Definere eller endre kontoplanen

Kontoplanen viser finanskontoene som lagrer dine økonomiske data. Business Central inneholder en standard kontoplan som er klar til å støtte forretningsvirksomheten din. Du kan imidlertid endre standardkontoene, og du kan legge til nye kontoer.

Legg til eller endre kontoer

For hver kontoplan kan du åpne finanskontoen og legge til eller endre innstillinger. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.

Hvis det er nødvendig kan du bruke mer enn én linje for et finanskontonavn. På siden Finanskontokort, i gruppen Konto velger du Utvidede tekster og fyller inn en eller flere linjer med kontonavnet og kopiert tekst.

Når det gjelder konti av typen Total må du fylle ut feltet Sammentelling. På konti av typen Til-sum, fylles dette feltet ut automatisk av funksjonen Innrykking. Når du definerer alle kontoene, velger du handlingen Behandle og velger Innrykk kontoplan.

Viktig

Hvis du har angitt definisjoner i feltet Sammentelling for konti av typen Til-sum før du utfører innrykkingen, må du skrive dem inn på nytt fordi funksjonen overskriver verdiene i alle Til-sum-feltene.

Slett kontoer

Du kan slette en finanskonto. Før du sletter den, må imidlertid følgende betingelser være oppfylt:

• Saldo på kontoen må være null.
• Feltet Tillat sletting av finanskto. før må være satt på siden Finansoppsett, og kontoen kan ikke ha finansposter på eller etter denne datoen.
• Hvis feltet Kontroller finanskontobruk er valgt på siden Finansoppsett, må ikke kontoen brukes i bokføringsgrupper eller bokføringsoppsett.

Business Central hindrer deg i å slette en finanskonto som lagrer data som er nødvendige i kontoplanen.

Du kan også angi når folk skal kunne slette kontoer. På siden Finansoppsett fungerer vekslebryteren Blokker sletting av finanskontoer sammen med datoen i feltet Kontroller finanskonto sletting etter for å fungere som en ekstra validering. Hvis du aktiverer vekslebryteren Sperr sletting av finanskontoer, kan du ikke slette finanskontoer med poster etter datoen i feltet Kontroller finanskontosletting etter. Hvis du vil slette en slik konto, må noen med tilgang til siden Finansoppsett må deaktivere vekslebryteren Blokker sletting av finanskontoer.

Hvis du aktiverer feltet Sperr sletting av finanskontoer, kan det anses som en anbefalt fremgangsmåte å definere datoen i feltet Kontroller finanskonto sletting etter, for eksempel til datoen du må lagre finansdataene til i henhold til forskrifter.

Videoveiledning

Denne videoen viser hvordan du angir om og når folk kan slette finanskontoer.

Læringsbane: Definer kontoplanen i Dynamics 365 Business Central

Vil du lære hvordan du definerer kontoplanen i Business Central? Start deretter på følgende læringsbane Sett opp kontoplanen i Dynamics 365 Business Central.

Se også

Finans og kontoplanen
Avstemme bankkonter
Arbeid med dimensjoner
Importere data fra andre økonomisystemer
Arbeid med finansrapporter
Arbeid med Business Central
Lukk resultatregnskapskonti i den franske versjonen
Skriv ut resultatregnskap i den australske versjonen
Skriv ut resultatregnskap i versjonen for New Zealand
Definer og lukk resultatregnskapssaldi i den spanske versjonen
Rykk inn og valider kontoplanen i den spanske versjonen

Start en gratis prøveversjon!

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her