Fahami carta talian paip jualan dan fasa
Wakil atau pengurus menggunakan carta Talian Paip Jualan di luar kotak untuk menggambarkan hasil untuk peluang berdasarkan setiap fasa talian paip. Imej berikut menunjukkan sampel carta Talian Paip Jualan dengan fasa talian paip seperti 1-Layakkan, 2-Bangunkan dan sebagainya.
Nota
Jika anda telah mengaitkan peringkat yang berbeza bagi aliran proses perniagaan kepada berbilang entiti, fasa saluran paip yang ditunjukkan dalam carta hanya akan berdasarkan peringkat yang berkaitan dengan entiti peluang. Contohnya, jika anda telah mengaitkan hanya peringkat layak dan membangunkan dengan entiti peluang, carta memaparkan data hanya untuk kedua-dua peringkat ini.
Fasa talian paip peluang adalah berdasarkan peringkat aliran proses perniagaan bahawa ia pada masa ini. Apabila peluang bergerak melalui peringkat aliran proses perniagaannya, fasa saluran paip ditetapkan kepada nilai dalam bentuk {StageCategoryIndex} - {CategoryName}.
Untuk memahami cara setiap fasa saluran paip dinamakan, pergi ke kawasan Tetapan untuk peluang dan buka definisi aliran proses perniagaan yang berkaitan dengan rekod peluang.
Terdapat empat peringkat dalam aliran proses Jualan Peluang di luar kotak. Setiap peringkat dipetakan kepada kategori unik, seperti yang diserlahkan dalam bahagian Sifat imej berikut. Anda boleh menyesuaikan takrifan aliran proses perniagaan dengan menambah atau mengalih keluar peringkat dan anda juga boleh mengubah nama yang dipaparkan untuk setiap peringkat. Nilai atribut fasa talian paip adalah berdasarkan kategori peringkat dan tidak terjejas oleh sebarang perubahan yang anda lakukan pada nama paparan.
Nilai kategori yang digunakan untuk setiap peringkat proses perniagaan ditakrifkan dalam set pilihan global yang dinamakan Kategori Peringkat. Apabila peluang beralih daripada peringkat Layak untuk Membangunkan aliran Proses Jualan Peluang, metadata untuk kategori peringkat baharu (Bangun, dalam contoh ini) dibaca. Oleh kerana tertib peringkat Pembangunan dalam contoh kami ialah 2, fasa saluran paip peluang ditetapkan kepada 2-Bangunkan.
Label untuk fasa talian paip peluang terdiri daripada perintah kategori (indeks) bagi peringkat berkaitan diikuti dengan nama kategori. Dengan cara ini, fasa saluran paip disusun dalam urutan yang sepadan dengan tertib pilihan kategori yang berkaitan dalam metadata set pilihan Kategori Peringkat . Jika anda mempunyai keperluan perniagaan untuk memperkenalkan peringkat baharu dalam aliran—contohnya, anda mahu peringkat Rundingan muncul antara peringkat Cadangan dan Tutup— anda mesti menambah pilihan kategori baharu bernama Rundingan dalam set pilihan Kategori Peringkat dan pastikan ia diletakkan di antara Cadangkan dan Tutup dan pilih pilihan kategori baharu ini untuk peringkat Rundingan aliran proses perniagaan.