Dayakan pengesanan bakal pelanggan pendua

Dayakan pengesanan petunjuk pendua untuk membantu penjual anda mengenal pasti dan menangani bakal petunjuk pendua.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium atau Microsoft Relationship Sales Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peranan keselamatan	Pentadbir Sistem Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratakrifkan untuk Jualan

Apakah pengesanan duplikasi?

Keupayaan pengesanan duplikasi membantu penjual menyemak bakal petunjuk pendua dalam apl. Apabila anda mendayakan keupayaan ini, model AI menggunakan peraturan berikut untuk mengenal pasti pendua:

• Alamat e-mel yang sama
• Nombor telefon yang sama
• Nama petunjuk dan nama syarikat yang serupa
• Nama petunjuk yang serupa dan domain e-mel yang sama

Selanjutnya, penjual boleh membandingkan dan mengalih keluar petunjuk pendua dalam organisasi. Maklumat lanjut:Urus petunjuk pendua

Nota

• Jika Microsoft Power Platform ciri pengesanan duplikasi didayakan dalam organisasi anda, mesej dipaparkan seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut:
• Untuk mengetahui perbezaan antara Microsoft Power Platform ciri pengesanan duplikasi dan Sales, pergi ke Apakah perbezaan antara keupayaan pengesanan duplikasi dalam Microsoft Power Platform dan pengesanan duplikasi bakal pelanggan dalam Dynamics 365 Sales?
• Untuk pengalaman optimum pengesanan duplikasi bakal pelanggan dalam Dynamics 365 Sales, nyahdayakan pengesanan duplikasi bakal pelanggan Microsoft Power Platform. Maklumat lanjut Hidupkan atau matikan peraturan pengesanan duplikasi untuk seluruh organisasi

Dayakan ciri pengesanan duplikasi

1. Di penjuru kiri bawah aplikasi Hab Jualan, pilih Tukar kawasan>Seting Aplikasi.

2. Pada peta tapak, pilih Penambahbaikan > datapengesanan duplikasi.

   

3. Hidupkan togol Dayakan peraturan .

   

Masalah dalam mengenal pasti petunjuk pendua?

Jika ciri pengesanan duplikasi tidak berfungsi, lakukan langkah berikut:

1. Matikan ciri tersebut.
2. Pastikan keperluan berikut dipenuhi:
   • Dayakan Dataverse carian
   • Dayakan medan yang diperlukan untuk petunjuk
   • Aktifkan proses yang diperlukan
   • Berikan kebenaran baca untuk proses
3. Hidupkan ciri tersebut.

Dayakan Dataverse carian

Dataverse Carian didayakan dalam organisasi anda. Model AI yang mengesan petunjuk pendua menggunakan Dataverse carian untuk hasil yang lebih baik. Maklumat lanjut: Konfigurasikan carian Dataverse untuk persekitaran anda

Dayakan medan yang diperlukan untuk petunjuk

Medan berikut didayakan dalam pandangan Cari Cepat Semua Petunjuk untuk bakal pelanggan, di bawah bahagian Cari mengikut:

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Nota

Jika medan ini telah didayakan, alih keluar dan tambah semula.

Untuk pergi ke paparan Cari Cepat Semua Petunjuk , ikut langkah berikut:

1. Log masuk ke. Power Apps

2. Pilih persekitaran

   Nota

   Ia adalah amalan terbaik untuk mencipta jadual dalam penyelesaian tersuai. Maklumat lanjut: Penyelesaian (glosari)

3. Kembangkan Dataverse, pilih Jadual, pergi ke tab Semua dan pilih jadual Petunjuk .

4. Pada halaman Jadual Petunjuk , di bawah bahagian Pengalaman data, pilih Pandangan . Jika menggunakan penyelesaian tersuai, buka penyelesaian, buka jadual dan kemudian pilih kawasan Pandangan .

5. Pada halaman Pandangan , pilih pandangan Cari Cepat Semua Petunjuk .

Aktifkan proses yang diperlukan

Sahkan proses berikut berada dalam keadaan aktif:

• CheckForDuplicatesAction
• PenduaPengesanan Pencetus Tindakan
• GetDuplicatesAction

Untuk pergi ke halaman Proses , ikuti langkah berikut:

1. Dalam apl web, pergi ke Tetapan>Tetapan Lanjutan.
2. Pada halaman Tetapan Lanjutan, pilih Proses Pusat> Proses>Tetapan.

Berikan kebenaran baca untuk proses

Peranan keselamatan yang menggunakan ciri ini mempunyai sekurang-kurangnya keizinan baca untuk Proses di bawah Penyesuaian.
Maklumat lanjut: Peranan keselamatan dan kelayakan

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

• Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
• Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
• Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Maklumat berkaitan

Dayakan pengesanan petunjuk pendua untuk borang tersuai
Urus petunjuk pendua