Tetapkan pilihan peribadi yang mempengaruhi penjejakan dan penyegerakan antara aplikasi penglibatan pelanggan dengan Outlook atau Exchange
Anda boleh menggunakan kotak dialog Tetapkan Pilihan Peribadi dalam aplikasi penglibatan pelanggan (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing dan Dynamics 365 Project Service Automation), untuk menetapkan banyak pilihan yang mempengaruhi penjejakan dan penyegerakan.
Untuk membuka kotak dialog Tetapkan Pilihan Peribadi:
Pilih butang Seting
di penjuru kanan atas skrin, kemudian pilih Opsyen.Jadual berikut meringkaskan pilihan penjejakan dan penyegerakan yang tersedia dalam kotak dialog Tetapkan Pilihan Peribadi. Lajur Tersedia menunjukkan sama ada pilihan adalah tersedia dalam aplikasi penglibatan pelanggan. Lajur ini juga menunjukkan sama ada pilihan tersedia untuk penyegerakan Outlook, penyegerakan pihak pelayan (juga dikenali sebagai "penyegerakan Exchange") atau kedua-duanya. Maklumat lanjut: Soalan lazim tentang menyegerakkan rekod antara aplikasi penglibatan pelanggan dengan Microsoft Outlook
| Hingga | Pada tab ini | Dalam bahagian ini | Lihat pilihan ini | Tersedia |
|---|---|---|---|---|
| Lihat atau ubah suai penapis penyegerakan dalam talian yang digunakan untuk menentukan rekod yang disalin pada pemacu keras tempatan anda | Penyegerakan | Segerakkan item dengan Outlook atau Exchange | Lihat atau urus penapis yang menentukan rekod yang disegerakkan dengan folder Outlook atau Exchange anda. Maklumat lanjut: Pilih rekod untuk disegerakkan antara aplikasi Customer Engagement dengan Outlook atau Exchange |
- Daripada aplikasi Customer Engagement - Untuk penyegerakan Outlook atau penyegerakan pihak pelayan |
| Lihat atau ubah suai penapis penyegerakan luar talian yang digunakan untuk menentukan rekod yang disalin pada pemacu keras tempatan anda apabila anda berada dalam luar talian. | Penyegerakan | Urus penapis luar talian anda dan bawa maklumat anda ke luar talian dalam Dynamics 365 for Outlook | Urus penapis luar talian anda untuk menentukan jenis data yang anda perlukan dengan anda apabila anda berada luar talian. | - Daripada aplikasi Customer Engagement - Untuk penyegerakan Outlook atau penyegerakan pihak pelayan |
| Lihat medan yang disegerakkan antara Outlook dengan aplikasi Customer Engagement | Penyegerakan | Lihat atau urus medan disegerakkan item Outlook atau Exchange, termasuk janji temu, kenalan dan tugas. | - Daripada aplikasi Customer Engagement - Untuk penyegerakan Outlook atau penyegerakan pihak pelayan |
|
| Tulis ganti nama dalam medan Syarikat kenalan Outlook dengan akaun induk daripada kenalan | Penyegerakan | Kemas kini medan syarikat bagi kenalan Outlook | Kemas kini medan Syarikat dengan nama akaun induk | - Untuk penyegerakan Outlook atau penyegerakan pihak pelayan |
| Tetapkan klien penyegerakan yang menyegerakkan rekod antara Outlook dengan aplikasi penglibatan pelanggan | Penyegerakan | Tetapkan klien penyegerakan | Tetapkan komputer ini untuk menjadi klien untuk melakukan penyegerakan antara Outlook dengan organisasi utama anda | - Untuk penyegerakan Outlook sahaja. Nota: Pilihan ini hanya muncul apabila anda mempunyai berbilang klien Outlook yang bersambung kepada organisasi yang sama. |
| Tetapkan selang penyegerakan untuk menyegerak item | Penyegerakan | Jadualkan penyegerakan automatik dengan Outlook | Segerakkan item dalam folder Outlook saya setiap | - Untuk penyegerakan Outlook sahaja |
| Dayakan aplikasi penglibatan pelanggan untuk menghantar e-mel menggunakan Dynamics 365 for Outlook | E-mel | Pilih cara Microsoft Dynamics 365 for Outlook perlu menyepadukan e-mel dengan aplikasi Customer Engagement | Bolehkan aplikasi Customer Engagement untuk menghantar e-mel dengan menggunakan Microsoft Dynamics 365 for Outlook | Daripada Dynamics 365 for Outlook sahaja |
| Jejaki e-mel masuk secara automatik | E-mel | Pilih cara Microsoft Dynamics 365 for Outlook perlu menyepadukan e-mel dengan aplikasi Customer Engagement | Semak e-mel masuk dalam Outlook dan tentukan sama ada e-mel sepatutnya dipautkan dan disimpan sebagai rekod atau tidak. | Daripada Dynamics 365 for Outlook sahaja |
| Jejaki e-mel masuk secara automatik | E-mel | Pilih mesej e-mel untuk menjejaki | Jejak | Daripada aplikasi penglibatan pelanggan |
| Jejaki e-mel masuk secara automatik | E-mel | Pilih mesej e-mel untuk menjejaki | Kofigurasi Peraturan Penjejakan Folder Maklumat lanjut: Jejaki e-mel Outlook dengan memindahkannya ke folder Exchange yang dijejaki |
- Daripada aplikasi Customer Engagement - Untuk penyegerakan pihak pelayan sahaja |
| Cipta rekod kenalan atau bakal pelanggan secara automatik jika penghantar mesej e-mel atau jemputan mesyuarat tidak mempunyai rekod dalam aplikasi penglibatan pelanggan | E-mel | Cipta rekod secara automatik dalam aplikasi Dynamics 365 | Cipta | Daripada aplikasi penglibatan pelanggan |
| Pilih cara penerima e-mel dipadankan dengan rekod | Buku Alamat | Pilih cara penerima e-mel disatukan dengan rekod | Semua pilihan | Daripada Dynamics 365 for Outlook sahaja |
| Tetapkan selang penyegerakan untuk mengemaskini data tempatan anda apabila anda pergi luar talian | Data Tempatan | Tetapkan kekerapan untuk mengemas kini data tempatan | Kemas kini data tempatan setiap Nota: Anda mungkin tidak berupaya mengubah selang masa jika pentadbir anda telah menghadkan perubahan. |
Daripada Dynamics 365 for Outlook sahaja |
| Pilih cara untuk rekod duplikasi perlu dikendalikan apabila bertukar dari luar talian ke dalam talian | Data Tempatan | Pilih bagaimana menduplikasikan rekod harus dikendalikan semasa penyegerakan | Dayakan pengesanan duplikasi semasa di luar talian kepada penyegerakan atas talian. | Daripada Dynamics 365 for Outlook sahaja |
Notis privasi
Untuk menggunakan Microsoft Dynamics 365 for Outlook, anda perlu mendaftar masuk menggunakan kelayakan anda (alamat e-mel dan kata laluan). Anda boleh memilih untuk menyimpan maklumat secara setempat supaya anda tidak digesa untuk kelayakan anda pada setiap kali anda membuka Outlook. Jika anda memilih untuk menyimpan maklumat ini secara setempat, Dynamics 365 for Outlook akan bersambung secara automatik ke Microsoft Dynamics 365 (online) setiap kali anda membuka Outlook.
Selepas kali pertama anda mendaftar masuk dan menggunakan Dynamics 365 for Outlook, sambungan antara komputer anda dan Dynamics 365 (online) akan sentiasa dibuka apabila anda mempunyai akses kepada Internet. Anda boleh memilih untuk menyahaktifkan sambungan antara komputer anda dan Dynamics 365 dengan menggunakan tetapan konfigurasi sahaja, tetapi jika anda menyahaktifkan sambungan, prestasi Dynamics 365 for Outlook boleh menurun.
Jika anda menggunakan Dynamics 365 for Outlook untuk menjejak e-mel, urutan e-mel tersebut boleh dilihat oleh pengguna dalam organisasi anda yang mempunyai keizinan untuk melihatnya.
Bagi setiap e-mel yang anda terima, Dynamics 365 for Outlook akan menghantar alamat e-mel penghantar, alamat e-mel penerima dan baris subjek mesej tersebut kepada Dynamics 365 (online). Ini membolehkan Dynamics 365 (online) mengesahkan sama ada mel tertentu itu perlu disimpan oleh perkhidmatan Dynamics 365 (online). Apabila anda menjejak item, salinan item itu akan diselenggarakan oleh perkhidmatan Dynamics 365 dan boleh dilihat oleh pengguna lain dalam organisasi anda yang mempunyai keizinan yang betul. Apabila anda menyahjejak item, salinan itu akan dipadamkan secara automatik daripada Dynamics 365 (online) hanya jika anda memiliki item tersebut.
Jika anda menggunakan Dynamics 365 (online), apabila anda menggunakan ciri Segerak dengan Outlook, data Dynamics 365 yang anda segerakkan akan "dieksport" ke Outlook. Pautan dikekalkan antara maklumat dalam Outlook dan maklumat dalam Dynamics 365 (online) untuk memastikan maklumat tersebut kekal terkini antara kedua-dua platform. Penyegerakan Outlook hanya memuat turun ID rekod Dynamics 365 yang berkaitan untuk digunakan apabila pengguna cuba menjejaki dan menetapkan mengenai item Outlook. Data syarikat tidak disimpan pada peranti.
Pentadbir menentukan sama ada pengguna organisasi anda dibenarkan untuk menyegerakkan data Dynamics 365 ke Outlook dengan menggunakan peranan keselamatan.
Lihat juga
Jejak e-mel Outlook dengan memindahkannya ke folder Exchange yang dijejak
Soalan lazim tentang menyegerakkan rekod antara aplikasi Customer Engagement dan Microsoft Outlook