Salgsanalyse
Virksomheter registrerer mye data under daglige aktiviteter som støtter forretningsanalyse (BI) for salgssjefer:
- Salgsmuligheter
- Tilbud
- Ordrer
- Salgsfakturaer
Business Central inneholder funksjoner som hjelper deg med å samle, analysere og dele organisasjonens salgsdata:
- Ad hoc-analyse på lister
- Ad hoc-analyse av data i Excel (ved å bruke Åpne i Excel)
- Innebygde verktøy for salgsanalyse
- Innebygde salgsrapporter
Hver av disse funksjonene har sine fordeler og ulemper, avhengig av typen dataanalyse og brukerens rolle. Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til Oversikt over analyse, forretningsanalyse og rapportering.
Denne artikkelen innfører hvordan du kan bruke disse analysefunksjonene til å få salgsinnsikt.
Analysebehov i salg
Når du tenker på analysebehovet i salgsadministrasjon, kan det hjelpe å bruke en identitetsbasert modell basert som beskriver forskjellige analysebehov på et høyt nivå.
Personer i ulike roller har ulike behov når det gjelder data, og de bruker dataene på ulike måter. Personer i objektadministrasjon og finans samhandler for eksempel med data på en annen måte enn personer i salg.
| Rolle | Datasamling | Vanlige måter å bruke data på |
|---|---|---|
| CCO / CFO / CEO | Ytelsesdata | KPI-er Oversikter Finansrapporter |
| Salgssjef | Trender, sammendrag | Innebygde ledelsesrapporter Ad hoc-analyse |
| Kundeansvarlig / selger | Detaljerte data | Innebygde driftsrapporter Oppgavedata på skjermen |
Bruk finansrapportering til å produsere årsregnskap og ytelsesindikatorer knyttet til salg
Funksjonen gir deg innsikt i de økonomiske dataene som vises i kontoplanen (COA finansrapportering). Du kan konfigurere finansrapporter til å analysere tall på finanskontoer og sammenligner finansposter med budsjettposter. Spesielt for salgsadministrasjon kan du definere finansrapporter på finanskontoene du bruker til å spore salgsbokføringer.
Dimensjoner spiller en viktig rolle i forretningsanalyse. En dimensjon er data du legger til i en post som et slags parameter. Med dimensjoner kan du gruppere poster med de samme egenskapene, for eksempel kunder, områder, produkter og selgere. Blant annet bruker du dimensjoner når du definerer analysevisninger, og når du oppretter finansrapporter. Finn ut mer under Arbeide med dimensjoner.
Hvis du vil lære mer om finansrapporter, kan du gå til Klargjøre finansrapporter med økonomiske data og kontokategorier.
Finansrapportering mellom forretningsenheter eller juridiske enheter knyttet til salg
Noen organisasjoner bruker Business Central i flere konsern eller juridiske enheter. Andre bruker Business Central i datterselskaper som rapporterer til overordnet organisasjoner. Business Central gir regnskapsførere verktøy som hjelper dem med å overføre finansposter fra to eller flere selskaper (datterselskaper) til et konsolidert selskap. Spesielt for salgsadministrasjon vil du kanskje konsolidere finansposter for salgskontoene for å kunne spore salgsytelsesindikatorer på tvers av konsern eller juridiske enheter.
Hvis du vil vite mer, kan du gå til Selskapskonsolidering.
Ad hoc-analyse av salgsdata
Noen ganger trenger du bare å sjekke om tallene summeres riktig, eller raskt bekrefte en tall. Følgende funksjoner er gode for ad hoc-analyser:
- Dataanalyse på finanslistesider
- Åpne i Excel
Med Dataanalyse-funksjonen kan du åpne nesten alle listesider, for eksempel Finansposter, Kundeposter, Vareposter eller Bokførte fakturaer, angi analysemodus og deretter gruppere, filtrere og pivotere data slik det passer.
På samme måte kan du bruke handlingen Åpne i Excel til å åpne en listeside, eventuelt filtrere listen til et delsett av dataene og deretter bruke Excel til å arbeide med dataene. Du kan for eksempel bruke funksjoner som Analyser data, Hypotetisk analyse eller Prognoseark.
Tips
Hvis du konfigurerer OneDrive for systemfunksjoner, åpnes Excel-arbeidsboken i nettleseren.
Hvis du vil vite mer om hvordan du utfører ad hoc-analyse av salgsdata, kan du gå til Ad hoc-analyse av salgsdata.
Innebygde rapporter for salg
Business Central inneholder flere innebygde rapporter, sporingsfunksjoner og verktøy som hjelper salgsorganisasjoner med å rapportere om dataene.
Hvis du vil ha en oversikt over tilgjengelige rapporter, velger du Alle rapporter i den øverste ruten på hjemmesiden. Denne handlingen åpner rolleutforskeren, som er filtrert etter funksjonene i alternativet Rapport og analyse . Hvis du vil vite mer, kan du gå til Finne rapporter med rolleutforskeren.
De innebygde rapportene kommer i to smaker:
- Utformet for utskrift (pdf).
- Utformet for analyse i Excel.
Hvis du vil vite mer om rapporter som er relevante for salg, kan du gå til Innebygde salgsrapporter.
Salgsanalyse på skjermen
Business Central har flere sider som gir deg salgsoversikter og oppgaver å gjøre. Her er noen eksempler for å komme i gang:
- Åpne Tilbud-listen
- Åpne Ordrer-listen
- Åpne oversikten Bokførte salgsfakturaer
- Åpne listen Ordrereturer
- Beregne ordrebekreftelsesdatoer
- Beregne leveringsdatoer for ordrer
- Spor pakker
- Vise tilgjengeligheten av varer
- Rammeordrestatus
- Vise ikke-bokførte og bokførte rammeordrelinjer
Vis salgsrelaterte finansposter og -saldoer fra siden Kontoplan
Siden Kontoplan viser alle finanskontoer med aggregerte numre på hva som er bokført i finans. Fra denne siden kan du gjøre ting som:
- Vise rapporter som viser finansposter og saldoer.
- Se gjennom en liste over bokføringsgrupper for kontoen.
- Vis separate debet- og kreditsaldoer for én konto.
Spesielt for salg kan du opprette en visning på Kontoplan-siden som bare viser kontoene du bruker til å bokføre salgsposter.
Hvis du vil vite mer, kan du gå til Forstå kontoplanen.
Analyser data etter dimensjoner (relatert til salg)
Dimensjoner er attributter og verdier som kategoriserer poster slik at du kan spore og analysere dem på dokumenter, for eksempel ordrer. Dimensjoner kan for eksempel angi hvilket prosjekt eller hvilken avdeling en post kommer fra.
I stedet for å opprette separate finanskontoer for hver avdeling og hvert prosjekt eller sted, kan du bruke dimensjoner som grunnlag for analyse og unngå å måtte opprette en komplisert kontoplanstruktur.
Hvis du vil vite mer, kan du gå til Analysere data etter dimensjoner.
Se også
Konsolidering av selskap
Forberede finansrapporter med økonomiske data og kontokategorier
Håndtere finansrapportering på tvers av konsern eller juridiske enheter
Ad hoc-analyse av salgsdata
Innebygde salgsrapporter
Forstå kontoplanen
Analysere data etter dimensjoner
Oversikt over analyse, forretningsanalyse og rapportering
Arbeide med Business Central