Spor utveksling av e-postmeldinger mellom selgere og kontakter

Obs!

Azure Active Directory er nå Microsoft Entra ID. Finn ut mer

Få mer ut av kommunikasjonen mellom selgere og kundene ved å gjøre e-postutvekslinger om til salgsmuligheter. Business Central fungerer med Exchange Online for å føre en logg over innkommende og utgående meldinger. Du kan vise og analysere innholdet i hver enkelt melding på siden Samhandlingsposter.

Viktig

For Business Central online må Business Central og Exchange Online være på samme leietaker.

Konfigurer loggføring av e-post

Definer fellesmapper og regler for e-postpålogging i Exchange Online

Obs!

Delene nedenfor forutsetter at du har administratortilgang for Exchange Online.

Før du kan opprette e-postpålogging må du klargjøre Office 365 med fellesmapper. Du kan gjøre dette i Administrasjonssenter for Exchange, eller du kan bruke Exchange Online PowerShell.

Tips

Hvis du vil bruke Exchange Online PowerShell, kan du finne inspirasjon for hvordan du konfigurerer skriptet i et eksempelskript som vi publiserte i BCTech repo.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å konfigurere Exchange Online, med koblinger til der du kan finne ut mer.

Opprett en administratorrollegruppe

Opprett en administratorrollegruppe for fellesmapper basert på informasjonen i følgende tabell:

Egenskap	Verdi
Name	Administrasjon av fellesmapper
Valgte roller	Fellesmapper
Valgte brukere	E-postadressen til brukerkontoen som Business Central bruker til å kjøre loggføringsjobben for e-post

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrer rollegrupper i Exchange Online.

Opprett en ny postboks for fellesmapper

Opprett en ny postboks for fellesmapper basert på informasjonen i følgende tabell:

Egenskap	Verdi
Name	Fellespostboks

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en postboks for fellesmapper.

Opprette nye fellesmapper

1. Opprett en ny fellesmappe med navnet Loggføring av e-post i roten, slik at hele banen til mappen blir \Email Logging\.

2. Opprett to undermapper slik at resultatet er følgende fullstendige baner til mappene:

   • \Email Logging\Queue\
   • \Email Logging\Storage\

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprett en fellesmappe.

Angi eierskap for fellesmappe

Angi e-postloggingsbrukeren som eier av både fellesmapper, Kø og Lagring.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilordne tillatelser til fellesmapper.

Aktiver e-post for fellesmappen Kø

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktiver eller deaktiver e-post for en fellesmappe.

Aktiver sending av e-post til fellesmappen Kø

Aktivere e-post for å sende e-post til fellesmappen Kø ved bruk av Outlook eller Exchange Management Shell.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tillat at anonyme brukere kan sende e-post til en fellesmappe som e-post er aktivert for.

Opprett regler for e-postflyt

Opprett to nye regler for e-postflyt basert på informasjonen i følgende tabell:

Formål	Name	Bruk denne regelen hvis ...	Gjør følgende ...
Regel for innkommende e-post	Logge e-post sendt til denne organisasjonen	Avsenderen befinner seg utenfor organisasjonen, og mottakeren befinner seg i organisasjonen	Sende blindkopi til e-postkontoen som er angitt for fellesmappen Kø
Regel for utgående e-post	Logge e-post sendt fra denne organisasjonen	Avsenderen befinner seg i organisasjonen, og mottakeren befinner seg utenfor organisasjonen	Sende blindkopi til e-postkontoen som er angitt for fellesmappen Kø

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrer regler for e-postflyt i Exchange Online og Regelhandlinger for e-postflyt i Exchange Online.

Obs!

Hvis du utfører endringer i Exchange Management Shell, blir endringene synlige i Administrasjonssenter for Exchange etter en forsinkelse. Endringene som er gjort i Exchange, vil også være tilgjengelige i Business Central etter en forsinkelse. Forsinkelsen kan være på flere timer.

Deretter kobler du Business Central til Exchange Online.

Konfigurer en delt postboks og regler for loggføring av e-post i Exchange Online

Obs!

Disse trinnene krever administratortilgang for Exchange Online.

Klargjør en delt postboks i administrasjonssenteret for Exchange. Alternativt kan du også bruke Exchange Online PowerShell. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprett en delt postboks eller Exchange Online PowerShell.

Obs!

Hvis du bruker Exchange Management PowerShell, er endringene tilgjengelige i administrasjonssenter for Exchange etter en forsinkelse. Forsinkelsen kan være på flere timer.

Legg til en brukerkonto for medlemmer av den delte postboksen

Kontoen du skal bruke til loggføring av e-post, er en Exchange Online-konto. Den planlagte jobben bruker kontoen for å koble til den delte postboksen og behandle e-poster. Denne kontoen skal ikke knyttes til en bestemt person. Legg til e-postkontoen til medlemmene for den delte postboksen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruk EAC til å redigere delt postboksdelegering.

Tillat andre brukere å se loggførte e-poster

Du kan tillate at en annen bruker åpner en e-postmelding i Exchange som er knyttet til en samhandlingspost fra Business Central. Gi brukeren Read-tillatelse til Arkiv-mappen i den delte postboksen for å gjøre det. Se også Exchange Online PowerShell for mer informasjon.

Opprett regler for e-postflyt

Regler for e-postflyt ser etter bestemte betingelser i meldinger og utfører handlinger på dem. Opprett to nye regler for e-postflyt basert på informasjonen i følgende tabell. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrer regler for e-postflyt i Exchange Online og Regelhandlinger for e-postflyt i Exchange Online.

Formål	Name	Bruk denne regelen hvis ...	Gjør følgende ...
Regel for innkommende e-post	Logge e-post sendt til denne organisasjonen	Avsenderen befinner seg utenfor organisasjonen, og mottakeren befinner seg i organisasjonen	Send blindkopi til e-postkontoen som er angitt for den delte postboksen.
Regel for utgående e-post	Logge e-post sendt fra denne organisasjonen	Avsenderen befinner seg i organisasjonen, og mottakeren befinner seg utenfor organisasjonen.	Send blindkopi til e-postkontoen som er angitt for den delte postboksen.

Obs!

Business Central behandler bare meldinger i Innboks-mappen i den delte postboksen. Hvis en regel flytter meldinger fra innboksen til en annen mappe, vil ikke disse meldingene bli behandlet. I tillegg blir meldinger i Søppelpost-mappen også ignorert.

Konfigurer Business Central for å logge e-postmeldinger

Kom i gang med e-postpålogging med to enkle trinn:

1. Koble Business Central til Exchange Online for Microsoft 365-abonnementet. Exchange Online behandler e-postmeldingene. Vi har gjort dette trinnet enkelt ved å tilby en veiledning for assistert oppsett. Du trenger bare administratorlegitimasjon for administratorkontoen i Microsoft 365. Gå til siden Assistert oppsett og velg deretter veiledningen Konfigurer loggføring av e-post.

2. Kontroller at e-postadressene til selgerne og kontaktene i Business Central er gyldige. For hver kunde eller selger åpner du Kontakt eller Selger/innkjøper-kortet og ser i E-post -feltet.

   Tips

   Når du har fullført trinnene i guiden, kan du kontrollere om tilkoblingen var vellykket. Søk etter Loggføring av e-post, velg Handlinger, og velg deretter Valider oppsett.

Vis utvekslinger av e-postmeldinger i samhandlingsloggen

Business Central oppretter en post på siden Samhandlingslogg hver gang en selger og en kontakt utveksler en e-postmelding. Hvis du vil vise samhandlingsloggen, åpner du Kontakter-kortet for personen, velg Relatert, og deretter velger du Logg og Samhandlingsposter. Det er et par ting du kan gjøre med hver oppføring i loggen, for eksempel:

• Vis innholdet i e-postmeldingen som ble utvekslet, ved å velge Behandle og deretter Vis vedlegg.
• Gjør en e-postutveksling om til en salgsmulighet. Hvis en oppføring ser lovende ut, kan du gjøre den om til en salgsmulighet og deretter håndtere fremdriften for den mot et salg. Hvis du vil gjøre en e-postutveksling om til en salgsmulighet, velger du posten, deretter Prosess og Opprett salgsmulighet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Håndtere salgsmuligheter.

Postboks- og mappebegrensninger i Exchange Online

Det finnes postboks- og mappebegrensninger i Exchange Online, for eksempel grenser for mappestørrelser og antall meldinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Exchange Online-grenser og Grenser for fellesmapper i Exchange Server.

Business Central lagrer loggede e-postmeldinger i en mappe i Exchange Online. Business Central lagrer også en kobling til hver loggede melding. Koblingene åpner de loggede meldingene i Exchange Online fra sidene Samhandlingsposter, Kontaktkort og Selgerkort i Business Central. Hvis en loggført melding flyttes til en annen mappe, brytes koblingen. En melding kan for eksempel flyttes manuelt eller Exchange Online kan automatisk starte automatisk deling når lagringsgrensen er nådd.

De følgende trinnene kan hjelpe deg å unngå å bryte koblinger til meldinger i Exchange Online.

1. Ikke flytt eksisterende meldinger til en annen mappe når du har endret innstillingene for oppsett av e-postlogging. Hvis de vil beholde eksisterende meldinger, beholdes koblingene. Koblinger til meldinger i den nye mappen vil være gyldig.
2. Unngå å nå grensene for postboksen og mappen. Hvis du er i ferd med å nå en grense, gjør du følgende:
   1. Opprett en ny delt postboks i Exchange Online.
   2. Oppdater regler for e-postflyt i Exchange Online.
   3. Oppdater oppsettet for loggføring av e-post i Business Central i henhold til dette

Koble lokale versjoner til Microsoft Exchange

Du kan koble Business Central lokalt til Exchange lokalt eller Exchange Online for loggføring av e-post. For begge versjoner av Exchange er innstillinger for tilkoblingen tilgjengelige på siden Markedsføringsoppsett. For Exchange Online kan du også bruke en assistert oppsettveiledning.

Koble til Exchange Online

Du må registrere et program i Microsoft Entra for å kunne koble til Exchange Online ID. Oppgi program-ID-en, hemmeligheten for nøkkelhvelv og nettadressen for registreringen. Nettadressen for omdirigering er forhåndsangitt og skal fungere for de fleste installasjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik registrerer du et program i Microsoft Entra ID for tilkobling fra Business Central til Exchange Online.

Du må også bruke OAuth2 som godkjenningstype. Du må også registrere et program i Microsoft Entra ID. Oppgi program-ID-en, hemmeligheten for nøkkelhvelv og nettadressen for registreringen. Nettadressen for omdirigering er forhåndsutfylt og skal fungere for de fleste installasjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik registrerer du et program i Microsoft Entra ID for tilkobling fra Business Central til Exchange Online nedenfor.

Du må konfigurere installasjonen til å bruke HTTPS. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere SSL for å sikre nettklienttilkoblingen for Business Central. Hvis du konfigurerer serveren slik at den har en annen hjemmeside, kan du endre nettadressen. Klienthemmeligheten vil bli lagret som en kryptert streng i databasen.

Slik registrerer du et program i Microsoft Entra ID for tilkobling fra Business Central til Exchange Online

Fremgangsmåten nedenfor forutsetter at du bruker Microsoft Entra ID til å administrere identiteter og tilgang. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hurtigstart: Registrere et program i Microsoft Identity Platform.

1. Velg Godkjenning i Azure Portal under Behandle.

2. Under nettadresser for omdirigering legger du til nettadressen for omdirigering som foreslås på siden Loggføring av e-post i Business Central. Hvis feltet for nettadressen for omdirigering på siden Loggføring av e-post er tom, finner du den foreslåtte nettadressen for omdirigering på siden Assistert oppsett. Du åpner siden ved å velge Handlinger og deretter Assistert oppsett på siden Loggføring av e-post.

   Obs!

   Hvis du ikke angir en nettadresse for omdirigering, kan du gjøre det senere ved å velge Legg til en plattform og deretter velge Nett for å legge til nettprogrammet og nettadressen for omdirigering.

3. Under Administrer velger du API-tillatelser, og deretter velger du Microsoft Graph og velger deretter Delegerte tillatelser.

4. Bruk søkefeltet til å finne og velge E-post, og legg deretter til tillatelsen Mail.ReadWrite.Shared.

5. Under Behandle velger du Sertifikater og hemmeligheter, og deretter oppretter du en ny hemmelighet for appen. Du bruker hemmeligheten i feltet Klienthemmelighet på siden Loggføring av e-post i Business Central.

6. Velg Oversikt, og finn deretter verdien ID (klient) for programmet. Dette er klient-ID-en for programmet. Du må angi den i feltet Klient-ID på siden Loggføring av e-post.

7. Under Business Central kan du konfigurere loggføring av e-post på siden Loggføring av e-post eller bruke veiledningen Assistert oppsett til å hjelpe deg.

Bruk en annen identitet og tjeneste for administrasjon av tilgang

Hvis du ikke bruker Microsoft Entra ID til å administrere identiteter og tilgang, trenger du litt hjelp fra en utvikler. Hvis du foretrekker å lagre app-ID-en og -hemmeligheten på en annen plassering, kan du la feltene klient-ID og klienthemmelighet stå tomme og skrive en utvidelse for å hente ID-en og hemmeligheten fra plasseringen. Du kan gi hemmeligheten under kjøring ved å abonnere på hendelsene OnGetEmailLoggingClientId og OnGetEmailLoggingClientSecret i codeunit 1641, Konfig. loggføring av e-post.

Slik starter du loggføring av e-post

1. For å starte loggføring av e-post slår du på Aktivert-bryteren på siden Loggføring av e-post.

2. Logg deg på med Exchange Online-kontoen som den planlagte jobben skal bruke til å koble til den delte postboksen og behandle e-poster.

   Obs!

   Hvis du ikke blir bedt om å logge deg på Exchange Online-kontoen, kan det skyldes at nettleseren blokkerer popup-vinduer. Hvis du vil logge deg på, må du tillate popup-vinduer fra https://login.microsoftonline.com.

Slik stopper du loggføring av e-post

1. Velg ikonet og angi Loggføring av e-post, og velg deretter den relaterte koblingen.
2. Deaktiver Aktivert-bryteren.

Slik endrer du brukerkontoen som brukes til loggføring av e-post

Business Central Online

1. Logg deg på Business Central med kontoen som den planlagte jobben skal bruke til å koble til den delte postboksen og behandle e-poster. Denne kontoen må ha tilgang til både Business Central og Exchange Online.
2. Velg ikonet og angi Loggføring av e-post, og velg deretter den relaterte koblingen.
3. Velg Relatert, og velg deretter Prosjektkøpost.
4. Start prosjektet Loggføring av e-post på nytt.

Business Central On-Premises

1. Velg ikonet og angi Loggføring av e-post, og velg deretter den relaterte koblingen.
2. Velg Handlinger, og deretter Forny token.
3. Logg deg på med Exchange Online-kontoen som den planlagte jobben skal bruke til å koble til den delte postboksen og behandle e-poster.

Se også

Administrere forbindelser

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her