Ad hoc-analyse av salgsdata
Denne artikkelen forklarer hvordan du bruker Dataanalyse-funksjonen til å analysere salgsdata direkte fra listesider og spørringer. Du trenger ikke å kjøre en rapport eller bytte til et annet program, for eksempel Excel. Funksjonen gir en interaktiv og allsidig måte å beregne, summere og undersøke data på. I stedet for å kjøre rapporter ved hjelp av alternativer og filtre, kan du legge til flere faner som representerer forskjellige oppgaver eller visninger på dataene. Noen eksempler er Mine kunder eller Salgsstatistikk, eller andre visninger du kan tenke deg. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker dataanalysefunksjonen , kan du gå til Analysere liste- og spørringsdata med analysemodus.
Bruk følgende listesider til ad hoc-analyse av salgsprosesser:
- Salgsordrer
- Finansposter
- Kundeposter
- Vareposter
- Bokførte salgsfakturaer
- Ordrereturer
Scenarioer for ad hoc-analyse for salg
Bruk Dataanalyse-funksjonen for rask faktasjekk og ad hoc-analyse:
- Hvis du ikke vil kjøre en rapport.
- Hvis det ikke finnes en rapport for ditt spesifikke behov.
- Hvis du vil gjenta raskt for å få en god oversikt over en del av virksomheten din.
De følgende delene inneholder eksempler på salgsscenarier i Business Central.
| Område | Til ... | Åpne denne siden i analysemodus | Bruk disse feltene |
|---|---|---|---|
| Salg (forventet salgsvolum) | Analyser forventet salgsvolum. | Salgsordrer | Salg til-kundenavn,Salg til-kundenr.,Nr. , Beløp,Bilagsdato , År og Bilagsdato Måned. |
| Salg (Kundesalg etter volum) | Få en oversikt over kundene som kjøper mest, eller kundene som skylder mest. | Kundeposter | Kundenavn,Bilagsnr ., Beløp og Restbeløp. |
| Finans (kundefordringer) | Se hva kundene dine skylder deg, for eksempel inndelt i tidsintervaller for når beløp forfaller. | Kundeposter | Kundenavn, Forfallsdato og Restbeløp. |
Eksempel: Salg (forventet salgsvolum)
Hvis du vil analysere forventet salgsvolum og salgsbeløp for ordrer som ikke er levert, for hver kunde etter år eller måned, gjør du følgende:
- Åpne Ordrer-listen , og aktiver analysemodus.
- Gå til Kolonner-menyen og fjern alle kolonner (Velg boksen ved siden av Søk-feltet ).
- Slå på pivotmodus (rett over søkefeltet ).
- Dra Salg til-kundenavnet,Salg til-kundenr. og Nei. -felt til Radgrupper-området . Dra feltene i den rekkefølgen.
- Dra feltet Beløp til Verdier-området .
- Dra feltene Dokumentdato, År og Dokumentdato, måned til Kolonneetiketter-området . Dra feltene i den rekkefølgen.
- Hvis du vil utføre analysen for et gitt år eller kvartal, bruker du et filter på menyen Flere filtre . Menyen er til høyre på siden, rett under Kolonner-menyen .
- Endre navnet på analysefanen til Forventet salgsvolum eller noe som beskriver denne analysen for deg.
Eksempel: Salg (Kundesalg etter volum)
Hvis du vil produsere en rapport over kundene som kjøper mest, eller som skylder mest, følger du denne fremgangsmåten:
- Åpne Kundeposter-listen , og slå på analysemodus.
- Gå til Kolonner-menyen og fjern alle kolonner (Velg boksen ved siden av Søk-feltet ).
- Dra Kundenavn-feltet til Radgrupper-området og Dokumentnr. feltet under.
- Velg feltene Beløp og Restbeløp .
- Hvis du vil utføre analysen for et gitt år eller kvartal, bruker du et filter på menyen Flere filtre . Menyen er til høyre på siden, rett under Kolonner-menyen .
- Endre navnet på analysefanen til Kunde etter salgsvolum, eller noe som beskriver denne analysen for deg.
Bildet nedenfor viser resultatet av denne fremgangsmåten.
Eksempel: Finans (kunde)
Hvis du vil se hva kundene dine skylder deg, kanskje inndelt i tidsintervaller for når beløp forfaller, følger du denne fremgangsmåten:
- Åpne Kundeposter-listen , og aktiver analysemodus.
- Fjern alle kolonner på Kolonner-menyen (Velg boksen ved siden av Søk-feltet ).
- Slå på pivotmodus (rett over søkefeltet ).
- Dra Kundenavn-feltet til Radgrupper-området , og dra Restbeløp-feltet til Verdier-området .
- Dra feltet Forfallsdato måned til Kolonneetiketter-området .
- Hvis du vil utføre analysen for et gitt år eller kvartal, bruker du et filter på menyen Flere filtre . Menyen er til høyre på siden, rett under Kolonner-menyen .
- Endre navnet på analysefanen til Aldersbestemte kontoer etter måned, eller noe som beskriver denne analysen for deg.
Datagrunnlag for ad hoc-analyse av salg
Når du har angitt informasjon på en ordre og legger til alle ordrelinjene, kan du bokføre ordren. Bokføring oppretter en levering og en faktura. Business Central oppdaterer kundens konto, finans og vareposter:
- For hver ordre opprettes det en salgspost i tabellen Finanspost . Det opprettes også en post på leverandørens konto i Kundepost-tabellen, og en finanspost opprettes i den relevante kundekontoen. I tillegg kan bokføring av bestillingen resultere i en mva-post og en finanspost for rabattbeløpet.
- For hver ordrelinje opprettes det en varepost i Varepost-tabellen (hvis salgslinjen inneholder varenumre), eller en finanspost opprettes i Finanspost-tabellen (hvis salgslinjene inneholder en generell finanskonto). I tillegg registreres alltid ordrer i tabellene Følgeseddelhode og Salgsfakturahode .
Hvis du vil vite mer om bokføring av salg, kan du gå til Bokføre salg.
Se også
Bokføre salg
Analysere liste- og spørringsdata med analysemodus
Oversikt over salgsanalyse
Oversikt over analyse, forretningsanalyse og rapportering
Oversikt over salg
Arbeide med Business Central