Rediger

Del via

Ad hoc-analyse av salgsdata

  • Artikkel

Denne artikkelen forklarer hvordan du bruker funksjonen Dataanlyse til å analysere salgsdata direkte fra listesider og spørringer. Du trenger ikke å kjøre en rapport eller bytte til et annet program, for eksempel Excel. Funksjonen gir en interaktiv og allsidig måte å beregne, summere og undersøke data på. I stedet for å kjøre rapporter ved hjelp av alternativer og filtre, kan du legge til flere faner som representerer forskjellige oppgaver eller visninger på dataene. Noen eksempler er Mine kunder eller Salgsstatistikk, eller andre visninger du kan tenke deg. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker funksjonen Dataanalyse, kan du gå til Analyser liste- og spørringsdata med analysemodus.

Bruk følgende listesider til ad hoc-analyse av salgsprosesser:

Scenarioer for ad hoc-analyse for salg

Bruk Dataanalyse-funksjonen for rask faktasjekking og ad hoc-analyse:

  • Hvis du ikke vil kjøre en rapport.
  • Hvis det ikke finnes en rapport for ditt spesifikke behov.
  • Hvis du vil gjenta raskt for å få en god oversikt over en del av virksomheten din.

Avsnittene nedenfor inneholder eksempler på salgsscenarioer i Business Central.

Område Til ... Åpne denne siden i analysemodus Bruk disse feltene
Salg (forventet salgsvolum) Analyser forventet salgsvolum. Ordrer Salg til-kundenavn, Salg til-kundenr., Nr. , Beløp, Bilagsdato (år) og Bilagsdato (måned).
Salg (Kundesalg etter volum) Få en oversikt over kundene som kjøper mest, eller kundene som skylder mest. Kundeposter Kundenavn, Dokumentnr., Beløp og Restbeløp.
Finans (kunde) Se hva kundene dine skylder deg, for eksempel inndelt i tidsintervaller for når beløp forfaller. Kundeposter Kundenavn, Forfallsdato og Restbeløp.

Eksempel: Salg (forventet salgsvolum)

Hvis du vil analysere forventet salgsvolum og salgsbeløp for ordrer som ikke er levert, for hver kunde etter år eller måned, gjør du følgende:

  1. Åpne Ordrer-listen, og aktiver analysemodus.
  2. Gå til Kolonner-menyen og fjern alle kolonner (merk av i boksen ved siden av Søk-feltet ).
  3. Aktiver Pivotmodus (rett over feltet Søk).
  4. Dra feltene Salg til-kundenavn, Salg til-kundenr. og Nr. til Radgrupper-området. Dra feltene i den rekkefølgen.
  5. Dra feltet Beløp til Verdier-området.
  6. Dra feltene Dokumentdato (år) og Dokumentdato (måned) til Kolonneetiketter-området. Dra feltene i den rekkefølgen.
  7. Hvis du vil utføre analysen for et gitt år eller kvartal, bruker du et filter på menyen Flere filtre. Menyen er til høyre på siden, rett under Kolonner-menyen.
  8. Endre navnet på analysefanen til Forventet salgsvolum eller noe som beskriver denne analysen for deg.

Eksempel: Salg (Kundesalg etter volum)

Hvis du vil produsere en rapport over kundene som kjøper mest, eller som skylder mest, følger du denne fremgangsmåten:

  1. Åpne listen Kundeposter og aktiver analysemodus.
  2. Gå til Kolonner-menyen og fjern alle kolonner (merk av i boksen ved siden av Søk-feltet ).
  3. Dra Kundenavn-feltet til Radgrupper-området og Dokumentnr.-feltet under.
  4. Velg feltene Beløp og Restbeløp.
  5. Hvis du vil utføre analysen for et gitt år eller kvartal, bruker du et filter på menyen Flere filtre. Menyen er til høyre på siden, rett under Kolonner-menyen.
  6. Endre navnet på analysefanen til Kunde etter salgsvolum eller noe som beskriver denne analysen for deg.

Bildet nedenfor viser resultatet av denne fremgangsmåten.

Eksempel på hvordan du utfører dataanalyse på siden Kundeposter.

Eksempel: Finans (kunde)

Hvis du vil se hva kundene dine skylder deg, kanskje inndelt i tidsintervaller for når beløp forfaller, følger du denne fremgangsmåten:

  1. Åpne listen Kundeposter og aktiver analysemodus.
  2. På Kolonner-menyen fjerner du alle kolonner (merk av i boksen ved siden av Søk-feltet).
  3. Aktiver Pivotmodus (rett over feltet Søk).
  4. Dra Kundenavn-feltet til Radgrupper-området og dra Restbeløp-feltet til Verdier-området.
  5. Dra feltet Forfallsdato (måned) til Kolonneetiketter-området.
  6. Hvis du vil utføre analysen for et gitt år eller kvartal, bruker du et filter på menyen Flere filtre. Menyen er til høyre på siden, rett under Kolonner-menyen.
  7. Endre navnet på analysefanen til Aldersfordelte kontoer etter måned eller noe som beskriver denne analysen for deg.

Datagrunnlag for ad hoc-analyse av salg

Når du har angitt informasjon på en ordre og legger til alle ordrelinjene, kan du bokføre ordren. Bokføring oppretter en levering og en faktura. Business Central oppdaterer kundens konto, finanspost og vareposter:

  • For hver ordre opprettes en salgspost i Finanspost-tabellen. Det opprettes også en post på leverandørens konto i Kundepost-tabellen, og en finanspost opprettes i den relevante kundekontoen. I tillegg kan bokføring av bestillingen resultere i en mva-post og en finanspost for rabattbeløpet.
  • For hver ordrelinje opprettes det en varepost i tabellen Varepost (hvis salgslinjen inneholder varenumre), eller det opprettes en finanspost i tabellen Finanspost (hvis salgslinjen inneholder en finanskonto). I tillegg registreres alltid ordrer i tabellene Følgeseddelhode og Salgsfakturahode.

Hvis du vil vite mer om bokføring av salg, kan du gå til Bokføring av salg.

Se også

Bokføre salg
Analyser liste- og spørringsdata med analysemodus
Oversikt over salgsanalyse
Oversikt over analyse, forretningsanalyse og rapportering
Oversikt over salg
Arbeid med Business Central

Start en gratis prøveversjon!

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her