Hantar e-mel menggunakan pengalaman e-mel dipertingkat
Pengalaman e-mel dipertingkat dalam aplikasi penglibatan pelanggan membolehkan pengguna untuk mengarang e-mel tanpa meninggalkan rekod yang sedang dikerjakan oleh mereka.
Jenis keperluan | Anda mesti mempunyai |
---|---|
Lesen | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Dynamics 365 Sales Professional Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
Peranan keselamatan | Mana-mana peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama |
Menggunakan pengalaman e-mel dipertingkat, anda boleh:
- Navigasi ke halaman berbeza tanpa hilang kandungan e-mel.
- Minimumkan tetingkap e-mel untuk kembali ke rekod yang anda sedang usahakan.
- Kembangkan tetingkap muncul editor e-mel untuk melihat lebih banyak pilihan e-mel.
- Secara serentak, buka tiga tetingkap timbul karang e-mel.
- Cari dan gunakan templat pratakrif pada e-mel yang anda sedang karang.
- Sisipkan lampiran pada e-mel.
Nota
- Pentadbir sistem mesti mendayakan pengalaman e-mel dipertingkat sebelum anda boleh menggunakannya.
- Pengalaman e-mel dipertingkat hanya tersedia untuk aktiviti e-mel yang dicipta daripada bahagian Garis Masa mana-mana aplikasi penglibatan pelanggan.
- Tetingkap timbul e-mel yang ditingkatkan dibuka hanya apabila tinggi dan berat saiz skrin anda adalah sekurang-kurangnya 400 x 650 piksel atau lebih besar. Jika lebih kecil, anda akan dibawa ke bentuk standard dan bukannya pengalaman e-mel yang ditingkatkan.
- Jika anda cuba menavigasi ke rekod (dengan memilih rekod dalam medan carian) semasa bekerja dalam borang E-mel Dipertingkat, mesej ralat akan dipaparkan. Anda tidak boleh menavigasi ke rekod lain dari dalam borang E-mel Dipertingkat.
Dalam bahagian Garis Masa rekod akaun, kenalan, bakal pelanggan atau peluang, pilih dan + kemudian di bawah Aktiviti, pilih E-mel .
Tetingkap timbul e-mel baharu dibuka.
Medan Dari dan Kepada diisi secara automatik berdasarkan pengguna dan akaun serta kenalan rekod asal.
Tulis e-mel anda dari awal atau pilih Masukkan Templat untuk mencari dan menggunakan templat.
Pilih Lampirkan fail jika anda mahu menambah lampiran.
Pilih Masukkan tandatangan untuk mencari dan menambah tandatangan anda.
Apabila anda selesai, pilih Hantar .
Untuk maklumat lanjut tentang fungsi e-mel, lihat Memahami pengalaman e-mel.
Tetapkan fon dan saiz lalai supaya setiap e-mel yang anda cipta menggunakan seting fon tersebut. Untuk maklumat lanjut tentang mengesetkan fon dan saiz lalai, lihat Tetapkan fon lalai dan saiz fon
Terdapat tiga kemungkinan:
- Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
- Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
- Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.
Sediakan e-mel dipertingkat
Menyelesaikan masalah dengan e-mel