Eksport rekod jualan ke PDF
Kongsi rekod jualan dengan pelanggan anda dalam format PDF baca sahaja yang profesional, dicipta menggunakan templat Word standard anda.
Keperluan lesen dan peranan
| Jenis keperluan | Anda mesti mempunyai |
|---|---|
| Lesen | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Dynamics 365 Sales Professional Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peranan keselamatan | Mana-mana peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama |
Prasyarat
Pentadbir anda mesti,
- Dayakan penjanaan PDF daripada rekod jualan.
- Pastikan templat perkataan tersedia untuk entiti yang anda mahu menjana fail PDF. Templat luar kotak tersedia untuk entiti Akaun, Peluang, Pesanan, Sebut Harga dan Invois. Untuk mendayakan penjanaan PDF untuk entiti lain, pentadbir anda mesti mencipta templat perkataan baharu.
Eksport kepada PDF
Gunakan keupayaan penjanaan PDF untuk mencipta dan berkongsi fail PDF baca sahaja yang kelihatan profesional bagi rekod Dynamics 365 dengan pelanggan anda. Fail PDF dijana dengan menggunakan templat Word standard daripada organisasi anda. Anda boleh mencipta fail PDF rekod daripada entiti berikut: Akaun, Kenalan, Bakal Pelanggan, Peluang, Pesanan, Sebut Harga, Invois pada kedua-dua aplikasi web dan mudah alih.
Penting
Mencipta PDF rekod entiti tersuai hanya disokong pada aplikasi web.
Buka rekod yang anda mahu eksport sebagai PDF. Contohnya, jika anda ingin mencipta fail PDF untuk sebut harga, buka rekod sebut harga.
Pada bar arahan, pilih Eksport ke PDF.
Nota
Jika anda tidak melihat pilihan Eksport ke PDF , hubungi pentadbir anda untuk mendayakan penjanaan fail PDF untuk entiti.
Kotak dialog Eksport ke PDF muncul.
Pratonton berdasarkan templat yang dipilih ditunjukkan dan nama fail PDF diisi. Jika anda ingin menggunakan templat yang berbeza daripada yang dipilih, cari dan pilihnya dalam kotak Pilih templat untuk menjana dokumen PDF. Selepas anda memilih templat, pratonton akan disegar semula.
Penting
- Jika terdapat berbilang templat Word yang tersedia untuk entiti, templat pertama dalam senarai dipilih secara lalai.
- Jika tetapan untuk melihat atau memuat turun fail PDF dinyahdayakan secara automatik dalam tetapan pelayar anda, fungsi pratonton tidak akan berfungsi.
Dalam medan Simpan sebagai , tukar nama fail PDF jika anda mahu.
Lakukan salah satu daripada yang berikut:
Untuk memuat turun fail PDF ke komputer anda, pilih Muat turun.
Untuk menghantar fail PDF kepada pelanggan anda dalam e-mel, pilih E-mel .
Borang e-mel dibuka dengan medan penting diisi secara automatik.
Nota
Medan Berkenaan diisi dengan rekod dari mana e-mel telah dicetuskan. Bendera Menghantar e-mel dalam entiti utama mesti didayakan dalam kawasan Penyesuaian untuk medan Berkenaan diisi. Untuk maklumat lanjut tentang bendera ini, lihat Pilihan entiti yang hanya boleh didayakan.
Pilih Simpan ke atau SharePoint Simpan ke Dynamics.
- Gunakan Simpan untuk SharePoint menyimpan fail PDF ke SharePoint laman. Butang ini tersedia hanya apabila SharePoint penyepaduan didayakan untuk organisasi anda dan kotak semak Pengurusan Dokumen dipilih pada halaman entiti dalam kawasan Penyesuaian . Jika anda tidak melihat butang ini, hubungi pentadbir sistem anda.
- Jika SharePoint penyepaduan tidak didayakan, anda akan melihat butang Simpan ke Dinamik . Perintah ini menyimpan fail PDF sebagai nota untuk rekod utama. Butang Simpan ke Dinamik tersedia jika nota didayakan untuk entiti utama. Jika anda tidak melihat butang ini, hubungi pentadbir sistem anda.
Eksport ke PDF daripada aplikasi mudah alih Dynamics 365 untuk telefon
Jika anda menggunakan Dynamics 365 untuk telefon pada peranti mudah alih, keupayaan untuk menjana fail PDF adalah terhad kepada entiti berikut: Akaun, Kenalan, Bakal Pelanggan, Peluang, Pesanan, Sebut Harga dan Invois.
Buka rekod yang anda mahu eksport sebagai PDF. Contohnya, jika anda ingin mencipta fail PDF untuk sebut harga, buka rekod sebut harga.
Pada bar arahan, pilih Cipta PDF dan kemudian pilih templat yang anda mahu gunakan untuk mencipta PDF.
Dalam kotak dialog yang muncul, simpan atau muat turun PDF.
Jika anda memilih Simpan, fail PDF disimpan dalam laman lalai SharePoint jika SharePoint dikonfigurasikan dan didayakan untuk entiti utama. Jika SharePoint tidak dikonfigurasikan, PDF disimpan sebagai lampiran Nota ke rekod entiti utama dalam Dynamics 365 Sales.
Jika anda memilih Muat turun, PDF dimuat turun ke pemacu tempatan anda. Selepas ia dimuat turun, anda boleh menambah fail ini ke nota, menghantarnya sebagai lampiran dalam e-mel atau memuat naik ke SharePoint.
E-mel PDF daripada aplikasi mudah alih Dynamics 365 untuk telefon
Anda juga boleh menjana fail PDF dan terus menghantar e-mel itu kepada pelanggan.
Buka rekod yang anda mahu eksport sebagai PDF.
Pada bar perintah, pilih E-mel sebagai PDF dan kemudian pilih templat dokumen.
Borang e-mel dibuka dengan medan penting diisi secara automatik.
Sahkan atau ubah sebarang butiran dalam borang e-mel mengikut keperluan, dan kemudian pilih Hantar .
Penting
Masa yang diambil untuk menjana fail PDF dan memuat turun atau menghantar e-mel bergantung pada saiz fail. Anda akan melihat prestasi yang optimum apabila saiz fail menjadi kurang daripada 2 MB. Fail lebih besar memerlukan lebih banyak masa tindak balas.
Soalan lazim
Soalan: Apakah yang berlaku jika lebih daripada satu SharePoint lokasi dokumen dikaitkan dengan rekod?
Jawapan: Tanpa mengira bilangan SharePoint lokasi dokumen yang wujud untuk rekod, fail PDF yang dijana sentiasa disimpan ke lokasi lalai: [<record_name>_<record_id>].
Soalan: Bolehkah saya menentukan nama yang berbeza untuk fail PDF sebelum menjananya?
Jawapan: Ya. Anda boleh menentukan nama fail lain jika anda tidak menggunakan Dynamics 365 untuk telefon pada peranti mudah alih.
Soalan: Bolehkah saya memilih untuk menyimpan fail PDF ke aplikasi Jualan sebagai nota atau kepada? SharePoint
Jawapan: Tidak. Jika SharePoint didayakan untuk entiti yang anda menjanakan PDF, fail PDF akan disimpan ke lokasi SharePoint secara lalai.
Soalan: Adakah keupayaan penjanaan PDF tersedia pada semua entiti?
Jawapan Tidak. Keupayaan penjanaan PDF hanya tersedia pada tujuh entiti siap guna: Akaun, Kenalan, Bakal Pelanggan, Peluang, Sebut Harga, Pesanan, Invois. Dengan keluaran 2020 gelombang 2, keupayaan penjanaan PDF dipertingkatkan untuk menyokong entiti tersuai.
Soalan: Adakah fail PDF yang dijana menyokong fon tersuai?
Jawapan: Fon dalam fail yang dijana terhad kepada fon yang dipasang pada pelayan yang menjana fail PDF. Berikut ialah senarai fon yang disokong:
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Courier
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Fixed
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Sans_Serif
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Serif
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-OEM
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Small
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-System
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Terminal
- Microsoft-Windows-Font-FMS
- Microsoft-Windows-Font-RegistrySettings
- Microsoft-Windows-Font-StaticCache
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Arial
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-ArialBlack
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Bahnschrift
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Calibri
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Cambria_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-ComicSansMS
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Consolas
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-CourierNew
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Ebrima
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-EbrimaBold
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-FontsRegistrySettingsMigration
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Gadugi
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Georgia
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Inkfree
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-JavaneseText
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-LucidaConsole
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MalgunGothic
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftHimalaya
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftJhengHei
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftYaHei
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MongolianBaiti
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MVBoli
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MyanmarText
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-NewTaiLue
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-PhagsPa
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoePrint
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SimSun
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-TaiLe
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-TimesNewRoman
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-TrebuchetMS
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Verdana
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Webdings
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Wingdings
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-YiBaiti
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-YuGothicMedium
- Microsoft-Windows-Font-Vector
- Microsoft-Windows-Type1-Fonts
Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?
Terdapat tiga kemungkinan:
- Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
- Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
- Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.