Lihat mesyuarat dalam aplikasi mudah alih
Maklumat pada halaman utama aplikasi mudah alih Dynamics 365 Sales boleh membantu anda merancang hari anda lebih baik. Contohnya, bahagian Mesyuarat memaparkan mesyuarat terbaharu anda dan mesyuarat seterusnya yang akan datang. Untuk melihat lebih banyak mesyuarat untuk hari itu, ketik Mesyuarat sama ada di halaman utama atau pada bar navigasi. Mesyuarat yang telah dijadualkan Microsoft Outlook dipaparkan.
Nota
- Anda tidak boleh mencipta mesyuarat daripada aplikasi mudah alih Dynamics 365 Sales.
- Bahagian Mesyuarat hanya termasuk mesyuarat yang mempunyai sekurang-kurangnya seorang peserta yang berada di luar domain organisasi anda.
Keperluan lesen dan peranan
| Jenis keperluan | Anda mesti mempunyai |
|---|---|
| Lesen | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional atau Microsoft Relationship Sales Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peranan keselamatan | Mana-mana peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama |
Lihat mesyuarat
Pada bar navigasi, ketik Mesyuarat.
Pandangan kalendar dibuka.
Lakukan salah satu yang berikut:
- Untuk melihat butiran mesyuarat, ketik rekod mesyuarat.
- Untuk melihat mesyuarat untuk tarikh tertentu, ketuk tarikh dalam kalendar. Jika tiada mesyuarat dijadualkan untuk hari tersebut, tiada apa yang dipaparkan.
Lihat butiran mesyuarat
Untuk melihat butiran mesyuarat tertentu, ketik rekod mesyuarat pada sama ada halaman rumah atau dalam pandangan kalendar. Butiran mesyuarat dipaparkan seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut.
Butiran mesyuarat termasuk yang berikut:
Maklumat mesyuarat dan peserta
Nota
Data yang dipaparkan dalam bahagian ini diambil daripada pelayan Microsoft Exchange anda.
Maklumat mesyuarat
Bahagian maklumat mesyuarat memberikan maklumat mengenai subjek, lokasi, masa dan perihalan mesyuarat. Ketik bahagianperihalan untuk menunjukkan butiran lanjut. Harap maklum bahawa maklumat mesyuarat boleh dilihat tetapi tidak boleh diedit dalam aplikasi.
Peserta
Sehingga lima peserta mesyuarat ditunjukkan dalam bahagian Peserta , seperti pelanggan dan penganjur mesyuarat. Anda boleh melihat status penerimaan peserta, seperti diterima, tentatif, ditolak atau tiada respons. Apabila anda mengetik nama peserta, pandangan pantas bagi rekod kenalan mereka dibuka. Anda boleh melaksanakan tindakan berikut pada kenalan: lihat, edit, dan cipta. Maklumat lanjut: Urus kenalan
Kandungan berkaitan
Bahagian ini memaparkan maklumat yang berkaitan dengan mesyuarat seperti berkenaan rekod dan janji temu.
Nota
Data yang dipaparkan berkaitan dengan rekod yang dipilih berkenaan rekod dan didapatkan daripada organisasi Dynamics 365 Sales anda.
Rekod Berkenaan
Bahagian Berkenaan menentukan maksud mesyuarat, seperti peluang, bakal pelanggan, kenalan atau akaun. Apabila mesyuarat dilampirkan kepada rekod, mesyuarat memaparkan garis masa, cerapan, maklumat peserta dan entiti berkaitan yang sepadan. Selain itu, rekod berkenaan membantu anda untuk memahami tujuan mesyuarat supaya anda boleh bersiap sedia dengan maklumat berkaitan.
Dalam syot layar berikut, anda boleh melihat bahawa mesyuarat adalah tentang peluang untuk membeli kereta model hibrid.
Anda boleh melakukan tindakan berikut mengenai entiti: melihat dan mengedit rekod bersama dengan perubahan mengenai rekod dalam mesyuarat dan menambah mengenai rekod dalam mesyuarat. Anda juga boleh memutuskan sambungan rekod berkenaan apabila ia tidak lagi berkaitan dengan mesyuarat semasa.
Nota
- Anda akan dapat menetapkan rekod berkenaan hanya jika penyegerakan bahagian pelayan telah didayakan dalam persekitaran dan alamat e-mel anda diluluskan. Hubungi pentadbir anda untuk melakukan tetapan.
- Jika anda tidak dapat menambahkan rekod berkenaan ke mesyuarat walaupun selepas tetapan yang sesuai telah ditetapkan, nyahpasang dan pasang semula aplikasi.
Perubahan mengenai rekod dalam mesyuarat
Anda boleh mengemas kini rekod berkenaan apabila ia tidak lagi berkaitan atau terdapat perubahan pada mesyuarat. Untuk mengubah entiti berkenaan, ikuti langkah berikut:
Dalam kad rekod, ketik
dan kemudian ketik Tukar rekod yang disambungkan.
Pada halaman Perkaitan, sama ada pilih rekod terkini atau ketik Cari untuk mencari rekod yang anda inginkan.
Selepas memilih rekod, ketik Selesai.
Butiran rekod yang disambungkan dipaparkan dalam bahagian berkenaan.
Tambah rekod berkenaan dalam mesyuarat
Anda boleh menambah rekod berkenaan kepada mesyuarat apabila tiada rekod berkenaan yang dilampirkan padanya. Apabila anda menambah rekod berkenaan, entiti berkaitan yang sepadan juga ditambahkan kepada mesyuarat.
Nota
Setelah anda menambah rekod berkenaan, anda tidak boleh memadamnya. Walau bagaimanapun, anda boleh mengemas kini rekod jika anda dapati rekod tambahan tidak sesuai.
Pada halaman butiran mesyuarat, ketik Sambungkan rekod.
Pada halaman Perkaitan, sama ada pilih rekod terkini atau ketik Cari untuk mencari rekod yang anda inginkan.
Selepas memilih rekod, ketik Selesai.
Rekod yang disambungkan dipaparkan dalam bahagian Perkaitan.
Putuskan sambungan mengenai rekod
Anda juga boleh menyahsambungkan rekod berkenaan apabila ia tidak lagi berkaitan dengan mesyuarat semasa.
Dalam kad rekod, ketik
dan kemudian ketik Putuskan sambungan rekod.
Rekod diputuskan sambungan daripada mesyuarat dan butang Sambung rekod dipaparkan.
Nota dan peringatan
Nota dan peringatan dipaparkan dalam rekod bersambung yang sepadan. Lihat butiran rekod untuk melihat nota dan peringatan.
Untuk melihat hanya nota yang dilampirkan pada rekod yang disambungkan, ketik 
pada kad rekod yang disambungkan.
Maklumat berkaitan
Gunakan aplikasi mudah alih Dynamics 365 Sales
Urus kenalan
Urus rekod