Urus bakal pelanggan pendua
Mengenal pasti petunjuk pendua membantu anda mengekalkan pangkalan data petunjuk yang bersih dan tepat dengan mengalih keluar pendua.
Keperluan lesen dan peranan
| Jenis keperluan | Anda mesti mempunyai |
|---|---|
| Lesen | Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peranan keselamatan | Mana-mana peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama |
Prasyarat
Hubungi pentadbir anda untuk mendayakan pengesanan petunjuk pendua untuk organisasi anda. Maklumat lanjut: Dayakan pengesanan petunjuk pendua
Peraturan untuk mengenal pasti pendua
Petunjuk pendua dikenal pasti berdasarkan peraturan berikut.
| Peraturan | Description | Contoh |
|---|---|---|
| Alamat e-mel yang sama | Petunjuk dipaparkan sebagai pendua apabila ia mengandungi alamat e-mel yang sama, walaupun nilai lain seperti nama dan nombor telefon bimbit adalah berbeza. | Petunjuk Kenny Smith dan John Doe mempunyai alamat e-mel employee@contoso.com. Ciri pengesanan duplikasi memaparkan petunjuk Kenny Smith dan John Doe sebagai pendua, berdasarkan peraturan ini. |
| Nombor telefon yang sama | Petunjuk dipaparkan sebagai pendua apabila ia mengandungi nombor telefon yang sama, walaupun nilai lain seperti nama dan alamat e-mel adalah berbeza. | Pemimpin Kenny Smith dan John Doe mempunyai ahli telefon yang sama, +1234567890. Ciri pengesanan duplikasi memaparkan petunjuk Kenny Smith dan John Doe sebagai pendua, berdasarkan peraturan ini. |
| Nama dan nama syarikat yang serupa | Jika petunjuk mempunyai nama dan syarikat yang serupa, ia dipaparkan sebagai pendua. Model AI boleh mengenal pasti petunjuk pendua walaupun nama dan syarikat terdengar serupa. | Contohnya, Regina Murphy daripada Contoso dan Regina Merphy daripada Contoso.inc. Dalam contoh ini, ejaan nama adalah berbeza tetapi namanya berbunyi serupa. |
| Nama serupa dan domain e-mel yang sama | Jika petunjuk mempunyai nama yang serupa dan domain e-mel yang sama, ia dipaparkan sebagai pendua. Model AI boleh mengenal pasti petunjuk pendua walaupun namanya terdengar serupa. | Sebagai contoh, Regina Murphy, Regina@contoso.com, dan Regina Merphy, Manager@contoso.com. Dalam contoh ini, ejaan nama adalah berbeza, tetapi nama berbunyi serupa dan domain e-mel adalah sama (contoso.com). |
Lihat dan kenal pasti petunjuk pendua
Log masuk ke aplikasi Hab Jualan dan dalam peta tapak, pilih Petunjuk Jualan>.
Pilih petunjuk daripada senarai. Jika petunjuk mempunyai pendua, pilihan Lihat pendua dipaparkan pada bar alat.
Nota
Pilih hanya satu petunjuk untuk melihat pendua.
or
Buka petunjuk. Jika petunjuk mempunyai pendua, mesej dipaparkan di bawah bar alat dengan bilangan petunjuk pendua yang sepadan dengan petunjuk terbuka. Pilih Lihat kemungkinan pendua.
Halaman pendua dibuka dengan senarai petunjuk pendua.
Selepas mengesan pendua, anda boleh menggabungkan dan mengekalkan satu rekod. Maklumat lanjut:Gabungkan petunjuk pendua
Fahami halaman senarai pendua
Petunjuk yang dipaparkan di sebelah kiri halaman ialah petunjuk yang telah anda pilih untuk melihat pendua. Nama itu diakhiri dengan (semasa).
Atribut yang mengandungi data serupa diserlahkan merentas petunjuk pendua yang dikenal pasti. Contohnya, dalam imej sebelumnya, anda boleh melihat bahawa nama dan Telefon Perniagaan diserlahkan, menunjukkan bahawa data adalah serupa apabila dibandingkan dengan petunjuk yang dipilih.
Hanya dua petunjuk pendua yang kelihatan pada halaman. Untuk melihat petunjuk lain, pilih anak panah kanan. Mesej di penjuru kanan sebelah atas menunjukkan kiraan petunjuk yang anda lihat. Contohnya, dalam imej sebelumnya, mesej Menunjukkan 1-2 daripada 4 pendua menunjukkan bahawa anda melihat dua petunjuk pertama daripada jumlah empat petunjuk pendua.
Gabungkan petunjuk pendua
Untuk mengusahakan prospek, anda perlu menggabungkan sebarang rekod pendua ke dalam satu rekod terlebih dahulu. Dengan ciri Microsoft Power Platform pengesanan duplikasi, anda hanya boleh menggabungkan satu pendua dengan rekod utama. Ciri pengesanan duplikasi jualan telah dipertingkatkan supaya anda boleh menggabungkan rekod yang mempunyai sebanyak empat pendua. Ini membantu anda mengekalkan rekod tunggal dengan maklumat terkini.
Mari kita lihat proses penggabungan dengan menggunakan contoh petunjuk bernama Lidman Anna.
Buka petunjuk seperti yang diterangkan dalam Lihat dan kenal pasti petunjuk pendua, sebelum ini dalam artikel ini.
Dalam contoh ini, kami membuka rekod Lidman Anna (sampel).
Dalam dialog rekod pendua, pilih rekod yang anda mahu gabungkan. Anda boleh memilih sehingga empat rekod pendua.
Petunjuk Lidman Anna (sampel) mengandungi tiga kemungkinan pendua. Pilih rekod yang anda mahu gabungkan.
Nota
Pilihan Gabung akan aktif hanya apabila anda memilih rekod semasa dan sekurang-kurangnya satu rekod pendua.
Pilih Gabung.
Dialog Gabung dibuka. Mari kita lihat secara terperinci.
Rekod utama: Rekod utama sentiasa merupakan petunjuk yang mempunyai paling banyak aktiviti yang berkaitan dengannya atau dikemas kini baru-baru ini. Sebagai contoh, walaupun kami telah memilih Lidman Anna (sampel) untuk melihat pendua, rekod utama ialah Lidman Anna dengan topik Pencetak Wi-Fi kerana ini ialah rekod yang dikemas kini baru-baru ini.
Untuk menjadikan rekod lain sebagai rekod utama, pilih pilihan Jadikan utama daripada bahagian atas rekod. Dalam mesej pengesahan yang muncul, menyatakan bahawa perubahan yang dibuat pada rekod utama semasa akan hilang, pilih Teruskan.
Isi medan kosong rekod utama: Jika rekod utama mengandungi medan kosong dan rekod lain mengandungi nilai untuk medan tersebut, pilih Isi medan kosong rekod utama. Pilihan ini dipilih secara lalai.
Medan kosong dalam rekod utama akan dikemas kini secara automatik dengan maklumat daripada rekod seterusnya yang tersedia (dalam susunan paparan). Ikon Buat asal
muncul di sebelah medan yang telah dikemas kini.Begitu juga, nilai medan yang telah ditambah pada rekod utama didahului dengan tanda semak pada rekod yang telah ditambah. Dalam contoh kami, anda boleh melihat bahawa nilai medan No. Pekerja, Kempen Sumber, Negeri /Wilayah dan Sumber Utama telah ditambah daripada Lidman Anna (sampel) kepada rekod utama Lidman Anna.
Untuk menambah nilai daripada rekod pendua kepada rekod utama, tuding pada medan dan pilih ikon tanda semak. Dalam contoh kami, jika anda mahu tajuk kerja bakal pelanggan menjadi Pengurus Jualan, pilih medan Tajuk Kerja daripada rekod pendua pertama.
Untuk mengalih keluar nilai medan, lakukan salah satu tindakan berikut:
Pilih
pada rekod utama.or
Kosongkan tanda semak di sebelah medan pada rekod pendua.
Sembunyikan medan dengan data yang sama: Untuk menyembunyikan medan yang mempunyai nilai yang serupa merentas semua rekod, pilih Sembunyikan medan dengan data yang sama. Pilihan ini dipilih secara lalai.
Pilih Gabung dan kemudian dalam mesej pengesahan, pilih Teruskan.
Rekod utama dikemas kini dan rekod lain dinyahaktifkan. Jika pendua yang dinyahaktifkan mengandungi rekod berkaitan, ia dialihkan secara automatik di bawah rekod utama.
Padamkan petunjuk pendua
Selepas anda mengenal pasti petunjuk pendua, padamkannya untuk membantu memastikan senarai petunjuk yang bebas daripada kekacauan dan boleh diambil tindakan.
Pilih petunjuk pendua, dan kemudian pilih Padam .
Nota
Anda boleh memadamkan petunjuk hanya jika anda pemilik bakal pelanggan atau mempunyai keizinan padamkan untuk bakal pelanggan.
Dalam mesej pengesahan, pilih Padam secara kekal.
Petunjuk pendua dialih keluar daripada organisasi anda.
Alih keluar petunjuk daripada senarai pendua
Selepas anda mengenal pasti petunjuk yang bukan pendua, anda boleh mengalih keluar mereka daripada senarai pendua.
Pilih bakal pelanggan, dan kemudian pilih Tanggalkan.
Petunjuk dipisahkan daripada senarai pendua petunjuk sebenar. Walau bagaimanapun, jika petunjuk terpisah berlaku dalam senarai pendua petunjuk lain, anda mesti mengeluarkannya daripada setiap senarai secara individu.
Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?
Terdapat tiga kemungkinan:
- Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
- Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
- Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.