Edit kad wawasan
Pengeditan kad membolehkan anda membuat tugas berikut berdasarkan kad tersebut:
- Hidupkan atau matikan Kad
- Tugaskan kepada atau alih keluar peranan daripada kad
- Tetapkan keutamaan kad
- Edit aliran kad
- Lihat metrik penggunaan kad
Keperluan lesen dan peranan
| Jenis keperluan | Anda mesti mempunyai |
|---|---|
| Lesen | Dynamics 365 Sales Premium Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peranan keselamatan | Pentadbir Sistem Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratakrifkan untuk Jualan |
Hidupkan atau matikan kad
Pengguna yang berbeza mempunyai keperluan yang berbeza dalam menggunakan kad, dan anda tidak mahu tunjukkan kad bagi sesetengah pengguna pada masa ini. Begitu juga, anda tidak mahu menunjukkan kad tertentu dalam organisasi anda atau anda mungkin tidak perlu ia dipaparkan pada masa ini. Anda boleh menghidupkan atau mematikan Kad bergantung pada keperluan untuk menunjukkannya kepada peranan pengguna tertentu dalam bahagian Seting peribadi pengguna .
Apabila anda mematikan kad, ciri pembantu menyahdayakan kad bagi peranan keselamatan yang anda telah tugaskan kad itu padanya. Walau bagaimanapun, ciri pembantu tidak menyahdayakan sifat lain yang dikaitkan dengan kad tersebut. Bagi kad yang anda jana menggunakan Microsoft Power Automate, anda boleh menyahdayakan kad itu tapi anda tidak boleh memadamkan alirannya. Walaupun selepas anda menyahdayakan kad tersebut, alirannya masih aktif kerana kad wawasan tersuai yang lain mungkin menggunakan aliran itu.
Pergi ke halaman utama Pembantu Studio dan buka kad daripada senarai yang ingin anda hidupkan atau matikan. Pilih togol Hidup Mati/ mengikut keperluan. Dalam contoh ini, kami menghidupkan kad pihak berkepentingan yang dicadangkan.
Untuk menyahaktifkan atau menghidupkan berbilang Kad, pilih Kad yang ingin anda aktifkan atau nyahaktifkan. Pilih Hidupkan Kad atau Matikan Kad mengikut keperluan anda.
Hidupkan atau matikan kad untuk peranan keselamatan
Jika anda ingin mematikan Kad untuk peranan keselamatan tertentu, pergi ke halaman Kad Insight (tab Kad ceraian) di bawah studio Pembantu dan tapis Kad berdasarkan peranan. Pilih Kad yang anda mahu matikan untuk peranan yang dipilih dan pilih Alih keluar untuk nama peranan. Kad tidak akan ditunjukkan untuk peranan yang anda pilih.
Dalam contoh ini, kami telah menapis Kad dengan peranan keselamatanPemilik Tinjauan dan memilih KadSuggestedContacts,SuggestedActivities dan Soalan Pelanggan. Pilih Alih Keluar untuk Pemilik Tinjauan dan Kad dimatikan hanya untuk peranan Pemilik Tinjauan .
Tugaskan peranan atau alih keluar peranan daripada kad
Apabila anda mencipta kad, anda boleh menentukan peranan keselamatan yang anda mahu kad dipaparkan kepada mereka. Secara lalai, kad ditugaskan kepada semua peranan keselamatan dalam organisasi anda. Anda boleh mengedit kad untuk menugaskan atau mengalih keluar peranan keselamatan kepada kad itu.
Nota
Peranan keselamatan yang anda lihat dalam kad ditakrifkan dalam pusat pentadbir Microsoft Power Platform. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang peranan keselamatan, lihat Peranan keselamatan dan keistimewaan.
Pergi ke halaman Kad Insight (tab Kad cerapan) di bawah studio Pembantu dan pilih kad yang anda mahu tambah peranan keselamatan. Dalam contoh ini, kami telah memilih kad Tarikh tutup akan datang tidak lama lagi .
Pergi ke tab Tetapan . Anda boleh melihat bahawa secara lalai kad diperuntukkan kepada semua peranan keselamatan.
Di bawah bahagian Tunjukkan mengikut peranan keselamatan , pilih kotak carian Tambah peranan keselamatan . Senarai peranan keselamatan yang tersedia dalam organisasi anda dipaparkan.
Dalam contoh ini, kami telah menambah peranan keselamatan Pengurus Pemasaran pada kad Tarikh tutup akan datang tidak lama lagi .
Simpan kad.
Untuk mengalih keluar peranan keselamatan, pilih peranan untuk dialih keluar. Dalam contoh ini, kami mengalih keluar peranan keselamatan Pengurus Pemasaran daripada kad Tarikh tutup akan datang tidak lama lagi .
Tetapkan keutamaan untuk kad
Anda boleh mengutamakan kad yang dipaparkan dalam organisasi anda. Apabila anda menetapkan kad sebagai keutamaan, kad itu akan dipaparkan kepada pengguna di bahagian atas. Apabila anda membuka halaman studio Pembantu, senarai Kad yang ditakrifkan untuk organisasi anda dipaparkan. Tanda semak yang sepadan dengan kad dalam lajur Keutamaan tinggi menentukan bahawa kad ditetapkan sebagai keutamaan. Juga, pilih tab Keutamaan tinggi untuk melihat Kad keutamaan tinggi.
Dalam contoh ini, Kad SuggestedContacts dan SuggestedActivities ditetapkan sebagai keutamaan tinggi. Kad ini akan dinaikkan pangkat di atas kad lain dan dipaparkan di atas kad yang lain.
Untuk menetapkan keutamaan kad:
Pergi ke halaman studio Pembantu dan buka kad yang ingin anda tetapkan sebagai keutamaan.
Pergi ke tab Tetapan dan pilih Keutamaan tinggi. Dalam contoh ini, kami memilih dan mengutamakan Kad Soalan Pelanggan.
Simpan dan tutup kad.
Kad Soalan Pelanggan ditetapkan sebagai keutamaan dan anda boleh mengesahkan bahawa lajur Keutamaan Tinggi yang sepadan dengan kad dikemas kini dengan cek.
Untuk mengetahui cara mengoptimumkan kedudukan Kad, lihat Optimumkan kedudukan Kad cerapan.
Edit aliran kad
Anda sentiasa boleh mengedit aliran kad apabila terdapat keperluan perniagaan untuk mengemas kini ia. Anda boleh menambah atau mengemas kini syarat dan langkah, dan mengemas kini sifat syarat.
Nota
Pilihan Edit logik kad dalam muncul Microsoft Power Automate hanya untuk Kad yang dicipta dalam Microsoft Power Automate. Anda boleh melihat ikon aliran yang sepadan dengan nama kad yang dicipta menggunakan Power Automate.
Halaman utama studio dalam Pembantu, pilih kad yang anda mahu ubah alirannya. Dalam contoh ini, kami telah memilih kad Tiada kemas kini dalam peluang .
Pilih Edit logik kad masuk Microsoft Power Automate dan aliran dibuka dalam tab untuk mengedit.
Edit aliran mengikut keperluan dan pilih Simpan. Aliran kad dikemas kini.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang mengedit aliran, lihat Tambah tindakan dan Tambah syarat.
Lihat metrik penggunaan kad
Setiap kad wawasan yang tersedia dalam Pembantu menunjukkan metrik penggunaan berdasarkan pandangan dan tindakan yang pengguna jalankan. Metrik ini membantu mendapatkan data masa nyata tentang cara kad digunakan. Anda juga boleh menganalisis kemas kini yang perlu untuk kad, jika ia digunakan di bawah.
Nilai tan metrik adalah untuk 30 hari yang lalu dan dikira seperti berikut:
Percentage value = (Number of actions performed * 100) / Number of views
Sebagai contoh, apabila kad dipaparkan untuk 10 pengguna dan hanya empat pengguna telah menunjukkan tindakan, nilai yang dipaparkan ialah 40%.
Selain itu, pada bahagian bawah setiap metrik, nilai trend dipaparkan untuk 30 hari yang lalu dari tarikh semasa. Sebagai contoh, nilai metrik adalah 30% dalam tempoh 30 hari yang lalu dan 40% pada tarikh semasa, jadi nilai trend memaparkan peningkatan 10% dalam penggunaan.
Nota
Nilai metrik akan disegar semula setiap 24 jam.
Metrik berikut tersedia pada kad.
| Nombor | Metrik | Perihalan |
|---|---|---|
| 1 | Pengepala | Menentukan kekerapan kad telah dipaparkan kepada bilangan pengguna. Contohnya, jika kad dipaparkan 621 kali kepada 362 pengguna, maka pengepala menunjukkan Ditunjukkan 621 kali, kepada 362 pengguna. |
| 2 | Tindakan | Memaparkan nilai peratusan bilangan kekerapan pengguna menjalankan tindakan pada kad. |
| 3 | Tunda atau tolak | Memaparkan nilai peratusan yang pengguna telah laksanakan tindakan tunda dan tolak pada kad. |
| 4 | Tiada tindakan | Memaparkan nilai peratusan yang pengguna tidak laksanakan tindakan pada kad. |
| 5 | Maklum Balas | Memaparkan nilai peratusan bilangan kekerapan pengguna menyukai dan tidak sukai kad. Selain itu, pengepala memaparkan jumlah pengguna yang memberikan maklum balas. |
Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?
Terdapat tiga kemungkinan:
- Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
- Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
- Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.
Maklumat berkaitan
Konfigurasikan dan urus Kad cerapan untuk Pembantu premium
Buat Kad cerapan tersuai
Mengoptimumkan kedudukan Kad cerapan