Urus rekod

Rekod boleh dicapai dari halaman utama atau halaman Mesyuarat.

• Pada halaman utama, pergi ke bahagian Rekod terkini.
• Pada halaman Mesyuarat, pergi ke bahagian Berkenaan .

Anda boleh melihat butiran, mencipta rekod baharu dan mengedit rekod pada halaman utana dan Mesyuarat. Selain itu, anda boleh mengubah rekod berkenaan dan menambah rekod berkenaan pada halaman Mesyuarat.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional atau Microsoft Relationship Sales Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peranan keselamatan	Mana-mana peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama

Lihat butiran

Nota

• Medan yang anda lihat pada borang padat ditakrifkan dalam borang pandangan cepat jadual.
• Pandangan yang ringan tidak termasuk semua atribut jadual.
• Ini adalah borang ringan yang mengandungi sebarang atribut yang ditakrifkan dalam borang pertama pada borang pandangan cepat set pesanan. Maklumat lanjut: Tetapkan susunan borang

Anda boleh melihat butiran rekod dalam cara berikut:

Di halaman utama

Halaman utama memaparkan senarai rekod yang telah dicapai oleh anda. Rekod ini termasuk peluang, bakal pelanggan, kenalan, sebut harga, akaun, dan nota. Apabila anda mengetik rekod, butiran rekod dipaparkan sebahagiannya pada separuh bawah skrin. Tatal ke atas untuk pandangan pantas atau ketik untuk memaparkan butiran rekod lengkap dalam borang ringan. Borang ini menyediakan butiran asas, termasuk nota dan peringatan yang berkaitan.

Pada halaman Mesyuarat

Halaman butiran Mesyuarat memaparkan rekod berkenaan yang berkaitan dengan mesyuarat. Ketik rekod, dan kemudian tatal ke atas untuk pandangan pantas atau ketik untuk memaparkan butiran rekod lengkap dalam borang ringan. Butiran termasuk maklumat asas tentang rekod, nota berkaitan dan peringatan.

Nota

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang nota, pergi ke Urus nota.

Cipta rekod dan aktiviti

Ikuti langkah-langkah ini untuk membuat rekod dan aktiviti dalam aplikasi mudah alih Dynamics 365 Sales.

1. Pada bar navigasi di bahagian bawah skrin, ketik .

2. Pilih jenis jadual dari senarai.

   

3. Dalam borang Cipta baharu (jadual), isikan butiran, kemudian ketik Simpan.

Nota

Untuk memahami jenis jadual yang disokong untuk penciptaan rekod dan aktiviti yang cepat, pergi ke Konfigurasikan jadual untuk penciptaan pantas.

Edit rekod

Ikuti langkah ini untuk mengedit rekod dalam aplikasi mudah alih Dynamics 365 Sales.

• Untuk mengedit rekod pada halaman utama, buka rekod. Di penjuru kanan sebelah atas borang pandangan cepat, ketik . Edit butiran dalam borang Edit dan ketik Simpan.

  Untuk membuka rekod dalam aplikasi Hab Jualan, ketik .

  

• Untuk mengedit maklumat asas mengenai rekod berkenaan dengan cepat pada halaman Mesyuarat , ketik pada kad rekod. Edit butiran dalam borang Edit dan ketik Simpan.

  

  Untuk mengedit keseluruhan rekod, ketik Buka Peluang. Rekod dibuka dalam aplikasi Hab Jualan untuk pengeditan.

Nota dan peringatan

Nota

Nota dipaparkan dalam bahagian Nota adalah berkaitan dengan rekod berkenaan yang dikaitkan dengan mesyuarat. Anda boleh menambah, mengedit, dan memadam nota. Maklumat lanjut: Urus nota

Peringatan

Anda boleh melihat peringatan melalui kad cerapan berdasarkan rekod berkenaan yang dikaitkan dengan mesyuarat. Dengan mengetik pada kad, anda boleh mengambil tindakan seperti menolak dan menunda kad. Kad diambil daripada organisasi Dynamics 365 Sales untuk rekod berkenaan yang dipilih.

Kad cerapan peringatan berikut disokong:

{activity} dijangka hari Ini	Hasrat membeli yang dikesan dalam e-mel	Tarikh tutup akan menjelang
Pesaing yang disebut	E-mel dibuka	Peringatan e-mel
Fail diminta	Isu yang dikesan	Mesyuarat diminta
Tidak dijawab (peluang) tarikh tutup	E-mel tidak dijawab	Tiada aktiviti dengan {jenis rekod}
Peluang dalam risiko (pengesanan frasa)	Peluang berisiko (pengesanan sentimen)	Pemegang amanah yang dicadangkan

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kad cerapan, pergi ke rujukan Kad cerapan.

Maklumat berkaitan

Ketahui asas-asas
Lihat mesyuarat