Kongsi melalui

Urus sebut harga, pesanan dan invois

  • Artikel

Dalam Dynamics 365 Sales, jualan biasanya bermula dengan sebut harga draf. Sebut harga menjalani beberapa semakan antara jurujual dan pelanggan sebelum ia diterima. Selepas sebut harga diterima, pesanan dijana daripada sebut harga. Pesanan digunakan untuk memenuhi perjanjian barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan dalam sebut harga. Akhir sekali, selepas pesanan barang atau perkhidmatan dihantar, invois akan dijana.

Dalam Dynamics 365 Sales, sebut harga, pesanan dan invois dianggap sebagai item yang sama, tetapi dalam keadaan transisi yang berbeza.

Anda boleh mulakan urus niaga jualan, seperti sebut harga atau invois dari dalam rekod peluang. Kelebihan memulakan urus niaga jualan dengan cara ini ialah kebanyakan maklumat dimasukkan secara automatik berdasarkan pada data peluang. Anda juga boleh melihat mana-mana rekod urus niaga jualan dari dalam rekod peluang untuk menjejak proses jualan keseluruhan dan hasil yang diharapkan.

Maklumat lanjut:

Memahami peringkat sebut harga

Apabila anda mencipta sebut harga baharu, ia secara automatik ditetapkan kepada Draf dan ID semakan ditetapkan kepada 0.

Sebelum sebut harga dihantar kepada pelanggan, ia mesti ditetapkan kepada Aktif. Mengaktifkan sebut harga menjadikan ia baca sahaja jadi versi anda sepadan dengan versi pelanggan. Jika anda mengubahnya, ID semakan akan meningkat sebanyak satu.

Apabila anda menutup sebut harga, anda mempunyai tiga pilihan: Hilang, Dibatalkan atau Diubah. Jika anda mengubahnya, sebut harga baharu dicipta, ditetapkan kepada status Draf dan anda boleh mulakan sekali lagi. Jika anda tidak mengubahnya, sebut harga tersebut ditutup.

Perbezaan antara Harga Semasa dan Harga Dikunci dalam invois

Jualan Dynamics 365 mempunyai dua jenis tingkah laku harga pada pesanan dan invois: Gunakan Harga Semasa dan Harga Terkunci.

Harga Semasa Penggunaan datang terus dari katalog produk. Jika anda menukar harga produk di sana, maka ia berubah dalam semua invois terbuka yang menyertakan produk tersebut.

Harga Dikunci mengunci harga untuk produk dalam pesanan terbuka atau invois. Walaupun jika harga berubah dalam katalog produk, pesanan atau invois tersebut kekal pada harga yang telah dipersetujui.

Lihat juga

Mencipta atau mengedit sebut harga
Cipta atau edit pesanan
Buat atau edit invois
Kunci atau buka kunci harga untuk pesanan atau invois