Spor utveksling av e-postmeldinger mellom selgere og kontakter
Bemerkning
Azure Active Directory er nå Microsoft Entra ID. Få mer informasjon
Få mer ut av kommunikasjonen mellom selgere og kundene ved å gjøre e-postutvekslinger om til salgsmuligheter. Business Central fungerer med Exchange Online for å føre en logg over innkommende og utgående meldinger. Du kan vise og analysere innholdet i hver enkelt melding på siden Samhandlingsposter.
Viktig!
For Business Central online, Business Central og Exchange Online må være på samme leier.
Konfigurer loggføring av e-post
Definer fellesmapper og regler for e-postpålogging i Exchange Online
Bemerkning
Delene nedenfor forutsetter at du har administratortilgang for Exchange Online.
Før du kan opprette e-postpålogging må du klargjøre Office 365 med fellesmapper. Du kan gjøre dette i Administrasjonssenter for Exchange, eller du kan bruke Exchange Online PowerShell.
Tips
Hvis du vil bruke Exchange Online PowerShell, kan du finne inspirasjon for hvordan du konfigurerer skriptet i et eksempelskript som vi publiserte i BCTech repo.
Følg fremgangsmåten nedenfor for å konfigurere Exchange Online, med koblinger til der du kan finne ut mer.
Opprett en administratorrollegruppe
Opprett en administratorrollegruppe for fellesmapper basert på informasjonen i følgende tabell:
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Name | Administrasjon av fellesmapper |
| Valgte roller | Fellesmapper |
| Valgte brukere | E-postadressen til brukerkontoen som Business Central bruker til å kjøre loggføringsjobben for e-post |
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrer rollegrupper i Exchange Online.
Opprett en ny postboks for fellesmapper
Opprett en ny postboks for fellesmapper basert på informasjonen i følgende tabell:
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Name | Fellespostboks |
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en postboks for fellesmapper.
Opprette nye fellesmapper
Opprett en ny fellesmappe med navnet Loggføring av e-post i roten, slik at hele banen til mappen blir
\Email Logging\.Opprett to undermapper slik at resultatet er følgende fullstendige baner til mappene:
\Email Logging\Queue\\Email Logging\Storage\
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprett en fellesmappe.
Angi eierskap for fellesmappe
Angi e-postloggingsbrukeren som eier av både fellesmapper, Kø og Lagring.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilordne tillatelser til fellesmapper.
Aktiver e-post for fellesmappen Kø
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktiver eller deaktiver e-post for en fellesmappe.
Aktiver sending av e-post til fellesmappen Kø
Aktivere e-post for å sende e-post til fellesmappen Kø ved bruk av Outlook eller Exchange Management Shell.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tillat at anonyme brukere kan sende e-post til en fellesmappe som e-post er aktivert for.
Opprett regler for e-postflyt
Opprett to nye regler for e-postflyt basert på informasjonen i følgende tabell:
| Formål | Name | Bruk denne regelen hvis ... | Gjør følgende ... |
|---|---|---|---|
| Regel for innkommende e-post | Logge e-post sendt til denne organisasjonen | Avsenderen befinner seg utenfor organisasjonen, og mottakeren befinner seg i organisasjonen | Sende blindkopi til e-postkontoen som er angitt for fellesmappen Kø |
| Regel for utgående e-post | Logge e-post sendt fra denne organisasjonen | Avsenderen befinner seg i organisasjonen, og mottakeren befinner seg utenfor organisasjonen | Sende blindkopi til e-postkontoen som er angitt for fellesmappen Kø |
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrer regler for e-postflyt i Exchange Online og Regelhandlinger for e-postflyt i Exchange Online.
Merk
Hvis du utfører endringer i Exchange Management Shell, blir endringene synlige i Administrasjonssenter for Exchange etter en forsinkelse. Endringene som er gjort i Exchange, vil også være tilgjengelige i Business Central etter en forsinkelse. Forsinkelsen kan være på flere timer.
Koble deretter Business Central til Exchange Online.
Konfigurer en delt postboks og regler for loggføring av e-post i Exchange Online
Bemerkning
Disse trinnene krever administratortilgang for Exchange Online.
Klargjør en delt postboks i administrasjonssenteret for Exchange. Alternativt kan du også bruke Exchange Online PowerShell. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprett en delt postboks eller Exchange Online PowerShell.
Merk
Hvis du bruker Exchange Management PowerShell, er endringene tilgjengelige i administrasjonssenter for Exchange etter en forsinkelse. Forsinkelsen kan være på flere timer.
Legg til en brukerkonto for medlemmer av den delte postboksen
Kontoen du skal bruke til loggføring av e-post, er en Exchange Online-konto. Den planlagte jobben bruker kontoen for å koble til den delte postboksen og behandle e-poster. Denne kontoen skal ikke knyttes til en bestemt person. Legg til e-postkontoen til medlemmene for den delte postboksen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruk EAC til å redigere delt postboksdelegering.
Tillat andre brukere å se loggførte e-poster
Du kan tillate at en annen bruker åpner en e-postmelding i Exchange som er knyttet til en samhandlingspost fra Business Central. Gi brukeren Read-tillatelse til Arkiv-mappen i den delte postboksen for å gjøre det. Se også Exchange Online PowerShell for mer informasjon.
Opprett regler for e-postflyt
Regler for e-postflyt ser etter bestemte betingelser i meldinger og utfører handlinger på dem. Opprett to nye regler for e-postflyt basert på informasjonen i følgende tabell. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrer regler for e-postflyt i Exchange Online og Regelhandlinger for e-postflyt i Exchange Online.
| Formål | Name | Bruk denne regelen hvis ... | Gjør følgende ... |
|---|---|---|---|
| Regel for innkommende e-post | Logge e-post sendt til denne organisasjonen | Avsenderen befinner seg utenfor organisasjonen, og mottakeren befinner seg i organisasjonen | Send blindkopi til e-postkontoen som er angitt for den delte postboksen. |
| Regel for utgående e-post | Logge e-post sendt fra denne organisasjonen | Avsenderen befinner seg i organisasjonen, og mottakeren befinner seg utenfor organisasjonen. | Send blindkopi til e-postkontoen som er angitt for den delte postboksen. |
Merk
Business Central behandler bare meldinger i Innboks-mappen i den delte postboksen. Hvis en regel flytter meldinger fra innboksen til en annen mappe, vil ikke disse meldingene bli behandlet. I tillegg blir meldinger i Søppelpost-mappen også ignorert.
Konfigurere Business Central til å logge e-postmeldinger
Kom i gang med e-postpålogging med to enkle trinn:
Koble Business Central til Exchange Online for Microsoft 365-abonnementet. Exchange Online behandler e-postmeldingene. Vi har gjort dette trinnet enkelt ved å tilby en veiledning for assistert oppsett. Du trenger bare administratorlegitimasjon for administratorkontoen i Microsoft 365. Gå til siden Assistert oppsett og velg deretter veiledningen Konfigurer loggføring av e-post.
Kontroller at e-postadressene til selgerne og kontaktene i Business Central er gyldige. For hver kunde eller selger åpner du Kontakt eller Selger/innkjøper-kortet og ser i E-post -feltet.
Tips
Når du har fullført trinnene i guiden, kan du kontrollere om tilkoblingen var vellykket. Søk etter Loggføring av e-post, velgHandlinger , og velgderetter Valider oppsett .
Vis utvekslinger av e-postmeldinger i samhandlingsloggen
Business Central oppretter en post på siden Samhandlingslogg hver gang en selger og en kontakt utveksler en e-postmelding. Hvis du vil vise samhandlingsloggen, åpner du Kontakter-kortet for personen, velg Relatert, og deretter velger du Logg og Samhandlingsposter. Det er et par ting du kan gjøre med hver oppføring i loggen, for eksempel:
- Vis innholdet i e-postmeldingen som ble utvekslet, ved å velge Behandle og deretter Vis vedlegg.
- Gjør en e-postutveksling om til en salgsmulighet. Hvis en oppføring ser lovende ut, kan du gjøre den om til en salgsmulighet og deretter håndtere fremdriften for den mot et salg. Hvis du vil gjøre en e-postutveksling om til en salgsmulighet, velger du posten, deretter Prosess og Opprett salgsmulighet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Håndtere salgsmuligheter.
Postboks- og mappebegrensninger i Exchange Online
Det finnes postboks- og mappebegrensninger i Exchange Online, for eksempel grenser for mappestørrelser og antall meldinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Exchange Online Begrensninger og begrensninger for fellesmapper i Exchange Server.
Business Central lagrer loggede e-postmeldinger i en mappe i Exchange Online. Business Central lagrer også en kobling til hver loggede melding. Koblingene åpner de loggede meldingene i Exchange Online fra sidene Samhandlingsposter, Kontaktkort og Selgerkort i Business Central. Hvis en loggført melding flyttes til en annen mappe, brytes koblingen. En melding kan for eksempel flyttes manuelt eller Exchange Online kan automatisk starte automatisk deling når lagringsgrensen er nådd.
De følgende trinnene kan hjelpe deg å unngå å bryte koblinger til meldinger i Exchange Online.
- Ikke flytt eksisterende meldinger til en annen mappe når du har endret innstillingene for oppsett av e-postlogging. Hvis de vil beholde eksisterende meldinger, beholdes koblingene. Koblinger til meldinger i den nye mappen vil være gyldig.
- Unngå å nå grensene for postboksen og mappen. Hvis du er i ferd med å nå en grense, gjør du følgende:
- Opprett en ny delt postboks i Exchange Online.
- Oppdater regler for e-postflyt i Exchange Online.
- Oppdater oppsettet for loggføring av e-post i Business Central i henhold til dette
Koble lokale versjoner til Microsoft Exchange
Du kan koble Business Central lokalt til Exchange lokalt eller Exchange Online for loggføring av e-post. For begge versjoner av Exchange er innstillinger for tilkoblingen tilgjengelige på siden Markedsføringsoppsett. For Exchange Online kan du også bruke en assistert oppsettveiledning.
Koble til Exchange Online
Du må registrere et program i Microsoft Entra for å kunne koble til Exchange Online ID. Oppgi program-ID-en, hemmeligheten for nøkkelhvelv og nettadressen for registreringen. Nettadressen for omdirigering er forhåndsangitt og skal fungere for de fleste installasjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik registrerer du et program i Microsoft Entra ID for tilkobling fra Business Central til Exchange Online.
Du må også bruke OAuth2 som godkjenningstype. Du må også registrere et program i Microsoft Entra ID. Oppgi program-ID-en, hemmeligheten for nøkkelhvelv og nettadressen for registreringen. Nettadressen for omdirigering er forhåndsutfylt og skal fungere for de fleste installasjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik registrerer du et program i Microsoft Entra ID for tilkobling fra Business Central til Exchange Online nedenfor.
Du må konfigurere installasjonen til å bruke HTTPS. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere SSL for å sikre nettklienttilkoblingen for Business Central. Hvis du konfigurerer serveren slik at den har en annen hjemmeside, kan du endre nettadressen. Klienthemmeligheten vil bli lagret som en kryptert streng i databasen.
Slik registrerer du et program i Microsoft Entra ID for tilkobling fra Business Central til Exchange Online
Fremgangsmåten nedenfor forutsetter at du bruker Microsoft Entra ID til å administrere identiteter og tilgang. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hurtigstart: Registrere et program i Microsoft Identity Platform.
Velg Godkjenning i Azure Portal under Behandle.
Under nettadresser for omdirigering legger du til nettadressen for omdirigering som foreslås på siden Loggføring av e-post i Business Central. Hvis feltet for nettadressen for omdirigering på siden Loggføring av e-post er tom, finner du den foreslåtte nettadressen for omdirigering på siden Assistert oppsett. Du åpner siden ved å velge Handlinger og deretter Assistert oppsett på siden Loggføring av e-post.
Merk
Hvis du ikke angir en nettadresse for omdirigering, kan du gjøre det senere ved å velge Legg til en plattform og deretter velge Nett for å legge til nettprogrammet og nettadressen for omdirigering.
Under Administrer velger du API-tillatelser, og deretter velger du Microsoft Graph og velger deretter Delegerte tillatelser.
Bruk søkefeltet til å finne og velge E-post, og legg deretter til tillatelsen Mail.ReadWrite.Shared.
Velg Sertifikater og hemmeligheter underBehandle , og opprett deretter en ny hemmelighet for appen. Du bruker hemmeligheten i feltet Klienthemmelighet på siden Loggføring av e-post i Business Central.
Velg Oversikt, og finn deretter verdien ID (klient) for programmet. Dette er klient-ID-en for programmet. Du må angi den i feltet Klient-ID på siden Loggføring av e-post.
Under Business Central kan du konfigurere loggføring av e-post på siden Loggføring av e-post eller bruke veiledningen Assistert oppsett til å hjelpe deg.
Bruk en annen identitet og tjeneste for administrasjon av tilgang
Hvis du ikke bruker Microsoft Entra ID til å administrere identiteter og tilgang, trenger du litt hjelp fra en utvikler. Hvis du foretrekker å lagre app-ID-en og -hemmeligheten på en annen plassering, kan du la feltene klient-ID og klienthemmelighet stå tomme og skrive en utvidelse for å hente ID-en og hemmeligheten fra plasseringen. Du kan gi hemmeligheten under kjøring ved å abonnere på hendelsene OnGetEmailLoggingClientId og OnGetEmailLoggingClientSecret i codeunit 1641, Konfig. loggføring av e-post.
Slik starter du loggføring av e-post
For å starte loggføring av e-post slår du på Aktivert-bryteren på siden Loggføring av e-post.
Logg deg på med Exchange Online-kontoen som den planlagte jobben skal bruke til å koble til den delte postboksen og behandle e-poster.
Merk
Hvis du ikke blir bedt om å logge deg på Exchange Online-kontoen, kan det skyldes at nettleseren blokkerer popup-vinduer. Hvis du vil logge deg på, må du tillate popup-vinduer fra https://login.microsoftonline.com.
Slik stopper du loggføring av e-post
-
Velg ikonet, angi Loggføring av e-post, og velg deretter det relaterte opprette en kobling. - Deaktiver Aktivert-bryteren.
Slik endrer du brukerkontoen som brukes til loggføring av e-post
Business Central Online
- Logg deg på Business Central med kontoen som den planlagte jobben skal bruke til å koble til den delte postboksen og behandle e-poster. Denne kontoen må ha tilgang til både Business Central og Exchange Online.
- Velg ikonet, angi Loggføring av e-post, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.
- Velg Relatert, og velg deretter Prosjektkøpost.
- Start prosjektet Loggføring av e-post på nytt.
Business Central On-Premises
- Velg ikonet, angi Loggføring av e-post, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.
- Velg Handlinger, og deretter Forny token.
- Logg deg på med Exchange Online-kontoen som den planlagte jobben skal bruke til å koble til den delte postboksen og behandle e-poster.