Sediakan asas jualan
Sebagai sebahagian daripada persediaan awal anda, konfigurasikan sumber asas dan sesuaikan aplikasi untuk keperluan khusus kepada organisasi anda.
Mengkonfigurasikan asas-asas
Sebelum organisasi jualan anda boleh menggunakan Jualan Dynamics 365, anda perlu menyediakan sumber asas tertentu. Sebagai contoh, mata wang yang anda gunakan untuk transaksi, wilayah yang anda tutup, tempoh fiskal anda, dan katalog produk anda.
Gunakan rujukan dalam jadual berikut untuk menyediakan asas untuk organisasi jualan anda.
| Apa yang perlu disediakan | Ketahui selanjutnya |
|---|---|
| Cipta unit perniagaan untuk mengumpulkan jabatan anda secara logik. | Cipta unit perniagaan |
| Buat pasukan jualan anda | Cipta atau uruskan pasukan |
| Sediakan wilayah jualan untuk mengaturkan pasaran perniagaan mengikut kawasan geografi | Sediakan wilayah jualan |
| Tetapkan tempoh fiskal anda dan cara ia sepatutnya muncul | Menguruskan seting tahun fiskal |
| Berurus niaga dalam pelbagai mata wang | Urus niaga dengan pelbagai mata wang |
| Tentukan katalog produk anda dengan harga dan diskaun | Menyediakan katalog produk |
Sesuaikan aplikasi
Selepas anda mengkonfigurasikan sumber asas, anda boleh menyesuaikan persediaan anda untuk keperluan organisasi anda seperti penjenamaan dan tema pada aplikasi jualan, aliran proses perniagaan, borang, pandangan dan sebagainya.
Gunakan rujukan dalam jadual berikut untuk menyediakan asas untuk organisasi jualan anda.
| Apa yang perlu disesuaikan | Ketahui selanjutnya |
|---|---|
| Cipta rupa dan rasa tersuai untuk apl anda | Sediakan penjenamaan dan tema |
| Sesuaikan jadual, papan pemuka, proses perniagaan dan sebagainya | Sesuaikan aplikasi Jualan |
| Sesuaikan borang untuk memenuhi keperluan khusus organisasi anda. | Sesuaikan borang |
| Sesuaikan pandangan untuk memenuhi keperluan khusus organisasi anda. | Menyesuaikan pandangan |