Gunakan Microsoft Teams sembang dalam Hab Jualan

Mulakan perbualan sembang Pasukan dari dalam Hab Jualan dan sambungkannya kepada rekod.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional Ahli Pasukan Dynamics 365 atau mana-mana lesen aplikasi Dynamics 365 Customer Engagement Microsoft Teams Lesen Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales Microsoft Teams Harga Ahli Pasukan Dynamics 365 Panduan Pelesenan Dynamics 365
Peranan keselamatan	Mana-mana peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Sebarang peranan yang mempunyai akses kepada rekod Dynamics 365 Maklumat lanjut: Peranan jualan utama

Gambaran keseluruhan

Anda kini boleh terlibat dalam perbualan sembang Teams dari dalam Hab Jualan. Semasa anda mengusahakan rekod jualan, anda boleh memulakan sembang Pasukan baharu atau menyambungkan sembang sedia ada kepada rekod, dan dengan itu bekerjasama dengan cekap tanpa menukar konteks. Menyambungkan semua sembang yang berkaitan ke rekod membantu anda mengekalkan semua perbualan yang berkaitan dengan rekod di satu tempat.

Nota

• Apabila anda mengaitkan saluran Teams kepada rekod, saluran akan disambungkan kepada rekod. Walau bagaimanapun, tidak seperti perbualan sembang, perbualan saluran tidak boleh diakses daripada dalam Dynamics 365.
• Pentadbir anda mesti telah mendayakan fungsi ini. Untuk maklumat lanjut, pergi ke Dayakan atau nyahdayakan sembang Pasukan dalam Dynamics 365.
• Untuk fungsi sembang Teams terbenam berfungsi dengan betul, pastikan tetapan pelayar web membenarkan tetingkap timbul untuk tapak web Dynamics.

Anda boleh melakukan aktiviti kerjasama Pasukan berikut daripada Dynamics 365:

• Mulakan perbualan sembang bersambung baharu: Sembang disambungkan secara automatik ke rekod.

• Tambah pengguna pada sembang bersambung sedia ada: Sembang muncul sebagai sembang bersambung untuk semua pengguna yang terlibat dalam perbualan.

• Sambungkan sembang sedia ada kepada rekod: Keseluruhan perbualan sembang akan kelihatan kepada semua pengguna yang merupakan sebahagian daripada sembang yang disambungkan.

• Akses semua sembang Dynamics 365 anda yang terkini: Halaman senarai, seperti halaman senarai peluang, memaparkan semua sembang terbaharu anda yang disambungkan kepada rekod Dynamics 365.

• Akses semua sembang terbaharu anda: 200 perbualan sembang Pasukan teratas anda disenaraikan pada halaman senarai dan rekod.

• Sambungkan saluran sedia ada kepada rekod: Walaupun saluran disambungkan ke rekod, perbualan saluran hanya boleh diakses dari dalam Teams.

• Sertai sembang bersambung sedia ada: Lihat dan sertai sembang yang disambungkan dengan mudah kepada rekod yang anda mempunyai akses tulis, walaupun anda pada asalnya bukan peserta dalam sembang.

• Navigasi ke rekod daripada sembang yang disambungkan: Navigasi ke rekod berkaitan terus daripada sembang yang disambungkan.

Buka sembang dan saluran Teams yang berkaitan dengan rekod

Buka mana-mana rekod pertunangan pelanggan Dynamics 365 dan pilih ikon penyepaduan sembang dan saluran Pasukan di bahagian atas sebelah kanan halaman.

Anak tetingkap sembang Pasukan dibuka dan memaparkan bahagian berikut pada tab Sembang :

• Sembang yang disambungkan kepada rekod menyenaraikan sembang Pasukan yang sama ada anda telah sambungkan ke rekod yang dipilih atau orang lain telah berhubung dengan anda sebagai peserta.

• Sembang lain menyenaraikan 200 perbualan sembang teratas anda di Pasukan. Anda boleh memilih mana-mana perbualan sedia ada dan menyambungkannya kepada rekod.

Tab Saluran menyenaraikan saluran yang telah anda sambungkan ke rekod yang dipilih dan mana-mana saluran yang telah disambungkan oleh orang lain di mana anda peserta. Jika anda telah menyambungkan rekod ke saluran dengan menggunakan pengalaman kerjasama asas atau dipertingkatkan, saluran itu juga disenaraikan pada tab ini.

Lihat semua sembang Dynamics 365 yang disambungkan

Buka papan pemuka atau pandangan senarai mana-mana jadual Customer Engagement Dynamics 365, seperti pandangan senarai peluang dan pilih . Semua sembang Dynamics 365 anda yang disambungkan akan muncul di bawah Sembang yang disambungkan untuk direkodkan. Sembang memaparkan nama rekod yang disambungkan dan mesej sembang terkini. Anda boleh menavigasi ke rekod berkaitan daripada sembang yang disambungkan. Untuk maklumat lanjut, lihat Navigasi ke rekod daripada sembang yang disambungkan.

Mulakan sembang Pasukan yang disambungkan dalam Dynamics 365

Anda boleh memulakan sembang disambungkan baharu atau menukar mana-mana sembang Teams sedia ada menjadi sembang disambungkan untuk mengaitkan sembang dengan rekod Dynamics 365.

1. Buka mana-mana rekod penglibatan pelanggan Dynamics 365 dan pilih .

   Anak tetingkap sembang Teams dibuka.

2. Untuk memulakan sembang bersambung baharu dengan peserta, pilih Sembang bersambung baharu dalam bahagian Sembang disambungkan ke rekod .

3. Gunakan salah satu kaedah berikut untuk menambah peserta:

   • Dalam medan Peserta , layari dan pilih nama peserta yang anda mahu bersembang.
   • Senarai kenalan yang dicadangkan dipaparkan secara automatik untuk medan Peserta . Pilih nama peserta daripada senarai Kenalan yang dicadangkan. Senarai kenalan yang dicadangkan memaparkan kenalan pengguna yang sedang mengerjakan rekod. Maklumat lanjut: Cara cadangan kenalan berfungsi

   Nama sembang menggunakan nama rekod atau nama peserta, bergantung pada konfigurasi yang dipilih oleh pentadbir anda. Untuk menetapkan nama sembang sebagai nama rekod, anda boleh meminta pentadbir anda untuk menghidupkan tetapan Gunakan tajuk rekod sebagai nama sembang lalai untuk sembang yang disambungkan. Anda boleh mengubah suai nama sembang. Adalah idea yang baik untuk memberikan nama yang bermakna supaya anda boleh mengenal pasti sembang walaupun anda berada dalam Pasukan.

4. Selepas menambah peserta, pilih Mulakan sembang.

Semua peserta dalam sembang yang disambungkan akan melihat sembang apabila mereka membuka rekod dalam Dynamics 365.

Cara cadangan kenalan berfungsi

Keupayaan kenalan yang dicadangkan membantu anda mencari rakan sekerja yang sesuai untuk bekerjasama dengan cepat. Kerjasama ini boleh membantu anda menyelesaikan pertanyaan jualan dengan lebih cepat.

Jika anda tidak melihat kenalan yang dicadangkan untuk jenis rekod, pentadbir anda mungkin tidak menghidupkan keupayaan kenalan yang dicadangkan untuk jenis rekod. Minta pentadbir anda untuk menghidupkan keupayaan untuk jenis rekod tersebut.

Untuk jenis rekod kes, terdapat dua jenis cadangan hubungan: AI dan berasaskan peraturan. Jenis rekod lain yang didayakan untuk sembang yang bersambung mungkin akan mempunyai cadangan berdasarkan peraturan.

Senarai kenalan yang dicadangkan memaparkan pengguna yang disambungkan atau telah berinteraksi dengan rekod. Oleh itu, kenalan yang dicadangkan boleh menjadi satu atau lebih pengguna berikut, mengikut susunan yang diberikan:

• Jika rekod ditugaskan kepada pengguna, pemilik rekod.

• Jika rekod diperuntukkan kepada pasukan:

  • Pentadbir pasukan.

  • Ahli pasukan yang telah merekodkan aktiviti dalam garis masa rekod.

• (Hanya terpakai untuk peluang) Ahli pasukan jualan yang disambungkan dengan peluang dan telah merekodkan aktiviti dalam garis masa rekod.

• Pengguna yang telah menyambungkan sembang dengan rekod.

• Pengguna lain yang telah merekodkan aktiviti dalam garis masa rekod.

• (Hanya terpakai untuk peluang) Semua ahli pasukan jualan yang berkaitan.

Mulakan sembang bersambung dengan ahli dalam talian yang lain

Anda boleh memulakan sembang bersambung dengan ahli lain yang berada dalam talian dan melihat rekod yang sama seperti anda. Untuk memulakan sembang yang disambungkan dengan satu atau lebih ahli dalam talian, pilih ikon pengguna pada bar arahan di bahagian atas dan kemudian pilih Mulakan sembang Pasukan. Sembang pop timbul Pasukan dipaparkan dan anda boleh mula bersembang.

Nota

Anda boleh memulakan sembang bersambung dengan ahli dalam talian lain hanya apabila kehadiran bersama didayakan dalam Power Platform pusat pentadbiran dan sembang Pasukan didayakan dalam Dynamics 365 Sales oleh pentadbir anda.

Dalam Power Platform pusat pentadbiran, pentadbir sistem anda perlu menghidupkan ciri Kerjasama dalam persekitaran anda. Untuk maklumat, lihat Urus tetapan ciri.

Sambung atau nyahsambung sembang sedia ada daripada rekod

Anda boleh menyambung sembang kepada rekod tunggal atau berbilang rekod. Contohnya, jika anda mempunyai sembang tentang petunjuk yang bertukar menjadi peluang, anda juga boleh menyambungkan sembang kepada peluang. Jika anda memutuskan kemudian bahawa anda tidak mahu sembang disambungkan kepada petunjuk, anda boleh memutuskan sambungannya.

• Untuk menyambungkan sembang sedia ada ke rekod, pilih sembang daripada bahagian Sembang lain dan kemudian pilih Lagi (...)>Sambung ke rekod ini.

• Untuk memutuskan sambungan sembang daripada rekod, pilih sembang dan kemudian pilih Lagi (...)>Putuskan sambungan daripada rekod ini.

Sambungkan saluran Teams kepada rekod

Sambungkan saluran Pasukan yang berkaitan kepada rekod supaya semua ahli boleh mengakses saluran yang disambungkan daripada rekod dengan mudah dan mengikuti perbualan.

1. Buka mana-mana rekod pertunangan pelanggan Dynamics 365 dan pilih .

   Anak tetingkap sembang Teams dibuka.

   Sebagai alternatif, pilih Bekerjasama pada bar perintah untuk menyambungkan saluran ke rekod. Untuk maklumat lanjut, pergi ke Pengalaman Kerjasama yang Dipertingkatkan dengan Microsoft Teams.

2. Pilih tab Saluran . Tab menyenaraikan saluran yang telah disambungkan kepada rekod.

3. Pilih ikon Sambungkan saluran Pasukan ke rekod ini di penjuru kanan sebelah atas anak tetingkap sembang Pasukan .

   Dialog Bekerjasama dengan Microsoft Teams dibuka.

4. Untuk memulakan saluran disambungkan baharu, pilih Cipta sambungan baharu.

5. Untuk menyambungkan saluran sedia ada, pilih saluran daripada senarai dan kemudian pilih Mulakan kerjasama.

Mulakan sembang Teams biasa dalam Dynamics 365

Anda boleh memulakan perbualan biasa dalam Dynamics 365 jika anda tidak mahu bertukar kepada Pasukan.

Semasa anda berada dalam mana-mana rekod atau dalam anak tetingkap senarai, pilih , dan kemudian pilih ikon Karang sembang di penjuru kanan sebelah atas anak tetingkap sembang Pasukan . Pilihan ini memulakan sembang individu atau kumpulan tetapi tidak menyambungkannya ke rekod.

Navigasi ke rekod daripada sembang yang disambungkan

Apabila anda melihat semua sembang Dynamics 365 yang disambungkan daripada papan pemuka, pandangan senarai jenis jadual (seperti peluang atau akaun) atau sembang terbuka yang berkaitan dengan rekod, sembang yang disambungkan memaparkan satu atau lebih nama rekod yang disambungkan kepadanya.

Untuk menavigasi ke rekod berkaitan daripada sembang yang disambungkan, tuding pada sembang, pilih ..., dan kemudian pilih rekod.

Rekod yang dipilih dibuka dan anak tetingkap sembang Pasukan dimuat semula dengan sembang yang disambungkan ke rekod yang dibuka.

Maklumat berkaitan

Dayakan atau nyahdayakan Microsoft Teams sembang dalam Hab Jualan
Konfigurasikan keupayaan untuk menggunakan kenalan yang dicadangkan
Bekerjasama dengan kenalan yang dicadangkan AI dalam Dynamics 365 khidmat pelanggan