Gunakan Microsoft Teams sembang di Hab Jualan

Mulakan perbualan sembang Pasukan dari dalam Hab Jualan dan sambungkannya ke rekod.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Ahli Pasukan atau mana-mana lesen aplikasi Dynamics 365 customer engagement Microsoft Teams Lesen Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365 Microsoft Teams Harga Dynamics 365 Ahli Pasukan Panduan Pelesenan Dynamics 365
Peranan keselamatan	Sebarang peranan jualan utama, seperti jurujual, atau pengurus jualan Sebarang peranan yang mempunyai capaian kepada rekod Dynamics 365 Maklumat lanjut: Peranan jualan utama

Gambaran keseluruhan

Anda kini boleh terlibat dalam perbualan sembang Pasukan dari dalam Hab Jualan. Semasa anda mengusahakan rekod jualan, anda boleh memulakan sembang Pasukan baharu atau menyambungkan sembang sedia ada kepada rekod dan dengan itu bekerjasama dengan cekap tanpa menukar konteks. Menyambungkan semua sembang yang berkaitan ke rekod membantu anda mengekalkan semua perbualan yang berkaitan dengan rekod di satu tempat.

Nota

• Apabila anda mengaitkan saluran Pasukan dengan rekod, saluran akan disambungkan ke rekod. Walau bagaimanapun, tidak seperti perbualan sembang, perbualan saluran tidak boleh diakses dari dalam Dynamics 365.
• Pentadbir anda mesti mendayakan fungsi ini. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, pergi ke Dayakan atau nyahdayakan sembang Pasukan dalam Dynamics 365.
• Untuk fungsi sembang Pasukan terbenam berfungsi dengan betul, pastikan tetapan pelayar web membenarkan pop timbul untuk laman web Dynamics.

Anda boleh melakukan aktiviti kerjasama Pasukan berikut daripada Dynamics 365:

• Mulakan perbualan sembang bersambung baharu: Sembang disambungkan secara automatik ke rekod.

• Tambah pengguna pada sembang bersambung sedia ada: Sembang muncul sebagai sembang bersambung untuk semua pengguna yang terlibat dalam perbualan.

• Sambungkan sembang sedia ada ke rekod: Keseluruhan perbualan sembang akan dapat dilihat oleh semua pengguna yang merupakan sebahagian daripada sembang yang disambungkan.

• Akses semua sembang Dynamics 365 terbaru anda: Halaman senarai, seperti halaman senarai peluang, memaparkan semua sembang terbaru anda yang disambungkan ke rekod Dynamics 365.

• Akses semua sembang terbaru anda: 200 perbualan sembang Pasukan teratas anda disenaraikan dalam senarai dan rekod halaman.

• Sambungkan saluran sedia ada ke rekod: Walaupun saluran disambungkan ke rekod, perbualan saluran hanya boleh diakses dari dalam Pasukan.

• Sertai sembang bersambung sedia ada: Lihat dan sertai sembang yang disambungkan ke rekod yang anda mempunyai akses tulis dengan mudah, walaupun anda bukan peserta dalam sembang pada asalnya.

• Navigasi ke rekod daripada sembang yang disambungkan: Navigasi ke rekod berkaitan terus daripada sembang yang disambungkan.

Buka sembang Pasukan dan saluran yang berkaitan dengan rekod

Buka sebarang rekod penglibatan pelanggan Dynamics 365 dan pilih ikon Penyepaduan pasukan dan saluran di bahagian atas sebelah kanan halaman.

Anak tetingkap sembang Pasukan membuka dan memaparkan seksyen berikut pada tab Sembang :

• Sembang disambungkan ke senarai rekod Sembang pasukan yang sama ada anda telah menyambung kepada rekod yang dipilih atau orang lain telah berhubung dengan anda sebagai peserta.

• Sembang lain menyenaraikan 200 perbualan sembang teratas anda di Pasukan. Anda boleh memilih mana-mana perbualan sedia ada dan menyambungkannya kepada rekod.

Tab Saluran menyenaraikan saluran yang anda telah sambungkan kepada rekod yang dipilih dan sebarang saluran yang orang lain telah sambungkan ke tempat anda menjadi peserta. Jika anda telah menyambungkan rekod ke saluran menggunakan pengalaman kerjasama asas atau dipertingkatkan, saluran tersebut juga disenaraikan pada tab ini.

Lihat semua sembang Dynamics 365 yang disambungkan

Buka papan pemuka atau pandangan senarai mana-mana jadual penglibatan pelanggan Dynamics 365, seperti pandangan senarai peluang dan pilih . Semua sembang Dynamics 365 anda yang disambungkan akan muncul di bawah Sembang yang disambungkan untuk merakam. Sembang memaparkan nama rekod yang disambungkan dan mesej sembang terkini. Anda boleh menavigasi ke rekod berkaitan daripada sembang yang disambungkan. Untuk maklumat lanjut, lihat Menavigasi ke rekod daripada sembang yang disambungkan.

Mulakan sembang Pasukan yang disambungkan dalam Dynamics 365

Anda boleh memulakan sembang disambungkan baharu atau menukar mana-mana sembang Teams sedia ada menjadi sembang disambungkan untuk mengaitkan sembang dengan rekod Dynamics 365.

1. Buka sebarang rekod pelanggan Dynamics 365 dan pilih .

   Anak tetingkap sembang Teams dibuka.

2. Untuk memulakan sembang bersambung baharu dengan peserta, pilih Sembang bersambung baharu dalam bahagian Sembang yang disambungkan ke rakaman .

3. Gunakan salah satu kaedah berikut untuk menambah peserta:

   • Dalam medan Peserta , semak imbas dan pilih nama peserta yang anda ingin berbual.
   • Senarai cadangan kenalan dipaparkan secara automatik untuk medan Peserta . Pilih nama peserta daripada senarai Kenalan cadangan. Senarai Kenalan yang dicadangkan memaparkan kenalan pengguna yang bekerja pada rekod. Maklumat lanjut: Cara cadangan hubungan berfungsi

   Nama sembang menggunakan nama rekod atau nama peserta, bergantung pada konfigurasi yang dipilih oleh pentadbir anda. Untuk mengesetkan nama sembang sebagai nama rekod, anda boleh meminta pentadbir anda menghidupkan Gunakan tajuk rekod sebagai nama sembang lalai untuk seting sembang yang disambungkan. Anda boleh mengubah suai nama sembang. Anda digalakkan untuk memberikan nama yang bermakna supaya anda dapat mengenal pasti sembang walaupun anda berada dalam Pasukan.

4. Selepas menambah peserta, pilih Mulakan sembang.

Semua peserta dalam sembang yang disambungkan akan melihat sembang apabila mereka membuka rekod dalam Dynamics 365.

Cara cadangan hubungan berfungsi

Keupayaan kenalan yang dicadangkan membantu anda mencari rakan sekerja yang tepat untuk bekerjasama dengan cepat. Kerjasama ini dapat membantu anda lebih cepat mengerjakan pertanyaan jualan.

Jika anda tidak melihat cadangan kenalan untuk jenis rekod, pentadbir anda mungkin tidak menghidupkan keupayaan kenalan yang dicadangkan untuk jenis rekod tersebut. Minta pentadbir anda menghidupkan keupayaan untuk jenis rekod itu.

Untuk kes jenis rekod, terdapat dua jenis cadangan hubungan: AI dan berasaskan peraturan. Jenis rekod lain yang didayakan untuk sembang yang bersambung mungkin akan mempunyai cadangan berdasarkan peraturan.

Senarai kenalan yang dicadangkan memaparkan pengguna yang disambungkan atau telah berinteraksi dengan rekod. Oleh itu, kenalan yang dicadangkan boleh menjadi satu atau lebih pengguna berikut, mengikut urutan yang diberikan:

• Jika rekod ditugaskan kepada pengguna, pemilik rekod.

• Jika rekod diperuntukkan kepada pasukan:

  • Pentadbir pasukan.

  • Ahli pasukan yang telah mencatat aktiviti dalam garis masa rekod.

• (Terpakai hanya untuk peluang) Ahli pasukan jualan yang berkaitan dengan peluang dan telah mencatat aktiviti dalam garis masa rekod.

• Pengguna yang telah menyambungkan sembang dengan rekod.

• Pengguna lain yang telah log aktiviti dalam garis masa rekod.

• (Terpakai hanya untuk peluang) Semua ahli pasukan jualan yang bersambung.

Mulakan sembang bersambung dengan ahli dalam talian yang lain

Anda boleh memulakan sembang bersambung dengan ahli lain yang berada dalam talian dan melihat rekod yang sama seperti anda. Untuk memulakan sembang yang disambungkan dengan satu atau lebih ahli dalam talian, pilih ikon pengguna pada bar arahan di bahagian atas, dan kemudian pilih Mulakan sembang Pasukan. Sembang pop timbul Pasukan dipaparkan dan anda boleh mula berbual.

Nota

Anda boleh memulakan sembang bersambung dengan ahli dalam talian lain hanya apabila kehadiran bersama didayakan dalam Power Platform pusat pentadbiran dan sembang Pasukan didayakan dalam Jualan Dynamics 365 oleh pentadbir anda.

Dalam Power Platform pusat pentadbiran, pentadbir sistem anda perlu menghidupkan ciri Kerjasama dalam persekitaran anda. Untuk maklumat, lihat Menguruskan seting ciri.

Sambung atau nyahsambung sembang sedia ada daripada rekod

Anda boleh menyambung sembang kepada rekod tunggal atau berbilang rekod. Sebagai contoh, jika anda berbual tentang petunjuk yang berubah menjadi peluang, anda juga boleh menyambungkan sembang ke peluang. Jika anda memutuskan kemudian bahawa anda tidak mahu sembang disambungkan ke petunjuk, anda boleh memutuskan sambungannya.

• Untuk menyambungkan sembang sedia ada kepada rekod, pilih sembang daripada bahagian Sembang lain, kemudian pilih Lagi (...)>Sambung ke rekod ini.

• Untuk memutuskan sambungan sembang daripada rekod, pilih sembang, kemudian pilih Lagi (...)>Putuskan sambungan daripada rekod ini.

Sambungkan saluran Teams kepada rekod

Sambungkan saluran Pasukan yang berkaitan ke rekod supaya semua ahli boleh mengakses saluran yang disambungkan dengan mudah daripada rekod dan mengikuti perbualan.

1. Buka sebarang rekod penglibatan pelanggan Dynamics 365 dan pilih .

   Anak tetingkap sembang Teams dibuka.

   Sebagai alternatif, pilih Bekerjasama pada bar arahan untuk menyambungkan saluran ke rekod. Untuk maklumat lanjut, pergi ke Pengalaman Kerjasama yang Dipertingkatkan dengan Microsoft Teams.

2. Pilih tab Saluran . Tab menyenaraikan saluran yang telah disambungkan ke rekod.

3. Pilih saluran Sambungkan Pasukan ke ikon rekod ini di penjuru kanan atas anak tetingkap sembang Pasukan.

   Dialog Bekerjasama dengan Microsoft Teams dibuka.

4. Untuk memulakan saluran disambungkan baharu, pilih Cipta sambungan baharu.

5. Untuk menyambungkan saluran sedia ada, pilih saluran daripada senarai dan kemudian pilih Mulakan kerjasama.

Mulakan sembang Pasukan biasa dalam Dynamics 365

Anda boleh memulakan perbualan biasa dalam Dynamics 365 jika anda tidak mahu bertukar kepada Teams.

Semasa anda berada dalam sebarang rekod atau dalam anak tetingkap senarai, pilih , kemudian pilih ikon Gubah sembang di penjuru kanan atas anak tetingkap sembang Pasukan. Pilihan ini memulakan sembang individu atau kumpulan tetapi tidak menyambungkannya ke rekod.

Menavigasi ke rekod daripada sembang bersambung

Apabila anda melihat semua sembang Dynamics 365 yang disambungkan daripada papan pemuka, paparan senarai jenis jadual (seperti peluang atau akaun) atau membuka sembang yang berkaitan dengan rekod, sembang yang disambungkan memaparkan satu atau lebih nama rekod yang disambungkan kepada mereka.

Untuk menavigasi ke rekod berkaitan daripada sembang yang disambungkan, letakkan penuding di atas sembang, pilih ..., kemudian pilih rekod.

Rekod terpilih dibuka dan anak tetingkap sembang Pasukan disegar semula dengan sembang yang disambungkan ke rekod yang dibuka.

Lihat juga

Dayakan atau nyahdayakan Microsoft Teams sembang dalam Hab Jualan
Mengkonfigurasikan keupayaan untuk menggunakan kenalan yang dicadangkan
Bekerjasama dengan kenalan yang dicadangkan AI dalam Dynamics 365 khidmat pelanggan