Gambaran keseluruhan penugasan kerja
Tugasan kerja ialah ciri Dynamics 365 Sales yang mengautomasikan penugasan bakal pelanggan, peluang dan cerapan kepada pasukan jualan anda. Buat segmen dengan mudah untuk mengumpulkan dan mengutamakan petunjuk dan peluang baharu atau dikemas kini. Sambungkan segmen kepada urutan aktiviti untuk membimbing penjual melalui proses jualan anda. Akhir sekali, cipta peraturan untuk memperuntukkan rekod secara automatik kepada penjual, membebaskan masa anda untuk kerja yang lebih produktif.
Tugasan kerja tersedia dalam versi Peningkat jualan 9.1.23074.10021 dan dilancarkan secara berfasa di rantau yang berbeza.
Keperluan lesen dan peranan
| Jenis keperluan | Anda mesti mempunyai |
|---|---|
| Lesen | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Microsoft Relationship Sales |
| Peranan keselamatan | Pentadbir Sistem, Pengurus Jujukan atau Pengurus Jualan |
Prasyarat
Peningkat jualan dikonfigurasikan dalam organisasi anda.
Komponen tugasan kerja
Automasi tugasan kerja dibina berdasarkan tiga komponen: segmen, urutan dan peraturan tugasan.
Segmen mengkategorikan rekod berdasarkan kriteria tertentu, seperti lokasi dan sumber. Sebagai contoh, anda mungkin mempunyai segmen untuk petunjuk daripada pameran perdagangan di United Kingdom.
Urutan ialah langkah yang diikuti oleh penjual semasa mereka maju melalui perjalanan jualan. Urutan yang ditentukan membantu penjual baharu menjadi lebih berkesan dengan lebih cepat. Mereka memastikan keseluruhan pasukan jualan anda—daripada jurujual paling junior kepada penjual veteran—berada di halaman yang sama.
Segmen menyambungkan rekod kepada jujukan. Sebagai contoh, proses jualan anda mungkin seperti ini: "Jika petunjuk datang daripada pameran perdagangan di UK" (segmen), sentiasa "susulan dengan e-mel dalam masa tiga hari perniagaan" (urutan).
Peraturan tugasan ialah set syarat yang secara automatik memperuntukkan rekod yang sepadan kepada penjual atau pasukan jualan. Anda boleh mencipta peraturan tugasan untuk peluang, petunjuk dan cerapan.
Sebagai contoh, anda mungkin mempunyai peraturan yang memberikan semua petunjuk daripada pameran perdagangan di UK kepada pasukan jualan London anda.
Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?
Terdapat tiga kemungkinan:
- Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
- Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
- Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.
Langkah seterusnya
Konfigurasikan tugasan kerja.