Keutamaan bakal pelanggan melalui skor
Gunakan ciri pemarkahan bakal pelanggan ramalan untuk mengutamakan bakal pelanggan anda berdasarkan skor dan mencapai kadar kelayakan bakal pelanggan yang lebih tinggi.
Keperluan lesen dan peranan
| Jenis keperluan | Anda mesti mempunyai |
|---|---|
| Lesen | Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peranan keselamatan | Mana-mana peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama |
Apakah Pemarkahan bakal pelanggan ramalan?
Dalam pasaran yang sangat kompetitif, anda perlu memastikan anda menghabiskan masa anda untuk petunjuk berkualiti tinggi untuk mencapai sasaran jualan anda. Ciri Pemarkahan bakal pelanggan ramalan dalam Dynamics 365 Sales menggunakan model untuk menjana skor bagi bakal pelanggan dalam saluran paip anda. Model di luar kotak memilih faktor teratas yang mempengaruhi skor. Pentadbir boleh melihat dan mengubah suai faktor yang mempengaruhi teratas dengan menyesuaikan model. Ketahui cara mengkonfigurasi Pemarkahan bakal pelanggan ramalan.
Model memberikan skor antara 0 dan 100 kepada petunjuk berdasarkan isyarat daripada petunjuk dan entiti berkaitan, seperti kenalan dan akaun. Menggunakan skor ini, anda boleh mengenal pasti dan mengutamakan petunjuk yang mempunyai peluang lebih tinggi untuk menukar kepada peluang.
Contohnya, katakan anda mempunyai dua bakal pelanggan - Bakal Pelanggan A dan Bakal Pelanggan B - dalam talian paip anda. Model model permarkahan bakal pelanggan menggunakan skor 80 untuk Petunjuk A dan 50 untuk Petunjuk B. Membandingkan skor, anda boleh meramalkan bahawa Petunjuk A mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk menukar kepada peluang. Selain itu, anda boleh menganalisis sebab Lead B mendapat markah rendah dengan melihat sebab utama yang mempengaruhi markahnya dan memutuskan sama ada untuk cuba memperbaikinya.
Untuk menggunakan Pemarkahan bakal pelanggan ramalan dalam organisasi anda, minta pentadbir sistem anda mengkonfigurasikan Pemarkahan bakal pelanggan ramalan.
Pemarkahan masa nyata
Dengan pemarkahan masa nyata, petunjuk baharu dijaringkan dalam masa nyata. Skor akan dikira dalam beberapa minit selepas menyimpan atau mengimport petunjuk baharu; Muat semula halaman petunjuk untuk melihat skor.
Pertimbangan berikut digunakan untuk pemarkahan masa nyata:
Pemarkahan masa nyata hanya tersedia untuk petunjuk yang dijaringkan oleh model yang dicipta atau diedit dan diterbitkan selepas pemarkahan masa nyata dilancarkan ciri. Jadi, jika petunjuk baharu tidak dijaringkan dalam masa 15 minit selepas menyimpan atau mengimport, edit dan latih semula model yang menjaringkan petunjuk.
Aliran proses perniagaan tidak diambil kira untuk pemarkahan masa nyata. Katakan anda mempunyai model yang berbeza untuk setiap aliran proses perniagaan, dengan keadaan penapis yang sama. Apabila bakal pelanggan baharu yang sepadan dengan syarat penapis dicipta, pemarkahan masa nyata akan menggunakan salah satu model untuk menjaringkan bakal pelanggan, mengabaikan aliran proses perniagaan.
Pemarkahan masa nyata hanya berfungsi untuk petunjuk baharu. Skor untuk petunjuk yang dikemas kini dimuat semula hanya selepas setiap 24 jam.
Fahami pemarkahan bakal pelanggan ramalan dalam pandangan
Pandangan sistem Pemarkahan Petunjuk Terbuka Saya tersedia apabila Pemarkahan bakal pelanggan ramalan didayakan dalam organisasi anda. Paparan ini menyediakan senarai bakal pelanggan dengan parameter berbeza termasuk skor bakal pelanggan, gred bakal pelanggan dan trend skor bakal pelanggan.
Tidak nampak markah untuk petunjuk anda? Lihat Soalan Lazim ini.
Petunjuk:
Skor menunjukkan kemungkinan, pada skala 1 hingga 100, bahawa petunjuk akan bertukar kepada peluang. Petunjuk dengan skor 100 mempunyai kemungkinan tertinggi untuk menukar kepada peluang. Skor disegarkan selepas setiap 24 jam.
Trend Skor menunjukkan arah di mana petunjuk sedang menjadi trend, seperti Bertambah baik (anak panah atas), Menurun (anak panah bawah), Stabil (anak panah kanan) atau Maklumat tidak mencukupi. Trend dikira dengan membandingkan skor petunjuk semasa dengan skor sebelumnya. Contohnya, jika petunjuk telah dijaringkan 65 dan kini dijaringkan 45, lajur Trend Skor Petunjuk memaparkan anak panah ke bawah untuk menunjukkan bahawa petunjuk kehilangan daya tarikan dan memerlukan beberapa tindakan daripada anda untuk meningkatkan skor.
Gred meletakkan petunjuk berdasarkan skor yang dijana. Petunjuk dengan gred yang lebih tinggi mempunyai lebih banyak peluang untuk menukar kepada peluang. Gred dikategorikan sebagai A, B, C, dan D, dengan warna hijau, ungu, kuning dan merah, masing-masing. Gred A (hijau) ialah petunjuk dengan kemungkinan tertinggi untuk penukaran kepada peluang. Gred D (merah) paling tidak berkemungkinan untuk menukar agama. Pentadbir sistem boleh mentakrifkan skor bakal pelanggan untuk gred, bergantung kepada keperluan organisasi anda.
Fahami widget penskoran bakal pelanggan
Dalam borang, widget skor petunjuk memaparkan sebab positif dan negatif teratas yang mempengaruhi skor. Sebab ini datang daripada atribut bakal pelanggan dan atribut daripada entiti yang berkaitan. Sebab-sebab membantu anda menganalisis dan mengusahakan petunjuk untuk meningkatkan skornya dan menukarnya kepada peluang yang mungkin. Imej berikut menunjukkan widget skor Petunjuk biasa .
Petunjuk:
Bahagian ini memaparkan maklumat asas seperti skor petunjuk, gred petunjuk dan trend skor.
Bahagian ini memaparkan sebab yang paling penting, baik positif dan negatif, yang mempengaruhi skor petunjuk. Anda boleh menggunakan sebab ini untuk menentukan cara anda boleh menukar bakal pelanggan kepada peluang.
Apabila anda menggerakkan kursor anda ke atas sebab, petua alat memaparkan cerapan tentang perkara yang menyebabkan sebab disenaraikan. Anda boleh menggunakan cerapan ini dan mengambil sebarang tindakan yang perlu untuk menambah baik bakal pelanggan.
Dalam contoh yang berikut, untuk sebab "Kewangan ialah industri yang kuat," petua alat memaparkan cerapan "64% daripada bakal pelanggan daripada industri kewangan berkelayakan dalam tempoh 3 hari."
Widget skor petunjuk hanya memaparkan lima sebab positif dan negatif teratas. Untuk melihat semua sebab positif dan negatif yang mempengaruhi skor bakal pelanggan, pilih Butiran .
Anak tetingkap Skor Petunjuk menunjukkan senarai semua faktor yang meningkatkan skor dan faktor yang merosakkannya, bersama-sama dengan graf yang menunjukkan cara skor petunjuk menjadi trend dari semasa ke semasa.
Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang skor petunjuk, pilih tab Perihal . Tab Perihal membantu anda memahami skor petunjuk dan cara ia berfungsi. Di bawah Apakah maksudnya?, anda akan menemui maklumat tentang cara skor petunjuk dikategorikan oleh pentadbir dalam organisasi anda. Di bawah Apa yang memberi kesan kepada skor?, anda akan menemui atribut yang mempengaruhi skor petunjuk dalam organisasi anda.
