Definere salgssykluser for salgsmuligheter og syklusfaser
Før du kan begynne å bruke salgsmuligheter, må du definere salgssykluser og salgssyklusfaser. En salgssyklus består av en serie med faser som går fra den første kontakten til avslutningen av et salg. For hver fase kan du definere eventuelle krav som må oppfylles, for eksempel at et tilbud er påkrevd, før en salgsmulighet kan gå til neste fase. Du kan også angi om en fase kan utelates. Du kan definere så mange salgssykluser du trenger. Du kan definere så mange salgssyklusfaser som nødvendig i en salgssyklus.
For å bruke salgssykluser for salgsmulighet må du definere salgssyklusen, definere de ulike syklusfasene og deretter tildele syklusen til salgsmuligheter. Det å tilordne den relevante aktiviteten eller de relevante oppgavene til salgsmuligheten kan også være en del av å definere en salgssyklus.
Denne artikkelen beskriver også hvordan du definerer oppgaver og aktiviteter, og hvordan du tilordner oppgaver til aktiviteter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere aktiviteter med oppgaver.
Definere salgssykluskoder for salgsmuligheter
-
Velg ikonet, angi Salgssykluser, og velg deretter det relaterte opprette en kobling. Siden Salgssykluser åpnes, og det viser alle eksisterende salgssykluser. - Velg handlingen Ny, og fyll ut feltene etter behov. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
Gjenta disse trinnene for å konfigurere så mange salgssykluser som du vil. Etter at du har definert salgssykluser for salgsmuligheter, bør du definere ulike faser i hver enkelt syklus.
Definere salgssyklusfaser for salgsmulighet
- På siden Salgssykluser velger du salgssyklusen for salgsmuligheten du vil definere faser for, og deretter velger du handlingen Faser. Siden Salgssyklusfaser åpnes.
- Velg handlingen Ny for å angi en ny fase i salgssyklusen.
Gjenta disse trinnene hvis du vil definere flere faser i salgssyklusen.
Tilordne fasesykluser til salgsmuligheter
Når du legger til fasesyklusen for salgsmulighet, kan du begynne å legge til salgsmuligheter og deretter tilordne fasesyklusen til salgsmuligheter ved å bruke feltet Salgssykluskode. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette salgsmuligheter.
Definere aktiviteter med oppgaver
Du kan kombinere flere oppgaver, for eksempel oppgaver som representerer et trinn, i aktiviteter. Aktivitetsoppgaver er knyttet til hverandre ved hjelp av en datoformel. Du kan tilordne aktiviteter til salgsmuligheter, selgere eller kontakter.
- Velg ikonet , angi Aktiviteter, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.
- Velg handlingen Ny, og fyll ut feltene etter behov. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
- I hurtigfanen Linjer fyller du ut feltene etter behov for å definere én eller flere oppgaver i aktiviteten.
Tilordne oppgaver eller aktiviteter med oppgaver til salgsmuligheter
Når du har definert en oppgave, kan du tilordne den til en salgsmulighet og derved tilordne aktiviteten som oppgaven hører til i.
Merk
Du kan ikke opprette oppgaver av typen Møte i nettversjonen av Business Central. Funksjonen krever tilgang til en lokal distribusjon.
Følgende fremgangsmåte beskriver hvordan du tildeler aktivitetsoppgaver til salgsmuligheter. Fremgangsmåten ligner den du bruker når du tildeler oppgaver til selgere og kontakter.
- Velg ikonet, angi Salgsmuligheter, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.
Velg en salgsmulighet, og velg deretter handlingen Oppgaver.
På siden Oppgaveliste velger du handlingen Opprett oppgave.
Fyll ut feltene etter behov på siden Opprett oppgave. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
Tips
Som du kan se i feltet Salgsmulighet tildeles oppgaven automatisk til den relevante salgsmuligheten.
Velg OK-knappen.
På siden Oppgaveliste velger du en ny oppgave, og deretter velger du handlingen Tilordne aktiviteter.
På siden Tilordne aktivitet fyller du ut feltene etter behov, og deretter velger du OK.