Mengkonfigurasikan keupayaan untuk menggunakan kenalan yang dicadangkan

Konfigurasikan keupayaan untuk menggunakan kenalan yang dicadangkan semasa memulakan sembang Pasukan.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Professional atau mana-mana lesen aplikasi Dynamics 365 customer engagement Microsoft Teams Lesen Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365 Microsoft Teams Harga Panduan Pelesenan Dynamics 365
Peranan keselamatan	Pentadbir Sistem Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratentukan untuk Jualan

Hidupkan keupayaan kenalan yang dicadangkan untuk jenis rekod

Sebagai pentadbir, anda boleh mendayakan kenalan yang dicadangkan dipaparkan apabila penjual memulakan sembang bersambung baharu. Ia membantu penjual mencari rakan sekerja yang tepat untuk bekerjasama dengan cepat.

Nota

Untuk kes jenis rekod, terdapat dua jenis cadangan hubungan: AI dan berasaskan peraturan. Jenis rekod lain yang didayakan untuk sembang yang bersambung mungkin akan mempunyai cadangan berdasarkan peraturan.

1. Dalam aplikasi Hab Jualan, pilih Ubah kawasan di penjuru kiri bawah, kemudian pilih Seting Aplikasi.

2. Di bawah Seting Am, pilih Sembang dan bekerjasama.

3. Di bawah Sambungkan sembang ke rekod Dynamics 365, pilih jenis rekod (contohnya, Petunjuk).

4. Dalam panel seting, hidupkan togol kenalan cadangan berasaskan Peraturan.

   

5. Dalam seksyen Kemas kini peraturan untuk mencadangkan kenalan , susun semula atau nyahdayakan peraturan untuk mencadangkan kenalan. Pengguna akan melihat cadangan mengikut urutan yang anda pilih.

   • Untuk menyusun semula peraturan, letakkan penuding di atas peraturan, kemudian pilih anak panah atas atau bawah untuk mengalihkan peraturan masing-masing.
   • Untuk menyahdayakan peraturan, letakkan penuding di atas peraturan, kemudian pilih . Apabila peraturan dinyahdayakan, dipaparkan apabila anda meletakkan penuding di atas peraturan dinyahdayakan.

   

6. Pilih Simpan.

Lihat juga

Dayakan atau nyahdayakan Microsoft Teams sembang dalam Hab Jualan
Gunakan Microsoft Teams sembang dalam Hab Jualan