Microsoft Word menyediakan cara yang berkuasa untuk membentangkan data Dynamics 365 Sales anda dalam dokumen piawai dan berformat dengan baik. Gunakan templat Word untuk memastikan semua dokumen yang dihantar ke pelanggan anda mempunyai rupa yang konsisten mengikut garis panduan penjenamaan organisasi anda. Anda dengan mudah boleh mencipta dan berkongsi templat anda dengan orang lain.
Keperluan lesen dan peranan
Jenis keperluan
Anda mesti mempunyai
Lesen
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Dynamics 365 Sales Professional Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Ikuti langkah-langkah dalam artikel ini untuk berjaya mencipta templat Word dalam Dynamics 365 Sales Professional.
Langkah 1: Cipta templat Word
Pastikan anda mempunyai peranan Dynamics 365 Sales Professional Pentadbir Sistem.
Dalam peta tapak, pilih Tetapan Jualan.
Di bawah Tetapan Lanjutan, pilih Templat Excel dan Word.
Pilih Templat baharu.
Dalam anak tetingkap Cipta Jenis Templat, pilih Templat Word dan kemudian pilih Seterusnya.
Dalam anak tetingkap Pilih Entiti , pilih entiti yang templat digunakan. Templat menggunakan data daripada entiti ini.
Untuk menambah medan yang anda mahu disertakan dalam templat Word, pilih Pilih Entiti Berkaitan. Kotak dialog Gambaran Keseluruhan Tetapan dibuka.
Perhubungan yang anda pilih pada skrin ini menentukan entiti dan medan yang tersedia kemudian, apabila anda mentakrifkan templat Word. Pilih hanya perhubungan yang anda perlukan untuk menambah Dynamics 365 Sales Professional data pada templat Word. Apabila anda selesai, pilih Selesai.
Berikut ialah beberapa contoh perhubungan untuk entiti Akaun:
Perhubungan 1:N. Akaun boleh mempunyai berbilang kenalan.
Perhubungan N:1. Bakal pelanggan, akaun atau kenalan boleh mempunyai berbilang akaun.
Perhubungan N:N. Akaun boleh mempunyai berbilang senarai pemasaran. Senarai pemasaran boleh mempunyai berbilang akaun.
Nota
Untuk memastikan muat turun dokumen yang pantas, terdapat had atas sebanyak 100 bagi bilangan rekod berkaitan yang dikembalikan bagi setiap perhubungan. Contohnya, jika anda mengeksport templat untuk akaun dan anda mahu menyertakan senarai kenalannya, dokumen akan kembali paling banyak 100 kenalan akaun.
Dalam anak tetingkap Pilih Entiti , pilih Seterusnya.
Dalam anak tetingkap Muat Turun Templat , pilih Muat Turun Fail untuk mencipta fail Word pada komputer tempatan anda dengan entiti yang dieksport disertakan sebagai data XML.
Untuk memuat naik templat kemudian, pilih kotak semak Muat naik templat kemudian dan kemudian pilih Selesai.
Langkah 4: Muat naik templat Word ke dalam aplikasi Jualan
Apabila anda mempunyai templat Word anda dibina seperti yang anda mahukan, simpan supaya anda boleh memuat naiknya Dynamics 365 Sales Professional.
Pentadbir boleh menggunakan halaman Tetapan Lanjutan untuk memuat naik templat Word ke dalam Dynamics 365 Sales Professional.
Nota
Pengguna dalam organisasi anda boleh melihat templat yang tersedia untuk mereka dengan memilih butang Templat Word pada bar perintah dalam senarai rekod.
Dalam peta tapak, pilih Tetapan Jualan.
Di bawah Tetapan Lanjutan, pilih Templat Excel dan Word.
Pilih Muat Naik Templat.
Dalam anak tetingkap Templat Muat Naik, pilih Pilih Fail . Cari dan pilih fail yang akan dimuat naik.
Pilih Muat Naik.
Dalam anak tetingkap Ringkasan , semak fail yang anda muat naik dan kemudian pilih Selesai.
Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?
Terdapat tiga kemungkinan:
Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.
), dan kemudian Tetapan lanjutan.
