Cipta atau urus invois

Apabila pelanggan membuat pesanan, anda boleh mencipta invois untuk mengebil mereka bagi penjualan akan datang. Biasanya, anda menukarkan pesanan ke dalam invois; walau bagaimanapun, anda juga boleh mencipta invois yang tidak berasal daripada pesanan.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Professional Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365
Peranan keselamatan	Sebarang peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama

Cipta invois daripada pesanan

1. Pilih peta tapak, kemudian pilih Pesanan.

2. Pilih pesanan yang anda ingin mencipta invois daripadanya.

3. Pilih Buat Invois di bahagian atas skrin.

   Penting

   Jika Jualan Dynamics 365 disepadukan dengan aplikasi pemprosesan pesanan luaran, anda mungkin melihat butang Hantar Pesanan dan bukannya butang Cipta Invois pada bar perintah Borang pesanan. Ini kerana integrasi membolehkan pesanan yang dicipta dalam Dynamics 365 Sales diserahkan, selepas itu disegerakkan dengan aplikasi pemprosesan pesanan di mana kitaran hayat pesanan berterusan. Pesanan yang diserahkan dikunci untuk pengeditan dalam Dynamics 365 Sales, kecuali oleh pengguna integrasi. Maklumat lanjut: Membolehkan integrasi pemprosesan pesanan jualan

4. Menyemak kandungan invois dan membuat apa-apa penambahan atau pembetulan sebelum menghantar kepada pelanggan anda.

Nota

Rekod asas anda dan semua item baris mesti menggunakan mata wang yang sama. Sebagai contoh, jika invois anda mempunyai mata wang yang ditetapkan kepada Dolar A.S., anda mesti menggunakan mata wang yang sama untuk item senarai harga yang anda tambah pada invois. Anda tidak boleh mengubah mata wang rekod asas (dalam situasi ini, invois), melainkan anda mengalih keluar semua item baris yang berkaitan dengan rekod. Begitu juga, jika invois dicipta daripada pesanan yang dicipta daripada sebut harga yang dicipta daripada peluang, ia mesti menggunakan mata wang yang sama seperti peluang.

Cipta invois

1. Pilih peta tapak, kemudian pilih Invois.

2. Pilih Baharu.

3. Pada borang Invois , masukkan data dalam medan yang diperlukan berikut:

   • Nama

   • Senarai Harga dan Mata Wang: Pilih senarai harga dan mata wang yang akan digunakan untuk mengira harga produk.

     Nota

     Secara lalai, memilih senarai harga diperlukan agar dapat menambah produk pada invois; walau bagaimanapun, pentadbir anda boleh mengubah tetapan organisasi anda untuk menjadikan medan Senarai Harga sebagai pilihan.

   • Harga terkunci. Medan ini baca sahaja. Anda menetapkan Harga Dikunci dengan memilih Harga Kunci pada bar perintah. Maklumat lanjut: Kunci atau buka kunci harga untuk pesanan atau invois, Transaksi jualan dalam Jualan Dynamics 365

4. Dalam bahagian Maklumat Jualan, dalam Pelanggan Berpotensi, pilih pelanggan yang anda cipta invois ini.

5. Pada bar perintah, pilih Simpan untuk mencipta rekod invois.

6. Untuk menambah produk daripada peluang anda pada invois anda, pilih ikon Lagi pilihan kemudian pilih Dapatkan Produk, pilih peluang anda dan pilih OK.

   -ATAU- Untuk menambah produk lain secara manual, dalam bahagian Produk , pilih Tambah Produk. Untuk maklumat lanjut, lihat Menambah produk pada Sebut Harga, invois atau rekod pesanan. Jika pentadbir anda telah mengkonfigurasikan pengalaman dipertingkatkan untuk menambah produk, anda akan melihat butang Tambah Produk . Untuk maklumat lanjut tentang menambah produk menggunakan pengalaman dipertingkat, lihat Mencari dan menambah berbilang produk pada sebut harga, pesanan atau invois.

   Anda perlu memasukkan jumlah cukai apabila anda menambah produk kepada sebut harga, pesanan atau invois. Jualan Dynamics 365 tidak mengira cukai untuk produk individu secara automatik. Walau bagaimanapun, jumlah cukai telah dikira secara automatik berdasarkan jumlah amaun cukai untuk semua produk-produk individu dalam sebut harga, pesanan atau invois.

7. Pilih Simpan dan Tutup.

Kunci atau buka kunci harga invois

Harga Kunci mengunci harga untuk produk dalam invois terbuka. Walaupun perubahan harga dalam katalog produk, invois kekal pada harga yang dipersetujui.

1. Buka invois.

2. Untuk mengunci harga, pada bar arahan, pilih ikon Lagi perintah dan pilih Kunci Harga .

3. Untuk membuka kunci harga, pilih Gunakan Harga Semasa. Apabila anda memilih pilihan ini, harga produk dalam invois dikemas kini jika harga produk berubah dalam katalog produk.  

Tutup invois

Anda tutup invois sama ada dengan membatalkan invois atau menetapkan status invois yang dibayar. Untuk melakukan ini, buka invois yang ingin anda tutup dan pada bar arahan, pilih Batalkan Invois atau Invois Dibayar.

E-mel invois

Apabila anda telah menambahkan semua butiran pada invois, anda boleh menghantar invois melalui e-mel terus kepada pelanggan.

1. Buka invois.
2. Pada bar perintah, pilih ikon Perintah lain, pilih Hantar melalui E-mel. E-mel sedia untuk dihantar dengan invois yang dilampirkan sebagai dokumen perkataan.

Langkah seterusnya yang lazim

Tutup peluang seperti menang atau kalah (Jualan)

Ketahui tentang proses jualan, memupuk jualan dari petunjuk ke pesanan

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

• Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan.
• Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
• Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Lihat juga

Memupuk jualan dari plumbum ke pesanan
Mencetak sebut harga, invois atau rekod lain
Selesaikan isu berkaitan pesanan