepat atau memperuntukkannya kepada pengguna lain. |
Papan Pemuka Ringkasan Pengurus Jualan
Gunakan papan pemuka Ringkasan Pengurus Jualan untuk menjejaki prestasi pasukan anda, mengenal pasti peluang yang memerlukan perhatian dan membantu pasukan anda mencapai sasaran jualan mereka. Papan pemuka ini menyediakan gambaran saluran paip jualan dan prestasi pasukan anda.
Carta Tawaran Dimenangi vs. Tawaran Hilang menunjukkan bilangan peluang yang dimenangi atau hilang oleh pemilik. Papan pemuka juga merangkumi carta yang menunjukkan data kewangan penting, seperti pendapatan anggaran melawan sebenar mengikut bulan.
Papan Pemuka Ringkasan Sales Professional
Gunakan Papan Pemuka Profesional Jualan untuk mengurus aktiviti harian anda dengan cekap, mengakses data jualan anda dengan cepat dan melihat prestasi anda dalam papan pendahulu. Papan pemuka ini menyediakan senarai aktiviti yang diberikan kepada anda, peluang terbuka dan petunjuk, akaun aktif, papan pendahulu jualan dan saluran paip jualan anda.
Papan pemuka khusus jadual
Selain daripada papan pemuka jualan, anda juga boleh melihat papan pemuka khusus untuk jadual/entiti. Papan pemuka ini tersedia untuk jadual Akaun, Kenalan, Petunjuk, Peluang, Sebut Harga dan Invois.
Untuk melihat papan pemuka khusus jadual, buka jadual dalam apl jualan anda. Contohnya, pilih Peluang pada peta laman dan kemudian pada bar perintah, pilih Lagi arahan (menu tiga titik) Buka Papan pemuka >. Pilih Tunjukkan Penapis Visual untuk melihat carta.
Anda boleh menggunakan penapis global atau visual untuk menunjukkan hanya data yang penting bagi anda.