Soalan Lazim (FAQ) pengurusan bakal pelanggan

Artikel ini menjawab soalan lazim tentang Pengurusan petunjuk dalam Dynamics 365 Jualan, Premium Jualan dan Profesional Jualan.

Apakah perbezaan antara keupayaan pengesanan duplikasi dalam Power Platform dan Jualan Dynamics 365?

Power Platform mengesan pendua dengan membandingkan kod padanan yang dicipta untuk setiap rekod. Untuk maklumat lanjut, pergi ke Mengesan data pendua supaya anda boleh membetulkan atau mengalih keluarnya.

Jualan Dynamics 365 mengesan pendua dengan model AI yang membandingkan petunjuk menggunakan logik kabur dan kod padanan yang dijana untuk setiap petunjuk.

Jadual berikut menunjukkan contoh kedua-dua kaedah untuk mengesan pendua.

Jenis peraturan	Dipohon untuk
Logik kabur	- Nama utama dan nama syarikat yang sama - Nama plumbum yang serupa dan domain e-mel yang sama
Kod perlawanan	- Alamat emel - Nombor telefon

Untuk maklumat lanjut, pergi ke Dayakan pengesanan petunjuk pendua.

Apa yang saya perlukan untuk menggunakan pemarkahan petunjuk?

Pasang Wawasan Jualan Dynamics 365 dan gunakan entiti bakal pelanggan standard atau entiti peluang standard. Bilangan petunjuk atau peluang minimum diperlukan untuk membina model pemarkahan:

Untuk membina model permarkahan bakal pelanggan, anda perlu mempunyai sekurang-kurangnya 40 petunjuk yang layak dan 40 hilang kelayakan.
Untuk membina model pemarkahan peluang, anda perlu mempunyai sekurang-kurangnya 40 won dan 40 peluang yang hilang.
Petunjuk dan peluang mesti diwujudkan pada atau selepas 1 Januari, pada tahun sebelumnya.

Berapa kerapkah skor petunjuk ramalan dikemas kini?

Untuk petunjuk baru, pemarkahan berlaku dalam masa nyata. Skor akan dipaparkan dalam masa lima minit selepas menjimatkan petunjuk baru. Untuk petunjuk yang dikemas kini, skor akan disegar semula selepas setiap 24 jam.

Mengapa petunjuk saya tidak dijaringkan dalam masa nyata?

Pemarkahan masa nyata hanya disokong untuk petunjuk baharu. Jika skor tidak melihat skor walaupun selepas 15 minit menyimpan atau mengimport petunjuk baharu, hubungi pentadbir anda. Pentadbir anda boleh mengesahkan sama ada model yang menjaringkan petunjuk baharu dicipta atau diedit dan diterbitkan selepas ciri pemarkahan masa nyata dilancarkan. Untuk maklumat lanjut, lihat Pemarkahan masa nyata.

Bolehkah saya menyesuaikan model?

Ya, anda boleh mengubah suai atribut yang dipilih untuk melatih model. Walau bagaimanapun, model di luar kotak secara automatik memilih atribut yang ditentukannya paling relevan untuk perniagaan anda.

Bolehkah saya mencipta berbilang model untuk petunjuk?

Ya, anda boleh menambah dan menerbitkan berbilang model yang khusus untuk setiap baris perniagaan dalam organisasi anda.

Apakah perbezaan antara skor dan gred?

Skor dijana oleh model pembelajaran mesin.
Gred hanya mengumpulkan markah dalam empat baldi yang boleh dikonfigurasikan oleh pentadbir.

Apa yang berlaku apabila petunjuk layak?

Pentadbir sistem anda mentakrifkan perkara yang berlaku kepada petunjuk apabila ia layak:

• Jika pentadbir sistem anda telah mengesetkan Cipta rekod Akaun, Kenalan dan Peluang secara lalai apabila melayakkan petunjuk kepada Tidak, anda akan digesa untuk memilih rekod yang hendak dicipta apabila petunjuk layak (akaun, kenalan atau peluang).

• Jika mereka telah mengesetkan rekod Cipta Akaun, Kenalan dan Peluang secara lalai apabila melayakkan petunjuk kepada Ya, rekod akaun, kenalan dan peluang dicipta secara automatik apabila petunjuk layak.

Di manakah saya boleh mencari petunjuk yang berkelayakan dan hilang kelayakan?

Pilih Petunjuk dalam peta laman, kemudian pilih pandangan Petunjuk Tertutup untuk mencari petunjuk anda yang layak dan hilang kelayakan. Anda boleh mengaktifkan semula petunjuk jika anda ingin melayakkannya semula.

Apakah yang berlaku apabila pendua ditemui ketika melayakkan bakal pelanggan?

Apabila melayakkan bakal pelanggan, jika akaun atau kenalan duplikasi dikesan semasa mencipta rekod baharu, amaran duplikasi ditunjukkan kepada anda. Bergantung pada sama ada pentadbir sistem anda telah mendayakan pengalaman pengesanan duplikasi dan cantum yang dipertingkatkan, anda akan melihat opsyen untuk menyelesaikan pendua.

Untuk maklumat tentang mendayakan pengalaman pengesanan duplikasi dan cantum yang dipertingkatkan, lihat Mendayakan pengalaman pengesanan duplikasi dan cantum yang dipertingkatkan.

Bagaimanakah saya menangani ralat kelayakan bakal pelanggan?

Semasa melayakkan petunjuk, salah satu ralat berikut berlaku kerana petunjuk pendua:

• Rekod plumbum tidak dicipta atau dikemas kini kerana pendua rekod semasa sudah wujud.
• Peluang rekod tidak dicipta atau dikemas kini kerana duplikasi rekod semasa telah wujud.

Jika ciri peraturan pengesanan duplikasi didayakan dalam organisasi anda, aplikasi itu tidak akan membenarkan kelayakan petunjuk jika pendua petunjuk itu wujud. Untuk mengurangkan isu, cuba resolusi berikut:

• Keluarkan pendua untuk plumbum dan layak lagi. Maklumat lanjut: Mencantumkan baris pendua
• Pergi ke paparan grid petunjuk, pilih petunjuk dan layak.
• Nyahterbitkan peraturan yang menyebabkan kesilapan dan melayakkan plumbum lagi. Hubungi pentadbir anda untuk menyahterbitkan peraturan menggunakan langkah berikut.
  1. Pergi ke Tetapan Lanjutan>Sistem> Pengurusan>>Data pengesanan duplikasi Peraturan.
  2. Pilih peraturan kemudian pilih Nyahterbitkan.
• Jika peraturan diperlukan hanya untuk mencipta atau mengemas kini petunjuk, tetapi tidak diperlukan untuk kelayakan, pastikan peraturan pengesanan duplikasi tidak dijalankan pada petunjuk yang berkelayakan. Dayakan opsyen Kecualikan rekod pemadanan tidak aktif dan melayakkan petunjuk. Hubungi pentadbir anda untuk mendayakan opsyen menggunakan langkah berikut.

  1. Pergi ke Tetapan Lanjutan>Sistem> Pengurusan>>Data pengesanan duplikasi Peraturan.

  2. Buka dan nyahterbitkan peraturan.

  3. Pilih opsyen Kecualikan rekod padanan tidak aktif.

     

  4. Terbitkan peraturan.

Perkara yang berlaku apabila pengalaman pengesanan duplikasi dan cantuman yang dipertingkatkan dinyahdayakan

Apabila pengalaman pengesanan duplikasi dipertingkatkan dinyahdayakan, anda akan melihat kotak dialog Amaran pendua.

Dalam medan Akaun dan Kenalan , pilih akaun yang sepadan dan rekod kenalan dan pilih Teruskan. Untuk mengabaikan amaran pendua dan mencipta rekod baru, biarkan medan Akaun dan Kenalan kosong dan pilih Teruskan.

Medan carian Akaun dan Hubungan ditapis dengan hasil yang dipadankan dan ditunjukkan bersama-sama dengan maklumat tambahan untuk mengenal pasti rekod yang harus dipautkan oleh petunjuk dengan tepat. Contohnya, apabila anda memilih ikon Carian kenalan , anda hanya akan melihat rekod kenalan yang sepadan.

Perkara yang berlaku apabila pengalaman pengesanan duplikasi dan cantuman yang dipertingkatkan didayakan

Apabila pengalaman pengesanan duplikasi dan cantum dipertingkatkan didayakan, anda akan melihat kotak dialog Akaun atau Kenalan mungkin sudah wujud .

Bahagian Akaun yang dipadankan dan kenalan yang dipadankan akan menunjukkan semua rekod yang sepadan (berdasarkan peraturan pengesanan duplikasi) bersama-sama dengan maklumat tambahan untuk mengenal pasti rekod yang petunjuk harus dipautkan dengan tepat.

Untuk mengaitkan rekod petunjuk kepada rekod sepadan sedia ada, pilih rekod dan pilih Teruskan. Untuk mencipta akaun atau rekod kenalan baharu, pilih Abaikan dan simpan tanpa memilih rekod yang sepadan.

Bakal pelanggan berkelayakan.

Apakah yang berlaku kepada nota dan lampiran apabila bakal pelanggan layak?

Apabila jurujual bekerja pada petunjuk, mereka menggunakan nota untuk menyimpan maklumat penting mengenai perkara yang telah mereka selidik mengenai petunjuk. Ini mungkin maklumat seperti kenalan baru di tapak, nilai semasa kontrak, maklumat vendor dan sebagainya. Apabila petunjuk layak, nota ini dipaparkan dalam rekod Peluang supaya maklumat tidak hilang.